Жилищное кредитование | Банк России

Жилищное кредитование | Банк России Аналитика

Аналитики оценили риски банков из-за роста цен на жилье в россии

Скачок цен на недвижимость в 2020 году снизил ее доступность для граждан и может помешать «здоровому» развитию ипотеки, предупреждает Moody’s. Банки столкнутся с ростом просроченных долгов в этом сегменте на горизонте полутора лет

Разрыв между ценами на жилье в России и денежными доходами домохозяйств продолжает расти, и это создает риски для ипотечного рынка и банков, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody’s, поступившем в РБК. Как отмечают аналитики, возможное повышение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ в этом году будет еще больше ограничивать способность граждан приобретать недвижимость в ипотеку, а потом и обслуживать долги. По их прогнозу, просрочка в ипотеке на горизонте 18 месяцев вырастет до 2–2,5% с наблюдаемого уровня 1,4%.

Как рост цен на жилье может сказаться на просрочке

Как отмечается в обзоре Moody’s, в 2020 году средние цены на недвижимость в России на первичном рынке подскочили на 23%, а на вторичном — на 16%. Этому способствовал возросший спрос на ипотеку со стороны населения из-за общего снижения ставок в экономике, а также запуска льготных программ кредитования. В прошлом году ипотечный портфель банков вырос на 21,3%, следует из статистики ЦБ (.pdf). Было выдано 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн руб., оценивал ранее «Дом.РФ».

Рост ипотеки происходил на фоне падения реальных доходов домохозяйств, их восстановление в 2021 году будет медленным и неравномерным, указывают в Moody’s. По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы населения, по оценкам Росстата, сократились на 3,5% и более чем на 10% отстают от уровня 2021 года. По прогнозу аналитиков, в этом году темпы роста ипотечного кредитования замедлятся, но останутся двузначными ( 15%).

«Если цены на недвижимость будут расти и дальше, а реальные доходы населения останутся низкими, долговая нагрузка заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится. Высокий спрос на недвижимость и сокращение доли кредитоспособных заемщиков могут подтолкнуть банки к смягчению стандартов андеррайтинга и снижению требований к первоначальному взносу по ипотеке, что увеличит их подверженность риску внезапного падения цен на недвижимость», — поясняет младший вице-президент — аналитик Moody’s Мария Малюкова. По ее словам, такая тенденция уже наблюдается.

Один из рисков для банков, который рассматривает агентство, — значительное, более чем на 20%, падение цен на недвижимость в России. Это не базовый сценарий, отмечается в обзоре, но если он реализуется, то может привести к падению стоимости недвижимости в залоге у банков и необходимости досоздания резервов по ипотеке.

Как указывает Moody’s, в третьем квартале 2020 года 35% ипотечных кредитов были выданы заемщикам, чей первоначальный взнос составил менее 20% суммы кредита. Доля таких выдач может вернуться к максимумам 2021 года и приблизиться к 45%, опасаются эксперты. Это повысит кредитные риски банков и в конечном счете скажется на доле просроченных кредитов в портфеле. Хотя ипотечный сегмент считается самым стабильным, доля проблемных долгов в нем может увеличиться на 0,9 п.п., до 2,5%, прогнозирует Moody’s.

Поскольку крупнейшие игроки устанавливают тренды на рынке, уровень просрочки в их портфелях будет таким же, как средний по сектору, поясняет Малюкова. «Если банк наращивает портфель темпами выше, чем рынок, то доля просрочки будет размываться», — подчеркивает она.

Как следует из данных Банка России, на конец 2020 года к проблемным относились ипотечные кредиты на 131,6 млрд руб., за год их объем в абсолютном выражении вырос примерно на 23,1 млрд руб. (.pdf).

Какие банки почувствуют удорожание недвижимости

Снижение доступности жилья для заемщиков негативно сказывается на банках с наибольшей долей ипотечных кредитов в совокупном портфеле, говорится в обзоре Moody’s. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и банк «Дом.РФ». Из них самые большие темпы прироста ипотеки в 2020 году продемонстрировали три игрока — РСХБ, Альфа-банк и «Дом.РФ».

Аналитики агентства оценивают потенциальные убытки по ипотечным кредитам на уровне 1% общего объема. При этом буферы на покрытие возможных потерь у крупных ипотечных кредиторов выглядят достаточными, отмечается в обзоре: у всех перечисленных банков норматив достаточности собственных средств на уровне группы (Н20.0) значительно превышает отношение прибыли до резервов к совокупным активам.

РБК направил запрос в кредитные организации. Замруководителя «Росбанк Дом» Алексей Просвирин отметил, что банк придерживается взвешенной кредитной политики и не ждет роста просроченной задолженности, при этом заемщики из-за повышения цен на недвижимость стали увеличивать срок кредита, чтобы снизить величину платежа до более комфортного уровня. По словам руководителя управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексея Крамарского, банк «традиционно консервативен в оценке рисков, что позволяет сохранять один из лучших ипотечных портфелей на рынке». Рост просрочки по ипотеке банк не наблюдал даже в период жестких ограничений. В портфеле ипотечных кредитов ВТБ просрочка более 90 дней составляет лишь около 1%, сообщил представитель банка. Он не ждет существенного ухудшения при отсутствии негативных макроэкономических тенденций.

Представитель Промсвязьбанка сообщил, что не ждет роста просроченной задолженности, а уровень NPL («неработающих», то есть просроченных, жилищных кредитов) в ПСБ находится «на историческом минимуме за всю историю ипотечного кредитования в банке».

Насколько велики риски

Рост цен на жилье без увеличения располагаемых доходов, а также наращивание ипотеки при ослаблении кредитных политик банков действительно могут представлять риск, соглашается старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Она, однако, считает, что качество текущего ипотечного портфеля «не говорит об ослаблении критериев банков по отношению к заемщикам». Уровень проблемной ипотеки эксперт оценивает в 0,9% портфеля.

«При этом, по нашим прогнозам, даже с учетом реструктурированных ипотечных кредитов просрочка не превысит 2% портфеля по итогам 2021 года», — подчеркивает Караваева.

Общая долговая нагрузка российских заемщиков растет, но клиентов банков пока нельзя считать слишком закредитованными, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Для российского рынка ипотеки исторически был характерен очень низкий, даже консервативный, уровень LTV (loan-to-value ratio, соотношение кредит/залог. — РБК), и в настоящее время скорее речь идет о постепенном повышении этого уровня, в том числе за счет ипотеки с господдержкой», — поясняет аналитик. Как отмечает Доронкин, после кратковременного всплеска в августе прошлого года месячные темпы роста просроченной задолженности в ипотеке пока держатся на уровне 1%.

Дополнительный анализ:  И снова Брексит. Фундамент против техники |

Исследование 20 крупнейших ипотечных банков по итогам 2020 года. отчет frank rg и дом.рф

Ключевые выводы

1. В 2020 году 20 крупнейших банков по объему выданных ипотечных кредитов предоставили 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн руб. Несмотря на трудности в начале года, связанные с пандемией, 2020-й стал самым успешным годом за всю историю ипотечного кредитования в России: объем выданных кредитов на 51% превысил показатель прошлого года. Ключевые факторами роста рынка стали:

— мягкая денежно-кредитная политика Банка России позволила банкам существенно снизить процентные ставки по кредитам;

— реализация отложенного спроса на фоне самых низких процентных ставок за всю историю ипотеки в России;

— низкие процентные ставки по депозитам (3,5-4%), вызывавшие рост интереса клиентов к приобретению жилья;

— переход на счета эксроу в жилищном строительстве, повысивший уверенность граждан в надежности приобретения жилья в новостройках.

Ведущие позиции на рынке в 2020 году заняли крупнейшие банки: Сбербанк
(2,1 трлн руб. выданых кредито за год), ВТБ (935 млрд руб.), Россельхозбанк (175 млрд руб.), Альфа-Банк (166 млрд руб.), ФК Открытие (144 млрд руб.), Банк ДОМ.РФ (122 млрд руб.).

В структуре выданных ипотечных кредитов по итогам 2020 года самая крупная доля принадлежит новым кредитам на вторичное жилье (49%), на новостройки приходится 34%, на рефинансирование 14%, на земельные участки и дома 2%.

Декабрь оказался самым успешным месяцем года и самым результативным месяцем за всю историю ипотечного кредитования: объем выданных кредитов составил 203 тысячи штук на 542 млрд руб., что превышает показатель прошлого декабря на 48% и на 14% выше итогов предыдущего месяца. Рост выдач наблюдался как по рыночными программам ( 17%), так и по льготным ( 5%). Резкий рост объема выдач в декабре объясняется влиянием сезонных факторв – традиционно основной объем кредитования приходится на последний квартал года, при этом больше всего кредитов выдается в декабре.

2. В 2020 году процентные ставки по ипотеке снизились на 0,9-1,2 п.п. Банки снижали ставки вслед за ключевой ставкой Банка России:

— новостройки: 7,93% (−0,98 п.п. к декабрю 2021 г.);

— вторичный рынок: 8,15% (−0,9 п.п.);

— рефинансирование: 7,94% (−1,19 п.п.).

В декабре произошло очередное снижение ставок по всем сегментам:

— новостройки: 7,93% (-0,11 п.п. к ноябрю 2020 г.)

— вторичный рынок: 8,14% (-0,12 п.п.)

— рефинансирование: 7,93% (−0,11 п.п.)

3. В 2020 году 20 крупнейших ипотечных банков приняли 6 млн заявок на ипотечные кредиты: 1 млн заявок по льготным программам и 5 млн заявок по рыночным программам. Уровень одобрения в течение года был стабильно высоким и составил по льготной программе 68%, по рыночным программам 58%.

В декабре уровень принятых заявок немного снизился и составил 562 тысячи заявок — на 11 тысяч заявок меньше, чем в ноябре: по программе льготной ипотеки 114 тыс. заявок или 20% всех заявок, по рыночным программам 448 тысяч заявок. Уровень их одобрения по льготной программе составил 65%, по рыночным программам 61%.

Объем выданных кредитов

По итогам 2020 года крупнейшие ипотечные банки выдали 1,7 млн кредитов на сумму 4,3 трлн руб., что на 51% выше показателя прошлого года. Рекордный объем выдач на рынке ипотеки достигнут благодаря запуску льготной программы ипотеки «6,5%» в апреле 2020 года и снижению процентных ставок по рыночным программам до рекордно низкого уровня:

— новостройки: 7,93% (−0,98 п.п. к декабрю 2021 г.);

— вторичный рынок: 8,15% (−0,9 п.п.);

— рефинансирование: 7,94% (−1,19 п.п.).

Доля топ-20 банковна рынке ипотеки в 2020 году составила 95,6%, что на 2,3 п.п. выше декабря 2021 года.

Уровень концентрации ипотечного рынка в 2020 году выросна 5 п.п., на топ-5 банков по объему выданных кредитов в 2020 году пришлось 78% рынка, в то время как годом ранее этот показатель составлял 73%.

В пятерку лидеров по объему выданных кредитов с начала 2020 года вошли Сбербанк (48% всего объема выдач за 2020 год), ВТБ (22%), Россельхозбанк (4%), Альфа-Банк (4%) и ФК Открытие (3%).

По итогам 2020 года в рейтинге ряда банков произошли значительные изменения: Россельхозбанк вошел в топ-5 банков, вдвое увеличив объем выдач и поднявшись на 3 позиции в рейтинге (3 место, 97,1% к 2021 г.). Также за 2020 год улучшили свои позиции Альфа-Банк (4 ( 1) место, 80,9% к 2021 г.) и Банк ДОМ.РФ (6 ( 3) место, 74,4% к 2021 г.). Газпромбанк покинул пятерку лидеров, опустившись за год с 3 на 7 место рейтинга.

В декабре топ-20 банков выдали 203 тысячи кредитов на 542 млрд руб., что на 48% выше декабря прошлого года и на 14% прошлого месяца. По льготным программам объем выданных кредитов увеличился на 5%, по рыночным на 17%.

Тройка лидеров по объему выданных ипотечных кредитов не меняется на протяжении полугода: 74% всех выдач в декабре обеспечили: Сбербанк (48% всей выдачи), ВТБ (20%) и Россельхозбанк (5%).

Лидерами по приросту выдач в абсолютном выражении в декабре стали ВТБ, объем выданных кредитов вырос на 17 млрд руб., 18% к ноябрю 2020 г., Сбербанк (рост на 14 млрд руб., 6%) и Россельхозбанк ( рост на 8,2 млрд руб., 42,4%). Прирост в ВТБ обеспечен ростом объема выдач по рыночным программам. В декабре банк снизил ставки на 0,3 п.п., сократив разницу со средними ставками по рынку. В Россельхозбанке рост объема выдачи обеспечен активным участием банка в программе «Сельской ипотеки».

Структура выданных кредитов

В 2020 году доля выдач ипотеки на новостройки составила 34%, на вторичном рынке — 49%, кредитов на рефинансирование — 14%, на земельные участки и дома — 2%. В мае произошел резкий рост доли ипотеки на первичном рынке, причиной которого стал запуск льготной ипотеки «6,5%», в конце апреля 2020 года. Максимальная доля ипотеки на новостройки в 2020 году зафиксирована в июне-августе (37-40%). Доля ипотеки на вторичном рынке в течение года держалась на уровне 48-53%. Доля кредитов на рефинансирование во второй половине года возобновила рост на фоне плавного снижения ставок до исторического минимума по программе до 7,94 п.п. в декабре 2020 года, что на 1,2 п.п. ниже значений декабря 2021 года. Также в ноябре рефинансирование ипотечных кредитов на новостройки запустил Сбербанк, лидер рынка, занявший 4 место по объему выдач кредитов на рефинансирование в 2020 года. Доля кредитов на готовые жилые дома стабильно не превышала 4% всех выдач, максимальная доля по кредитам пришлась на апрель-июль, что связано с сезонностью продукта.

Дополнительный анализ:  Дмитрий Возный, Магия Эллиотта. Практика системной и прибыльной торговли на финансовых рынках – скачать pdf на ЛитРес

В декабре доля ипотеки на новостройки составила 31%, на вторичном рынке 52%, кредитов на рефинансирование 14%, на земельные участки и дома сохранилась на минимальном уровне 2% всего объема выданных кредитов.

— Среди топ-20 банков наибольшая доля выдач в декабре на новостройки у Банка «Санкт-Петербург» (61% всей выдачи банка в декабре), Промсвязьбанка (60%), и Газпромбанка (49%);

— Лидерами по доле выдач на вторичном рынке остаются Сбербанк (71% всех выдач), Абсолют Банк (68%) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (66%);

— Более половины выдач ЮниКредит Банка приходится на рефинансирование ипотеки (64% всех выдач банка). Также сегмент преобладает в Райффайзенбанке (47%) и Банке ДОМ.РФ (49%);

— Россельхозбанк, по-прежнему, первый на рынке по объему выдач кредитов на земельные участки и жилые дома (27% всех выдач). Банк продолжает активное участие в программе «Сельская ипотека», что позволяет ему оставаться в лидерах в сегменте кредитов на жилые дома.

Ставки

За 2020 г. процентные ставки существенно снизились во всех сегментах ипотечного рынка до рекордно низких значений:

— новостройки: 7,93% (-0,98 п.п. к декабрю 2021 г.);

— вторичный рынок: 8,15% (-0,9 п.п.);

— рефинансирование: 7,94% (-1,19 п.п.).

Плавное снижение ставок в течение года происходило за счет снижения ключевой ставки Банка России до 4,25% (-2 п.п. к декабрю 2021 г.).

В декабре средневзвешенные ставки предложения снизились до рекордно низких значений и составили:

— новостройки: 7,93% (-0,09 п.п. к ноябрю 2020 г.);

— вторичный рынок: 8,15% (-0,11 п.п.);

— рефинансирование: 7,94% (−0,10 п.п.).

В течение месяца банки снижали ставки, в основном, по рыночным программам: ВТБ ввел опцию «Цифровой бонус», в рамках которой клиентам предоставляется скидка 0,3 п.п. при оформлении ипотеки в личном кабинете банка. Банк ДОМ.РФ ввел акцию «Новогодняя», в рамках которой клиентам предоставляется дисконт в размере 0,5 п.п. от базовой ставки. ЮниКредит Банк возобновил скидку 0,5 п.п. за подачу заявки через информационный центр банка.  Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Уралсиб снизили базовые ставки по продуктам, сократив разницу со средними ставками по рынку.

Самые выгодные ставки в разрезе цели кредита на конец декабря предлагали:

— новостройки: Банк ДОМ.РФ (7,3%), ЮниКредит Банк (7,4%), ФК Открытие (7,5%);

— вторичный рынок: ЮниКредит Банк (7,4%), ФК Открытие (7,6%), Банк ДОМ.РФ (7,9%);

— рефинансирование: Банк ДОМ.РФ (7,1%), ЮниКредит Банк (7,4%), ФК Открытие (7,5%);

— программа 6,5%: Банк ДОМ.РФ (5,7%), Промсвязьбанк (5,85%), АК Барс (5,85%), Россельхозбанк (5,9%), Газпромбанк (5,9%);

— семейная ипотека: Промсвязьбанк (4,50%), Банк Центр-инвест (4,50%), Россельхозбанк (4,60%), Ак Барс (4,60%), Банк Санкт-Петербург (4,69%).

Продуктовые сегменты

Новостройки

В 2020 году крупнейшие банки выдали 478,8 тысяч кредитов на 1,44 трлн руб. Доля ипотеки на новостройки составила 34% в общем объеме выдач ипотечных кредитов. С мая ипотека на новостройки активно росла в течение всего года, при этом доля льготной ипотеки в объеме выдач на первичном рынке составляла 82%, а в июле-октябре показатель достигал 85%. Льготная ставка на новостройки сделала более доступным приобретение жилья именно в этом сегменте: разница в ставках между первичным и вторичным рынками составляла 1,5-2%. В ноябре наблюдалась коррекция объема выдач после ажиотажного спроса в октябре.

В топ-5 банков по объему выданных кредитов на новостройки в 2020 году вошли Сбербанк (646 млрд руб., 45% всего объема выданных кредитов крупнейших банков), ВТБ (315 млрд руб., 22%), Альфа-Банк (84 млрд руб., 6%), ФК Открытие (65 млрд руб., 4%) и Газпромбанк (57 млрд руб., 4%).

В 2020 году доля льготной ипотеки в общем объеме выдач на новостройки составила 66% (956 млрд руб.).

В декабре крупнейшие банки выдали 51 тысячу кредитов на новостройки на 167 млрд руб.. на 12% больше показателя прошлого месяца.Рост объема выданных кредитов на новостройки в декабре обеспечен как ростом выдач как по рыночным программам ( 12 млрд руб. к ноябрю 2020 г.), так и по льготной программе ( 6 млрд руб.).

В декабре в топ-5 банков остался без изменений: наибольший объем выданных кредитов у Сбербанка (69 млрд руб., 41% всей выдачи крупнейших банков), ВТБ (40 млрд руб., 24%), Альфа-Банка  (11 млрд руб., 7%), Россельхозбанка (8,4 млрд руб., 5%), Банка ДОМ.РФ (8,1 млрд руб., 5%).

Доля льготной ипотеки в декабре в общем объеме выдач на новостройки сократилась на 5 п.п. и составила 76%, что является результатом продления льготной программы до июля 2021 года.

Вторичный рынок

В 2020 году крупнейшие банки выдали 909,3 тысячи кредитов на 2,09 трлн руб. Доля ипотеки на готовое жилье составила 49% в общем объеме выдач ипотечных кредитов.

В топ-5 банков по объему выданных кредитов на вторичном рынке в 2020 году вошли Сбербанк (1,38 трлн руб.), ВТБ (364 млрд руб.), ФК Открытие (44 млрд руб.), Росбанк (43 млрд руб.) и Газпромбанк (39 млрд руб.).

На вторичном рынке в декабре банками выдано 114 тысяч кредитов на 280 млрд руб., рост по сравнению с ноябрем составил 14%. Доля ипотеки на готовое жилье в декабре составила 52% в общем объеме выдачи ипотечных кредитов.

В пятерку банков-лидеров сегмента вошел Газпромбанк, поднявшись
с 6-го на 4-е место. Наибольший объем выданных кредитов на вторичном рынке обеспечили: Сбербанк (185 млрд руб., 66% всей выдачи), ВТБ (45 млрд руб., 16%), Россельхозбанк (9,2 млрд руб., 3%), ФК Открытие (6,4 млрд руб., 2%) и Газпромбанк (4,9 млрд руб., 2%).  В абсолютном выражении в декабре наибольший прирост выдач кредитов на готовое жилье показали Сбербанк ( 12,2 млрд руб.,   7% к ноябрю 2020 года), ВТБ ( 10,3 млрд руб., 29,1%), Россельхозбанк ( 4,5 млрд руб., 97,5%). Рост объема выданных кредитов в Россельхозбанке обеспечен активным участием банка в программе «Сельской ипотеки».

Рефинансирование

В 2020 году топ-20 банков выдали 247,3 тыс. кредитов на 581,2 млрд руб. Доля ипотеки на кредиты на рефинансирование составила 14% в общем объеме выдач ипотечных кредитов. Рост объема выданных кредитов на рефинансирование ипотеки в течение года обусловлен снижением ставок по продукту. Благодаря рефинансированию ипотеки по более низкой ставке у клиентов появилась возможность сократить срок выплаты кредита или снизить ежемесячные выплаты.

Дополнительный анализ:  Россия авиаперевозки - Поиск по тэгам

В пятерку лидеров по объему выданных кредитов на рефинансирование ипотеки в 2020 году вошли ВТБ (255 млрд руб.), Банк ДОМ.РФ (48 млрд руб.), Альфа-Банк (45 млрд руб.), Сбербанк (41 млрд руб.) и Райффайзенбанк (32 млрд руб.).

В декабре доля кредитов на рефинансирование составила 14% от всех выданных кредитов. На цели рефинансирования в декабре крупнейшими банками банками выдана 31 тысяча кредитов на 74 млрд рублей ( 15% к ноябрю 2020 г.).

Пятерка банков-лидеров по объему выданных кредитов на рефинансирование в декабре не изменилась, однако Банк ДОМ.РФ по объему выдач поднялся с 4 на 2 место, обогнав Альфа-Банк и Сбербанк. Наибольший объем выдач обеспечили: ВТБ (25,2 млрд руб., 34% всей выдачи банков), Банк ДОМ.РФ (10,5 млрд руб., 14%), Альфа-Банк (7,7 млрд руб., 10%), Сбербанк (6,3 млрд руб., 9%), ФК Открытие (5,6 млрд руб., 8%). Лидеры по абсолютному приросту выдачи в декабре: Банк ДОМ.РФ ( 4,6 млрд руб., 78,2% к ноябрю 2020 г.), Росбанк ( 2,2 млрд руб., 65,1%) и ФК Открытие ( 0,8 млрд руб., 16,4%). Рост выдач в банках обусловлен:

— Банк ДОМ.РФ запустил акцию «Новогодняя», в рамках которой клиентам предоставляется скидка 0,5 п.п. к базовой ставке. Минимальная ставка по продукту составила 7,1% и является лучшим предложением среди топ-20 банков;

— Росбанк в ноябре снизил ставку на 0,4 п.п. до 8,04%, приблизив её к средневзвешенным значениям;

— ФК Открытие предлагает одну из наиболее привлекательных ставок по продукту – 7,5%.

Кредиты на жилые дома

В 2020 году топ-20 банков выдали 40,4 тысячи кредитов на 83,6 млрд руб. В начале года объем выданных кредитов находился на минимальном уровне, что объясняется отсутствием интереса к загородной недвижимости в зимние месяцы. В апреле-мае, начале режима самоизоляции, спрос на ипотеку на землю и жилые дома вырос на 247% к предыдущему месяцу. Реализуемая с 2020 г. государственная льготная программа «Сельская ипотека» поддержала рынок кредитования загородной недвижимости.

В топ-5 банков по объему выдач в сегменте вошли Россельхозбанк (69 млрд руб.), Сбербанк (7 млрд руб.), РНКБ Банк (3 млрд руб.), АК Барс (3 млрд руб.) и Росбанк (1 млрд руб.).

В декабре доля ипотеки на земельные участки и жилые дома в общем объеме выданных кредитов не изменилась и составила 2% от всех выданных кредитов. В декабре крупнейшие банки выдали 4,4 тысячи кредитов в данном сегменте на 9,6 млрд руб.

В пятерку банков-лидеров сегмента вошел Совкомбанк, поднявшись с 7-го на 5-е место. Прирост в банке – результат эффекта низкой базы в этом сегменте. Наибольший объем выдач обеспечили: Россельхозбанк (7,4 млрд руб., 77% всей выдачи), Сбербанк (0,9 млрд руб., 9%), АК Барс (0,4 млрд руб., 4%), РНКБ (0,4 млрд руб., 4%), Совкомб

анк (0,1 млрд руб., 1%). Россельхозбанк, Сбербанк и АК Барс – участники программы «Сельская ипотека», что позволяет банкам ежемесячно оставаться лидерами сегмента со значительным отрывом от остальных банков. В абсолютном выражении в декабре наибольший прирост показал Россельхозбанк – лидер по объему выдач кредитов на ИЖС ( 0,9 млрд руб., 14,1% к ноябрю 2020 г.), Сбербанк ( 0,1 млрд руб., 13,4%) и РНКБ Банк ( 0,1 млрд руб., 31,9%). В РНКБ Банке рост выдач – эффект низкой базы в сегменте.

Программы с господдержкой

В 2020 году крупнейшие ипотечные банки выдали 0,5 млн ипотечных кредитов по программам с господдержкой на сумму 1,34 трлн руб.  Доля кредитов по программам с господдержкой в общем объеме выдач составила 31% от всех выданных кредитов. Наибольшую долю среди программ с господдержкой занимает льготная ипотека «6,5%» (73% всех выдач по госпрограммам, 974,1 млрд руб.).

В топ-5 банков по объему выданных кредитов по программам с господдержкой в 2020 году вошли Сбербанк (603 млрд руб., 45% всей выдачи), ВТБ (248,7 млрд руб., 19%), Россельхозбанк (125,6 млрд руб., 9%), Промсвязьбанк (66,7 млрд руб., 5%) и Банк ДОМ.РФ (52,8 млрд руб., 4%).

В декабре доля кредитов по программам с господдержкой в общем объеме выданных кредитов составила 33%. Банки выдали 62 тысячи ипотечных кредитов по программам с господдержкой на 181,3 млрд руб. ( 13% к ноябрю 2020 г.). При этом 72% всех выдач по программам с господдержкой пришлось на «Льготную ипотеку 6,5%». Рост объема выданных кредитов в декабре наблюдался по всем программам господдержки: Льготная ипотека 6,5% ( 6,4 млрд руб., 5,3% к ноябрю 2020 г.), Семейная ипотека ( 3,0 млрд руб., 15,6%), Сельская ипотека ( 7,9 млрд руб., 74,1%), Военная ипотека ( 1,4 млрд руб., 33,8%), Дальневосточная ипотека ( 2 млрд руб., 54%).

В пятерку банков-лидеров в декабре по объему выдач ипотеки с господдержкой вошел Альфа-Банк, поднявшись с 6-го на 5-е место. Альфа-Банк является одним из лидеров по приросту льготной ипотеки «6,5%», такой результат банк связывает с успешностью выдач кредитов на новостройки по совместным программам с застройщиками, субсидированная ставка по которым достигает 2,99%.

Заявки

В 2020 году топ-20 банками всего было принято 6 млн заявок на ипотечные кредиты: 1 млн. заявок по льготной ипотеке и 5 млн заявок по рыночным программам. После кризисного апреля, в среднем в 2020 году в банки подавали около 560 тыс. заявок ежемесячно, из них 123 тыс. (23% от всех поданных заявок) – по программе льготной ипотеки «6,5%». Максимальное количество заявок пришлось на сентябрь (638 тыс. шт.), из них по льготной ипотеке 162 тыс., что связано с активностью клиентов перед планируемым окончанием действия льготной программы (01.11.2020 г.). Несмотря на введенные ограничения в связи с пандемией, в течение года в банках по заявкам был стабильно высокий уровень одобрения: по льготной программе 6,5% на всем периоде действия он составил 68%, по рыночным программам 58%.

В декабре банки получили 562 тысячи заявок на ипотеку, что на 11 тысяч заявок меньше, чем в ноябре:

— 114 тыс. заявок по льготной ипотеке ( 21 тыс.);

— 448 тыс. заявок по рыночным программам (-32 тыс.) – возвращение к летним значениям 2020 г.

Уровень одобрения по льготной программе в декабре снизился до 65% (-3 п.п.), по рыночным программам не изменился и сохранился на уровне 61%.

Полный отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector