Сжс оценило качество казахстанского зерна урожая 2023

В текущем сезоне Казахстан значительно укрепил свои позиции не только на масличном рынке ЕС, но и в зерновом сегменте. По итогам 5 месяцев 2023/24 МГ (июль-ноябрь) РК занимает 4 место в списке поставщиков твердой пшеницы (дурум) в данный регион. Для сравнения: в прошлом сезоне за этот период Казахстан находился на 7-й позиции. Об этом сообщает АПК-Информ со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Так, в июле-ноябре 2023/24 МГ Казахстан экспортировал в ЕС 169,65 тыс. тонн пшеницы дурум. Это практически в 10 раз выше показателя в аналогичный период прошлого сезона (17,32 тыс. тонн).

По данным Еврокомиссии, основной объем казахстанской пшеницы дурум экспортировали в Италию (128,43 тыс. тонн). Латвия закупила 20 тыс. тонн, Португалия – около 9 тыс. тонн, Испания – 6,39 тыс. тонн, Бельгия – 4,11 тыс. тонн, Польша – 1,67 тыс. тонн. Интересно, что на рынке Польши в текущем году Казахстан значительно опередил Украину (в то время как в прошлом сезоне ситуация была диаметрально противоположной).

Отметим, что в ТОП-3 главных поставщиков пшеницы дурум (и муки из нее) в ЕС по итогам первых 5 месяцев текущего сезона вошли Турция, РФ и Канада.

Подробная информация о внешней торговле зерновыми в ЕС – на дашборде.

На юге и юго-востоке республики на наблюдаемых участках яровых зерновых культур отмечаются фазы развития «появление нижнего стеблевого узла»-«колошение», в отдельных районах Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях «молочная спелость»-«восковая спелость». Состояние яровых зерновых культур в основном хорошее, сообщает Казгидромет.

На западе на посевах яровых зерновых культур отмечается фаза развития «кущение»-«появление нижнего стеблевого узла», на поздних посевах Айтекебийского района Актюбинской области «3-й лист». Состояние яровых зерновых культур в основном хорошее.

На севере (Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях) завершили посев яровых зерновых культур. В зависимости от сроков сева посевы находились в фазах «образование узловых корней»-«выход в трубку», на поздних посевах «всходы» — «3-й лист», в Иртышском районе (метеостанция Голубовка) Павлодарской области на посевах ярового ячменя «появление нижнего стеблевого узла». В районе Биржан сал (метестанция Степняк) Акмолинской области в конце этой декады посеяли яровой ячмень. Состояние яровых зерновых культур в основном хорошее и удовлетворительное. В окрестностях метеостанциях Вознесенка Акмолинской области и Тимирязево Северо-Казахстанской области наблюдается корка на почве.

В центре страны (Карагандинская область) продолжается посев яровых зерновых культур, на посевах ярового ячменя в Абайском районе (агропост Агрогородок), где посев был проведен во второй декаде апреля продолжается фаза развития «колошение». На посевах яровой пшеницы отмечаются фазы развития «кущение»-«выход в трубку», на поздних посевах «всходы»-«3-й лист». Состояние яровых зерновых культур в основном хорошее.

На востоке страны (Абайской и Восточно-Казахстанской областях) на посевах яровых зерновых культур отмечаются фазы развития «образование узловых корней» — «выход в трубку», на ранних посевах «появление нижнего стеблевого узла». Состояние растений в основном хорошее и отличное.

На юге и юго-востоке республики (Жетысуской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях) на наблюдаемых участках озимой пшеницы отмечаются фазы развития «молочная спелость»-«восковая спелость». Состояние озимой пшеницы в основном хорошее и отличное.

На юге страны (Туркестанская область) на посевах теплолюбивых культур (соя, хлопчатник) у хлопчатника в основном отмечается нарастание листьев. Состояние растений в основном хорошее и отличное.

На посевах кукурузы на юге и юго-востоке отмечается фаза появление «9-го листа» и «19-го листа». Состояние в основном хорошее.

На посевах риса отмечается фаза развития «кущение» в Алматинской, Жетысуской и Кызылординской областях. Состояние растений в основном хорошее.

Из-за прошедших паводков в Казахстане ожидается высокий валовый сбор зерновых, поскольку большая влажность почвы увеличивает урожайность, говорится в майском отчете Министерства сельского хозяйства США (USDA), сообщает Zakon.kz.

Помимо этого USDA утверждает, что в сезоне 2024-2025 годов Казахстан станет лидером по экспорту зерна во все страны Центральной Азии.

По утверждению американских специалистов, в 2024 году в мире вообще значительно увеличится производство пшеницы, особенно в Австралии, Индии, Казахстане, Канаде, Китае, Пакистане и США. А вот в Евросоюзе, России и Украине намечается снижение урожая.

Рост производства пшеницы прогнозируется в:

• Австралии – на 3 млн, до 29 млн тонн;
• Индии – на 3,4 млн, до 114 млн тонн;
• Иране – на 500 тыс., до 14,5 млн тонн;
• Казахстане – на 2,4 млн, до 15,5 млн тонн;
• Канаде – на 2 млн, до 34 млн тонн;
• Китае – на 3,4 млн, до 140 млн тонн.

Сокращение валового сбора зерна ожидается в:

• ЕС – на 2,1 млн, до 132 млн тонн;
• России – на 3,5 млн, до 88 млн тонн;
• Турции – на 500 тыс., до 19 млн тонн;
• Украине – на 2,4 млн, до 21 млн тонн.

Главным трендом на глобальном зерновом рынке станет конкуренция между Евросоюзом, Россией и Украиной. По мнению специалистов из США, Россия пятый год подряд будет крупнейшим мировым экспортером, несмотря на то, что прогноз экспорта сократился на 1,5 млн тонн по сравнению с прошлым годом.

«В 2023 и 2024 годах Россия расширила свое господство на многих рынках Ближнего Востока и Африки, которые ранее зависели от поставок из ЕС или Украины. Ожидается, что эта тенденция сохранится в 2024 и 2025 годах, поскольку российские поставки, вероятно, останутся конкурентоспособными по цене по сравнению с другими поставщиками», – считает МСХ США.

В целом же, мировое производство пшеницы в сезоне 2024-2025 годов прогнозируется на уровне 798,2 млн тонн, что на 10,5 млн тонн больше, чем годом ранее.

Основные импортеры зерна (в тыс. тонн) останутся прежними:

Американские эксперты также уверены, что в Центрально-Азиатском регионе ведущими экспортерами будут Казахстан и Турция. Турция – потому что является крупнейшим переработчиком пшеничной муки (Министерство торговли Турции разработало режим внутренней переработки, чтобы позволить экспортерам беспошлинно импортировать пшеницу, если она подлежит переработке, и затем реэкспортировать ее в другие страны).

Что касается Казахстана, то USDA пророчит не только увеличение валового сбора до 15,5 млн тонн, но и увеличение экспорта на 1 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.

Правда, у казахстанских аграриев такие цифры вызывают большое сомнение.

Так, президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган считает, что нельзя полагаться на данные иностранных аналитических служб в то время, когда сеялки на севере страны только вышли в поле.

«Да, влагозапас в нынешнем сезоне хороший и он дает определенную долю оптимизма. Но эта доля оптимизма тоже ведь не до конца августа – в лучшем случае, до июля. А потом? Напомню: несколько лет назад мы в начале августа прогнозировали отличный урожай – видовая урожайность в поле давала такие надежды. А после двухнедельная жара напрочь разбила наши надежды, урожай уменьшился чуть ли не в два раза».

Можно ли всерьез воспринимать такой прогноз по урожаю и учитывают ли в полной мере иностранные аналитические службы особенности этого года – проблемы с семенами, с финансированием и последствия паводка – задается вопросами аграрий.

«Я долгое время работал в системе хлебопродуктов (было такое министерство при советской власти). И в этой системе всегда говорили: «Не тот урожай, что в поле, а тот, что в закромах». А мы еще в поле толком не выехали…».

С такими выводами согласен и президент Союза полеводов Казахстана Виктор Асланов.

«Мы находимся в резко континентальном климате. И решающую роль будут играть три летних месяца. Сегодня у нас просто отличный стартовый запас влаги в почве. Но, если Казахстан столкнется с летней засушливостью, все может измениться».

Тем не менее Министерство сельского хозяйства РК дало свой прогноз, и он ниже американского. По предварительным расчетам, в 2024 году урожай пшеницы в Казахстане составит около 12,53 млн тонн. И это будет очень хорошо. Тогда зерна хватит и нам, и нашим соседям.

— В прошлом году мы собрали крайне низкий урожай, — признал на прошедшей в марте в Белокурихе традиционной Зимней зерновой конференции представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов. — Сначала была засуха, потом — в период созревания зерна и уборочной кампании — обильные осадки. Мы получили порядка пяти миллионов тонн неклассной, то есть проросшей, пшеницы, из-за этого объемы экспорта упали. Но на начало марта такого зерна стало в два раза меньше — оно очень дешевое, такой цены давно не видел ни наш рынок, ни соседние. Наши и узбекские мукомолы и делают из него очень дешевую муку для Афганистана. Неклассную пшеницу берут и наши птицеводы, которые сначала говорили, что ею нельзя кормить птицу. Однако выяснилось, что можно. В конце года проросшей пшеницей активно заинтересовался Китай, начались отгрузки туда, несмотря на наши переживания по поводу никотоксинов. Но возвратов и других проблем и здесь не было. На начало весны цены на проросшую пшеницу даже подросли — до 55-60 тысяч тенге за тонну. Главное, чтобы ее не осталось на лето, потому что непонятно, как ее хранить и что с ней будет в тепле.

Говоря о зерновом рынке Казахстана, невозможно обойти тему экспорта муки.

— В прошлом году мы практически поставили рекорд, отгрузив более двух миллионов тонн. Основные потребители — Афганистан, Узбекистан и в меньшей степени Таджикистан. Китай берет очень мало нашей муки в силу своей политики по защите внутреннего рынка, — отметил Евгений Карабанов.

Тревожным для Казахстана вопросом остается импорт российской пшеницы. 10 апреля 2023 года правительством страны было принято решение о запрете ее ввоза автотранспортом. Это был огромный неконтролируемый поток «серой» пшеницы (по оценкам экспертов, речь шла не меньше, чем о 2,4 миллиона тоннах — реальные объемы могли быть больше). Практически импорт российской пшеницы шел «50 на 50», поскольку официально Казахстан завозил 2,724 миллиона тонн.

— На начало весны 2024-го этого не было, — утверждает Евгений Карабанов. — Все государственные органы Казахстана исполняют подзаконный нормативный правовой акт. И его исполняют со стороны России — невозможно оформить фитосанитарный сертификат на пшеницу для перевозки автомобильным транспортом. Поэтому нельзя легально пройти пограничный контроль. Конечно, какая-то часть пшеницы все равно ввозится под маркой зерносмеси, когда в пшеницу добавляют горох, а потом на сепараторах сортируют их. Но объемы несопоставимы — таким путем можно завезти 50 — максимум 100 тысяч тонн.

В результате Казахстан получил более-менее прозрачный рынок зерна с понятными объемами импорта и экспорта. Основными потребителями российской пшеницы являются мукомолы. По данным Зернового союза Казахстана, 80 процентов местной муки производится из российской пшеницы. Во-первых, этому способствует удачное соотношение цены и качества. Во-вторых, появился выбор, который несоизмеримо шире, чем в Казахстане. В-третьих, есть возможность получения «нулевой» ставки НДС при дальнейшем экспорте полученной муки. Налоговая система Казахстана устроена так, что если мукомол купил зерно на внутреннем рынке, продал полученную продукцию за рубеж и подал заявление на возврат НДС из расчета «нулевой» ставки, то всех его поставщиков будут проверять, что называется, до седьмого колена. Естественно, у какого-то из них найдут определенные нарушения. А в случае завоза российской пшеницы импортер перечисляет в бюджет НДС, перерабатывает зерно в муку, отправляет ее на экспорт, подает заявление на возврат и, поскольку у него уже нет контрагентов, получает его. Такой возможностью с радостью пользуются многие казахстанские мукомолы.

— При этом они не хотят работать с озимой пшеницей из Оренбургской, Волгоградской, Самарской и Саратовской областей из-за ее некоторых параметров (низкое содержание белка и высокий индекс деформации клейковины). Мукомолы привыкли работать с яровой пшеницей. Кстати, «серое» российское зерно раньше учитывали в валовом показателе урожая в Казахстане, документально оформляя его как продукцию крестьянско-фермерских хозяйств, — пояснил Евгений Карабанов.

Еще один важный аспект: импорт российской пшеницы в Казахстан — это долгосрочный тренд. Он начался в сезоне 2018-2019 годов и шел по нарастающей. Колебания будут только в объемах — от полутора миллионов тонн до пяти. И зависеть они будут только от получаемых в Казахстане урожаев. Понятно, что в этой ситуации в выгодном положении оказываются соседние сибирские регионы, где производят много яровой пшеницы.

— Для Сибири минувшей зимой сложилась уникальная ситуация: местное зерно на две тысячи рублей за тонну дороже, чем в европейской части России. Одна из причин в том, что в Казахстане прошлой осенью снизился урожай пшеницы. Ну и курс тенге по отношению к рублю. В феврале этого года тонна пшеницы III класса стоила в Казахстане 110 тысяч тенге, в переводе на наши деньги — 22 тысячи рублей. Понятно, что хлеборобам СФО есть, где разгуляться. Цена может просесть, но вряд ли существенно — в крайнем случае, чуть ниже 100 тысяч тенге, — сообщил на Зимней зерновой конференции директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Между тем правительство Казахстана озаботилось проблемами снижения себестоимости местного зерна и повышения его конкурентоспособности.

Мария Шостак, заместитель директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна», директор Алтайского филиала:

— Несмотря на снижение урожая в 2023 году, Сибирский федеральный округ показал рекордный экспорт зерновой продукции — 4,9 миллиона тонн, что на 28 процентов больше, чем в 2022 -м. Была сохранена география поставок, которая традиционно превышает 50 стран, а номенклатура экспорта приблизилась к сотне единиц. Рост показали все регионы СФО, за исключением Омской области, которая экспортировала продукцию на уровне 2022 года. Лидерство удерживает Алтайский край — экспорт увеличился на 1,9 миллиона тонн, или на 14 процентов к уровню 2022-го. В мире растет востребованность сибирского зерна. Например, объемы вывоза ячменя увеличились до 584 тысяч тонн — здесь отмечена положительная динамика по Китаю, Казахстану и Киргизии. Об увеличении внешнего спроса на сибирские продукты переработки зерна говорят 50-процентный рост экспорта пшеничной муки, двукратный — пшеничных отрубей, рекордные поставки рапсового жмыха и шрота, лущеного подсолнечника, овсяных хлопьев, ячменной крупы.

Качество зерна урожая 2023 года – топ-тема всех аграрных СМИ Казахстана. Казахстанское зерно всегда ценилось на мировом рынке именно из-за своих качественных характеристик, но этот особенный год принес сельхозпроизводителям, переработчикам и экспортерам много проблем. Действительно ли ситуация настолько критична, можно ли было ее избежать с помощью агротехнологий, насколько отличается качество зерна в разных регионах Казахстана? Мы решили задать эти вопросы эксперту, который знает о качестве зерна практически все — Фурсову Олегу Владимировичу, доктору биологических наук, заведующему лабораторией ТОО ИП «СЖС Казахстан ЛТД».

— В 2023 году погодные условия, сложившиеся во время уборки урожая в Казахстане, оказали негативное влияние на качество пшеницы. В некоторых регионах проблемы с качеством оказались достаточно серьёзными, и поступают сообщения о наличии больших объемов проросшей пшеницы и зерна, пораженного микотоксинами, афлатоксинами и т.п. По Вашему мнению, насколько критична ситуация в целом и какие регионы пострадали больше всего?

— Следует отметить, что условия погоды в основных зерносеющих регионах республики в период вегетации зерновых культур были крайне неблагоприятными. До начала сентября практически не было осадков, поэтому около 30% собранного урожая пшеницы характеризовалось невысоким натурным весом зерна (около 77,1 кг/гл), содержанием щуплых зерен более 1%, значительным содержанием протеина (более 15%). Хорошо известна обратная зависимость между натурой зерна и выходом муки при помоле. Начиная с первой декады сентября, во всех зернопроизводящих регионах пошли дожди, что, во-первых, препятствовало уборке, во-вторых, приводило к прорастанию зерна в колосе. Процесс прорастания зерна в колосе сопровождается целым комплексом биохимических реакций. Одной из них является стимуляция синтеза фермента альфа-амилазы, деградирующего крахмал зерновки и приводящего к снижению показателя число падения (ЧП. — ). Качество такого зерна резко снижается, вплоть до полной потери хлебопекарных свойств. К тому же влажная зерновка легко поражается грибковыми болезнями (фузариоз и пр.), патогенные грибы продуцируют мико- и афлатоксины, что и происходит в нашем случае.

Согласно результатам тестирования в рамках глобального проекта SGS Quality Map, которое проводится компанией ежегодно, в наибольшей степени пострадали от дождей в период уборки урожая в текущем году Акмолинская и Костанайская области, где содержание проросшего зерна доходит в некоторых образцах до 80-85%, в среднем – 15,81% и 14,80% соответственно. Сведений о превышении допустимых норм по содержанию микотоксинов пока не поступало.

— По Вашим оценкам, какая доля продовольственной пшеницы в урожае 2023 года? Как изменяется этот показатель от региона к региону?

— Очевидно, около 45-50% урожая пшеницы соответствует качеству продовольственного зерна. Это пшеница, убранная до осадков, – зерно, собранное в районах, где дожди повлияли на качество в меньшей степени. По нашим предположениям, доля мягкой пшеницы, которая относится ко 2-3 классу качества, составляет в Акмолинской области 35%, в Костанайской – 31%, в Северно-Казахстанской области – 11%.

Зерно с малой степенью прорастания при соответствующей обработке может быть использовано как в хлебопечении, так и производстве крупы (например, твёрдая пшеница Triticum durum в производстве булгура).

— Какие показатели качества пшеницы в наибольшей степени ухудшились в этом году в сравнении со среднегодовыми показателями или показателями предыдущего сезона?

— Как уже отмечалось ранее, вегетация зерна в засушливый период приводит к снижению натурного веса за счёт подавления синтеза крахмала. При этом зерновка становится щуплой – высокобелковой, соответственно, с высокой упругой клейковиной. Следствием высокого содержания проросших в колосе зерен (в дождливый период) является низкое значение числа падения – активная альфа-амилаза гидролизует крахмал, образуя декстрины и сахара. Хлеб из такого зерна становится сыропёклым, легко поражается так называемой «картофельной болезнью» (Bacillus subtilis).

— Каковы основные причины сложившейся ситуации с качеством пшеницы в текущем году? Основное влияние оказали только погодные условия или технологические аспекты также имели значимое влияние на ситуацию?

— Естественно, основное влияние на сложившуюся ситуацию оказали погодные условия. Следует отметить, что использование устойчивых к прорастанию в колосе сортов пшеницы могло бы в некоторой степени улучшить ситуацию. Для этого необходима целенаправленная работа селекционеров в данном направлении. Хорошая агротехника, на наш взгляд, не смогла бы существенно повлиять на качество при таком обилии осадков.

— В этом году трейдеры зерна и мукомолы могут столкнуться с большими рисками, связанными с качественными показателями пшеницы. Насколько пшеница нового урожая соответствует требованиям импортеров? На какие показатели трейдерам нужно обращать внимание в первую очередь, чтобы избежать нотификаций со стороны импортеров?

— Как уже отмечалось, зерно, убранное до периода осадков, в основном соответствует требованиям импортеров – может служить хорошим улучшителем для низкобелкового, крахмалистого европейского зерна. Проросшее в колосе зерно вряд ли вызовет интерес у импортеров. При отгрузке такого зерна следует обращать внимание на количество проросшего зерна и показатель числа падения. Весьма важно контролировать количество мико- и афлатоксинов (хроматографический метод HPLC, иммуноферментный метод ELISA), а также визуально контролировать наличие фузариозного зерна.

— Все чаще в Казахстане появляются сообщения о муке, произведенной из проросшего зерна и имеющей повышенное содержание микотоксинов. Насколько информация соответствует действительности и какие риски могут быть для потребителя подобной муки?

— Нам не известны случаи обнаружения муки с повышенным содержанием мико- и афлатоксинов. Контроль за содержанием этих токсинов как в продуктах питания, так и фуражном зерне со стороны соответствующих организаций обязателен. В случае попадания в пищу человека и животных эти токсины вызывают поражение внутренних органов (печень, почки и др.).

— Возможно ли использовать проблемное зерно в кормопроизводстве или для получения продуктов глубокой переработки? Какие параметры качества и требования к безопасности необходимо учитывать?

— Как уже отмечалось, зерно может быть различной степени пророслости и поражения грибными болезнями. Зерно с невысокой степенью повреждения после соответствующей обработки и при надлежащем контроле содержания токсинов может быть использовано при производстве муки в смеси с нормальным зерном (контроль ЧП) и кормопроизводстве.

— Какие проблемные вопросы возникают при инспекции экспортных партий зерна (какие традиционные и какие возникли в этом году?)

— Необходимо констатировать, что каждый год имеет свои особенности по качеству и безопасности зерна. Засушливые годы отличает снижение натурного веса, увеличение количества битого зерна, сорной примеси и др. Влажные периоды вегетации отмечает понижение количества белка/клейковины, стекловидности твёрдой пшеницы, обнаружение повышенного содержания микотоксинов и возрастание затрат при сушке.

— Некоторые экспортеры зерна пытаются экономить на услугах инспекционных компаний, заказывая оценку качества в компаниях без надлежащей репутации и опыта. Насколько в текущих условиях велик риск получения сертификата качества с недостоверными данными? Как часто поступают обращения к СЖС для повторной инспекции или арбитража?

— Необходимо отметить, что международные и крупные местные инспекционные компании укомплектованы соответствующим лабораторным оборудованием международного класса, соблюдают требования международных, региональных, национальных республиканских стандартов, аккредитованы как в международной, так и республиканской системах аккредитации. Работа с этими компаниями позволяет минимизировать риски экспортёров. В этом году очень часто возникают расхождения в результатах определения показателя числа падения. Некоторые лаборатории элеваторов и др. при определении этого параметра размалывают непредставительное количество зерна – около 50 г. Все действующие стандарты регламентируют помол не менее 300 г. Такие расхождения в пробоподготовке приводят к значительному искажению результатов.

— Учитывая сложности с логистикой и длительные периоды доставки зерна, насколько часто фиксируется ухудшение качественных параметров пшеницы при транспортировке?

— Мы постоянно отмечаем ухудшение качества при транспортировке зерна с высокой альфа-амилазной активностью (показатель ЧП ниже 200 сек.). Этот показатель имеет динамический характер. Транспортировка зерна даже без видимых признаков прорастания, но со стимулированным в колосе синтезом альфа-амилазы приводит к дальнейшему развитию этого процесса в ходе перевозки в тёплое время года, даже при влажности зерна около 14%. Соответственно ЧП по месту прибытия становится ещё ниже. Только большая сушка зерна (до 12-13%) позволяет избежать такого влияния на его качество.

— Какие меры Вы посоветовали бы предпринять аграриям, чтобы минимизировать ухудшение качества пшеницы в будущем?

— Аграриям хотелось бы пожелать использовать семенное зерно с генотипами, устойчивыми к прорастанию в колосе. Для выведения таких сортов необходима целенаправленная работа селекционеров при государственной поддержке. Экспортёры должны заранее определяться с выбором инспекционных компаний.

В Казахстане завершается очередной зерновой сезон. Получив высокий урожай, казахстанский бизнес столкнулся с рядом проблем. Это и логистические трудности, и давление со стороны зерновой продукции из России, также собравшей рекордный урожай, и традиционные внутренние проблемы. В то же время, для казахстанской пшеницы наконец-то открылся рынок Китая, хотя пока и не в таких масштабах, которые позволили бы трейдерам «вдохнуть полной грудью». Чего ожидать от нового сезона – беседуем с заместителем директора ТОО «Harvest Kazakhstan» Казыбеком Омаровым. 

— Новый зерновой сезон 2023/24 вступил в свои права. И хотя в Казахстане он реально начинается с 1 сентября, рынок уже сейчас формируется под влиянием мировых тенденций, особенно в Причерноморском регионе. Какие Ваши ожидания от нового сезона?

— Ожидания от нового сезона-2023/24 в целом позитивные. Рынок, кажется, будет формироваться под влиянием высоких переходящих запасов и хорошего урожая. Цены, скорее всего, будут относительно стабильными на протяжении всего сезона. Однако важно учитывать, что зерновой рынок является сложным и подвержен колебаниям. Волатильность на зерновом рынке может быть вызвана различными факторами, такими как погодные условия, курс валют, уровень глобального спроса на зерно, политические и экономические факторы, включая изменения в торговых политиках.

Хотя до конца текущего сезона осталось еще почти 2 месяца, уже сейчас можно говорить, что показатели экспорта текущего сезона-2022/23, несмотря на все трудности, ожидаются чуть лучше наших прогнозов в начале сезона, чего не скажешь о переходящих запасах. В частности, экспорт пшеницы и муки к концу сезона может составить 8,8-9,0 млн тонн (прогноз был 8,5 млн тонн), а переходящие запасы пшеницы ожидаются на уровне более 2,8 млн тонн – из-за импорта более 2 млн тонн пшеницы (прогнозировали запасы в пределах 1,6 млн тонн при импорте 0,5 млн). Что касается ячменя – по результатам текущего сезона ожидается объем экспорта в диапазоне 1,1-1,2 млн тонн, хотя в начале сезона прогнозировали 0,8 млн тонн. Ситуация улучшилась благодаря увеличению экспорта в Китай.

Посевные площади под пшеницу и ячмень в текущем году увеличились по сравнению с прошлым годом. Официальных статданных пока нет, но, по нашим оценкам, эти показатели составляют 12,925 млн га и 2,35 млн га соответственно. Текущие погодные условия (начало июля) позволяют рассчитывать на средний урожай в объеме 15 млн тонн пшеницы и 3,2 млн тонн ячменя. Соответственно, в новом сезоне-2023/24 экспорт пшеницы (вместе с мукой) может составить 9 млн тонн, а ячменя – 1,2 млн тонн.

Касательно цен: на начало июля в Казахстане цены спроса на пшеницу 3 класса составляли 78000-82000 тенге за тонну (на условиях EXW), а предложения поступали по ценам 82000-85000 тг, в зависимости от качества зерна и расположения элеватора. Ожидаем, что в новом сезоне цены не будут сильно отличаться от текущи

— Ключевым рынком сбыта казахстанской пшеницы остается Узбекистан. По данным статагентства РК, Казахстан увеличил поставки зерна и муки в Узбекистан в сезоне-2022/23. Как бы Вы оценили результаты торговли Казахстана и Узбекистана пшеницей и мукой в 2022/23 МГ? С какими сложностями приходилось сталкиваться на протяжении сезона?

— Да, экспорт зерновых и муки в Узбекистан увеличился по сравнению с предыдущим сезоном – ожидается, что к концу текущего 2022/23 МГ экспорт достигнет 3,80-3,85 млн тонн. Однако надо учитывать, что предыдущий сезон-2021/22 был засушливым, цены были высокими, кроме того, были ограничения экспорта со стороны государства. В то же время, в текущем сезоне показатели экспорта зерновых в Узбекистан несколько ниже, чем в 2020/21 МГ, когда было экспортировано почти 3,9 млн тонн зерновых и муки.

Хочу отметить, что текущие показатели экспорта дались нелегко. Экспортеры регулярно сталкивались с многочисленными сложностями при экспорте. Главная из них связана с перевозкой зерна по железной дороге – сказалась нехватка вагонов-зерновозов, вызванная их низкой оборачиваемостью в связи с нехваткой локомотивной тяги, которая привела к повышению тарифов на вагоны в 2-2,5 раза по сравнению с прошлыми сезонами. Вообще причины и последствия указанной проблемы – это тема для отдельного обсуждения с компетентными экспертами. Я лишь обозначил ее как основную, с которой столкнулись экспортеры в сезоне-2022/23.

— Не могу не спросить о сером импорте российского зерна в Казахстане и его реэкспорте на рынки стран Центральной Азии под видом казахстанского. Вы оценивали хотя бы приблизительные объемы российского зерна, которые таким образом были проданы в Узбекистан и другие приоритетные рынки для Казахстана?

— Действительно, одна из «головных болей» казахстанских производителей и экспортеров в течение последних нескольких сезонов – недобросовестная конкуренция со стороны трейдеров, импортирующих российское зерно по «серым» схемам. С каждым годом объемы серого импорта растут и, по нашим оценкам, достигли 2 млн тонн. Даже появилась своя инфраструктура – грузовики, перевалочные пункты и т.п. Однако, несмотря на то, что Казахстан недополучает немалые деньги в виде неуплаченных налогов и сборов, до последнего времени со стороны государства не было предпринято никаких мер по защите отечественного сельхозпроизводителя или контроля импорта. Только в апреле текущего года был введен запрет на импорт пшеницы автотранспортом сроком на 6 месяцев. Сказать, что это остановило серый импорт, не могу. Появляются новые схемы серого импорта, чтобы избежать оплаты дорогого транзитного ж/д тарифа.

Серый импорт искажает реальный баланс спроса-предложения зерна и создает неравные условия для конкуренции на рынке, что будет иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе для всей отрасли АПК, включая торговлю и переработку.

— В Узбекистане начата реформа мукомольной отрасли и намечена приватизация 43 предприятий хлебопродуктов системы «Уздонмахсулот». Учитывая историю торговли пшеницей и мукой между странами, стоит ли ожидать ощутимого сокращения импорта зерна и увеличения поставок муки?

— Реформа мукомольной отрасли и приватизация мукомольных предприятий в Узбекистане могут значительно повлиять на торговлю зерном и мукой между Узбекистаном и Казахстаном. Однако сложно дать точные прогнозы относительно будущих поставок зерна или импорта муки. По идее, приватизация государственных мукомольных предприятий должна способствовать повышению экономической эффективности и конкурентоспособности мукомольной отрасли в Узбекистане, что в результате может привести к увеличению производства муки в стране. Соответственно, это будет способствовать увеличению экспорта зерна и сокращению экспорта муки в Узбекистан. Однако факторы, влияющие на торговлю зерном и мукой, сложны и многогранны. Все будет зависит от спроса на муку из Узбекистана, урожайность и качества зерна в Казахстане, логистических возможностей для транспортировки зерна и муки.

— В странах ЦА следят за уборкой пшеницы в Узбекистане. Были разные слухи относительно ожидаемого валового сбора, в частности, от сокращения производства до увеличения. В июньском отчете USDA прогнозировал валовой сбор пшеницы в Узбекистане на уровне 6,5 млн тонн. Минсельхоз РУз, учитывая результаты уборки на конец июня, ставил цель собрать 8 млн тонн пшеницы. Какое влияние на формирование рынка РК окажет ситуация на рынке Узбекистана?

— Сложно переоценить значение узбекского рынка для АПК Казахстана. Ситуация с урожаем в Узбекистане, включая прогнозируемые объемы производства, импорта и экспорта, оказывает непосредственное влияние на формирование рынка Казахстана, особенно в контексте торговли зерном и мукой между двумя странами.

Если в Узбекистане прогнозируется увеличение валового сбора пшеницы, это может способствовать росту объема доступного зерна для экспорта и снижению потребности в импорте. Хотя я лично скептически отношусь к прогнозу урожая в 6,5 млн тонн пшеницы. Отмечу, что ситуация на рынке зерна может быть подвержена колебаниям и изменениям. Реальные объемы уборки, производства и торговли пшеницей в Узбекистане могут значительно отличаться от прогнозов USDA.

— Сейчас Казахстан возлагает большие надежды на увеличение объема торговли с Китаем. Ваши оценки и мнение относительно перспектив и подводных камней торговли с КНР, конкуренции на этом рынке с РФ и логистических сложностях.

— Увеличение объема торговли между Казахстаном и Китаем может значительно расширить перспективы для экономики Казахстана. Диверсификация рынков сбыта – это то, что имеет сейчас первостепенное значение для зернового сектора Казахстана. Конкуренция на китайском рынке может быть интенсивной, особенно с учетом присутствия России, которая также активизирует торговлю с Китаем. По моему мнению, Казахстану требуется разработать стратегию и принять срочные меры, дающие конкурентные преимущества казахстанскому агробизнесу, чтобы конкурировать с РФ и удержаться на китайском рынке.

Еще одним важным аспектом являются логистические трудности, связанные с транспортировкой товаров между Казахстаном и Китаем. Развитие логистической инфраструктуры и облегчение таможенных и карантинных процедур могут сыграть важную роль в упрощении торговли между двумя странами.

Проблемы на погранпереходах, регулярно возникавшие на границе с КНР в предыдущие годы, наглядно показали, что агробизнесмены Казахстана готовы торговать с Китаем и увеличивать объемы экспорта, но развитие приграничной инфраструктуры сильно отстает по обе стороны границы.

Развитие конкурентоспособности, улучшение логистической инфраструктуры и соответствие требованиям китайского рынка являются важными факторами для успешной торговли с Китаем.

— Как Вы оцениваете перспективы по увеличению объемов экспорта казахстанского зерна на FOB Каспий, Балтика, Черное море?

— Казахстан имеет потенциал для увеличения объемов экспорта зерна через порты Каспийского моря, такие как Актау и Курык. Однако перспективы по увеличению объемов экспорта зерна через Каспийское море прямо пропорционально связаны с потенциалом развития торговых связей с Ираном и Азербайджаном. Новые геополитические реалии показали необходимость диверсификации маршрутов экспорта зерна, и вопрос транзита через Каспийское море с дальнейшим выходом на Турцию или порты Черного моря стал снова актуальным.

Уже более 10 лет экспорт казахстанского зерна через порты Черного и Балтийского морей остается незначительным. Указанные порты используются в основном для экспорта нишевых культур, таких как дурум, лен, рапс и т.п. Считаю, что ситуация не изменится в ближайшей перспективе, наоборот, с учетом развития транзита через Каспийское море перевозки через порты Черного и Балтийского морей могут сократиться. К тому же, необходимо помнить, что логистические возможности Казахстана с трудом справляются с реализацией экспортного потенциала в направлении стран ЦА и КНР.

— Сложным, но при этом важным рынком для Казахстана остается Иран. Адаптация к санкционным реалиям уже произошла, а что Вы можете сказать о конкуренции и перспективах для участников рынка РК на площадке Ирана? Чего стоит ожидать в новом сезоне, к чему готовиться?

— Иран является важным и перспективным рынком для экспорта зерна не только для Казахстана, и, несмотря на сложности, связанные с санкциями, казахстанские экспортеры, как и экспортеры из других стран, смогли адаптироваться и продолжать торговлю с Ираном. Конкуренция на рынке Ирана остается значительной, особенно со стороны РФ, и экспортеры из РК должны быть готовы к ней. Конкурентным преимуществом экспортеров из России является наличие соглашения между Ираном и РФ о взаиморасчетах в рублях. Географическое расположение Ирана позволяет им достаточно удобно торговать со всем миром, выбирая наиболее конкурентные предложения.

Импорт зерновых Ираном вырос с 2010 года в 5 раз, достигнув 15,6 млн тонн по результатам 2021/22 МГ. Возможности Ирана по увеличению посевных площадей и наращиванию производства зерновых сильно ограничены ввиду объективных причин, что, наряду с географической близостью, делает Иран одним из перспективных рынков сбыта с высоким потенциалом для Казахстана.

Добавлю, что участники рынка должны оставаться внимательными к изменениям санкционных режимов и быть готовыми адаптироваться к новым требованиям и ограничениям, которые могут возникнуть.

— Выделите ключевые факторы, которые, по Вашему мнению, будут влиять на развитие зернового рынка Казахстан в новом сезоне.

— В новом сезоне формирование зернового рынка Казахстана будет зависеть от нескольких ключевых факторов.

Первое. Урожайность и качество: от этого зависит себестоимость и, соответственно, конкурентоспособность.

Второе – объемы переходящих запасов: непривычно большие переходящие запасы будут увеличивать объемы предложения на рынке.

Третий фактор – логистика и транспорт. Повышение эффективности логистики и развитие транспортной инфраструктуры являются ключевыми факторами для успешного экспорта зерна, которые могут повлиять на доступность и конкурентоспособность казахстанского зерна.

Четвертое – геополитика и экономический фактор. Геополитические и экономические события, как на мировом, так и на региональном уровне, могут оказывать влияние на зерновой рынок Казахстана. Изменения в торговой и санкционной политике, валютных курсах, таможенных пошлинах и политической стабильности могут иметь влияние на экспорт и импорт зерна.

Пятый фактор – зерновой рынок России. Значительные переходящие запасы в РФ, особенно в приграничных регионах, а также ожидаемый хороший урожай будут оказывать давление на рынок зерна Казахстана. В этой ситуации ключевое значение будет иметь увеличение государственного влияния на зерновой рынок в России и ее последующая торговая политика.

Еще один немаловажный момент – ситуация на рынках ключевых торговых партнеров Казахстана, таких как Афганистан, Иран и страны Центральной Азии, которая будет иметь значение для объемов экспорта зерна и муки.

Это лишь некоторые из факторов, которые могут оказать существенное влияние на формирование зернового рынка Казахстана в новом сезоне.

Елена Чередниченко

P.S. О зерновом рынке Центральной Азии и перспективах торговли между Казахстаном и Узбекистаном будем говорить на третьей международной конференции  Asia Grains&Oils Conference in Tashkent 2023 , которая состоится 14-15 сентября в Ташкенте.

Подробнее о мероприятии – на сайте АПК-Информ.

Проекты

Инфографический справочник АПК Казахстана 2022

Весь АПК Казахстана в понятных инфографиках 
Уникальное информационное издание в PDF-формате

Другие проекты

Инфографический справочник АПК Казахстана 2022

Инфографический справочник Агробизнес Казахстана

Спецтемы

АгроКараван Мясо 2021

АгроКараван – Молоко 2021

Последствия коронавируса для АПК

АгроКараван Молоко 2024

АгроКараван Посевная 2024

Пищевая промышленность Казахстана

AgriTek-FarmTek Astana 2024

Jańa Dala / Vet Astana ‘2023

Новости

CLAAS TRION: собран в Казахстане, испытан на наших полях

Буквально месяц-полтора, и зерноуборочные комбайны выйдут на поля для уборки урожая. В этом году изрядный объем работы возьмут на себя CLAAS TRION, парк которых в Казахстане за два года существенно увеличился, чему есть объективные причины.

Эффективность субсидирования АПК РК

На заседании Комитета по аграрным вопросам в Мажилисе Парламента обсуждены вопросы подготовки к предстоящему во втором полугодии заслушиванию отчета председателя Высшей аудиторской палаты по итогам государственного аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на субсидирование.

Мука на узбекской бирже подешевела на 2,2%

За прошлую неделю на торговых платформах АО «Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи» цена муки 1 сорта снизилась на 2,2%.

Актуальные предложения торговой площадки

• Продам: чечевица, семена, со склада, объем — 7 тонн
  

  24 июня 2024 г. 13:35
  

• Продам: пшеница, 4 класс, с элеватора, объем — 1100
  

  24 мая 2024 г. 12:51
  

• Продам: горчица, 2 класс, со склада, объем — 300 тонн
  

  23 мая 2024 г. 17:45
  

• Продам: рапс, 2 класс, со склада, объем — 60 тонн
  

  23 мая 2024 г. 17:44
  

• Продам: пшеница, без класса, со склада, объем — 1564
  

  22 мая 2024 г. 12:58
  

• Перейти к торгам

Актуально

Самые рентабельные культуры по нулевой технологии — Мастер Агро

Как фермеру правильно перейти на нулевую технологию и насколько трудоемкий это процесс? Команда Eldala.kz побывала в гостях у ТОО «Мастер Агро». Семь лет назад здесь отошли от «классики» и начали внедрять no-till.

Самые старые поля показывают, что правильный севооборот позволяет добиться здоровой структуры почв без глубокорыхления, а возврат вложенных средств покроет рост урожайности культур.

Какие подводные камни ждут фермера при внедрении нулевой технологии и что еще стоит учесть, стоя на берегу? Смотрите в новом видео.