В россии продажи уходовой косметики в рознице упали почти на 9 за полгода

В россии продажи уходовой косметики в рознице упали почти на 9 за полгода Аналитика
  1. Доля российских парфюмерно-косметических товаров на рынке занимает более 40%
  2. В 2023 г производство детской косметики в России увеличилось на 7%: со 135 до 145 млн шт.
  3. Продажи косметики в России в 2023 г выросли на 8,9% к уровню 2022 г и достигли 3,85 млрд шт.
  4. В 2023 г продажи декоративной косметики в России увеличились на 5,5% до 462 млн шт.
  5. В сегменте косметики обостряется конкуренция крупных сетей
  6. В 2022 г оборот рынка профессиональной косметики в России снизился почти на 5% и составил 81 млрд руб.
  7. В 2022 г производство дезодорантов и антиперспирантов в России сократилось на 37% и составило 335 млн шт.
  8. За 2018-2022 гг производство шампуней в России снизилось на 26% и составило 331 млн шт.
  9. В 2022 г продажи декоративной косметики в России сократились на 2,5% и составили 400 млн упаковок
  10. В 2022 г продажи косметических средств по уходу за кожей лица в России сократились на 22% и составили 355 млн упаковок.
  11. Онлайн-рынок косметики

18. Коэффициент автономии ведущих производителей косметики в России в 2018-2022 гг.

19. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей косметики в России в 2018-2022 гг.

21. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей косметики в России в 2022 г.

27. Зависимость объема импорта косметики от курса USD в 2019-2023 гг.

33. Карта развития российского импорта косметики по ведущим странам в 2023 г.

38. Карта развития импорта косметики по ведущим регионам России в 2023 г.

45. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков косметики в Россию в 2023 г.

46. Рейтинг российских фирм-импортеров косметики в 2023 г.

47. Зависимость объема экспорта косметики от курса USD в 2019-2023 гг.

53. Карта развития российского экспорта косметики по ведущим странам в 2023 г.

58. Карта развития экспорта косметики по ведущим регионам России в 2023 г.

65. Рейтинг российских компаний-экспортеров косметики в 2023 г.

66. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей косметики из России в 2023 г.

69. Рейтинг заказчиков госзакупок косметики в России в 2023 г.

70. Рейтинг поставщиков госзакупок косметики в России в 2023 г.

Схема параллельного импорта, легализованная Минпромторгом, позволила избежать дефицита косметики в стране.

В россии продажи уходовой косметики в рознице упали почти на 9 за полгода

По данным «Анализа рынка косметики в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, ее продажи в стране в 2023 г выросли на 8,9% к уровню прошлого года и достигли 3,85 млрд шт, что стало максимальным значением за пять лет. В период экономической нестабильности продажи косметики растут: потребителям, чтобы порадовать себя, проще и дешевле приобрести косметическое средство, чем, например, обновить гардероб.

Росту продаж способствовала также адаптация участников рынка к новым условиям работы на фоне санкций. С одной стороны, схема параллельного импорта, легализованная Минпромторгом, позволила избежать дефицита косметики: продукцию многих зарубежных брендов, которые заявили об уходе с российского рынка, зачастую можно найти в сетевых магазинах или онлайн. С другой стороны, иностранные локализованные производители либо продали свои российские активы местным владельцам, либо наладили производственный процесс и продолжили работу, практически не изменяя ассортимента.

В 2019-2023 гг доля импортной косметики на рынке составляла около 40%. Однако санкции 2022 г коснулись главным образом премиального сегмента. И в 2023 г у россиян по-прежнему большой популярностью пользовались косметические средства из Польши, Италии, Беларуси, а также выросло количество китайской, корейской и турецкой косметики.

Содержание
  1. Все началось с ажиотажа
  2. Цены на косметику в первом квартале 2024 года выросли на 13%
  3. Доля отечественной парфюмерии и косметики в России превысила 40%
  4. Рост производства детской косметики на 7,4% до 145,2 млн штук
  5. Рост продаж косметики на 8,9% до 3,85 млрд штук
  6. Рост продаж декоративной косметики на 5,4% до 461,5 млн единиц
  7. Названы крупнейшие сети по продаже косметики в России — исследование «Infoline-аналитики»
  8. Число российских брендов растет
  9. В сегменте косметики обостряется конкуренция крупных сетей
  10. Косметичка, как плейлист
  11. Косметика и парфюмерия (мировой рынок)
  12. Какую косметику будут покупать в России
  13. Не «L’Occitane», а «Л’Окситан»
  14. Продажи косметики через интернет в России выросли на 158%, до 95 млрд рублей
  15. Покупатели обратили внимание на локальные бренды
  16. Не хватает узнаваемости
  17. Был риск, что и российская косметика исчезнет с полок

Все началось с ажиотажа

После 24 февраля буквально в течение двух недель об уходе с российского рынка объявили крупные зарубежные компании и популярные бьюти-бренды.

  • конгломерат Coty (бренды Calvin Klein, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs и другие);
  • компания Estée Lauder (бренды M·A·C Cosmetics, Clinique, DKNY);
  • конгломерат L`Oréal Paris (бренды L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Cacharel, Giorgio Armani Parfums and Cosmetics, Lancôme, Vichy, La-Roche-Posay и другие); 
  • компания Essity (бренды Zewa, Libresse, Libero);
  • конгломерат Henkel (бренды Schwarzkopf, Fa, Syoss, Persil);
  • парфюмерная сеть Sephora;
  • бренд Victoria’s Secret; 
  • британская марка уходовой косметики Lush и другие. 

бренды покинули Россию

Раньше в Россию всегда можно было заказать зарубежную косметику, которая не была представлена в офлайн-магазинах. Но за 2022 год почти все бренды из Европы и США перестали доставлять товары в РФ. Также доставку продукции прекратили популярные в России маркетплейсы Asos, Farfetch, Net-a-Porter, iHerb и другие. А еще «вышли из игры» некоторые логистические компании, в том числе крупная DHL.  

Из страха, что привычная косметика пропадет с полок магазинов, люди стали пополнять запасы. Так, спрос на онлайн-покупку косметики в марте 2022 года вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это несмотря на то, что в этом месяце курс доллара был очень высоким — 104 рубля.

Покупали товар впрок и торговые площадки.

Вадим Шихов

«Весной 2022 году нам удалось сформировать товарный запас тех брендов, которые официально объявили о своем уходе с российского рынка в конце февраля и начале марта», — говорит руководитель PR-отдела парфюмерной сети «Золотое Яблоко» Вадим Шихов. 

Показатели рынка косметики удивляют своей динамикой

Ключевыми трендами рынка
косметики становятся:

Для рынка в РФ характерна высокая
динамика и стремительный рост объема рынка косметики в 2023 году, наибольший
параметр в оценке стоимостных индикаторов, так как ценовые компоненты рынка
показывают растущую направленность. В рассмотрении ценовой корреляции
традиционно цены импортной продукции существенно выше цен российских
производителей и экспортеров косметики.

Основные тенденции рынка косметики
помимо роста объема рынка заключаются в увеличении объемов внутреннего
производства и как следствие сокращение закупок за рубежом. В оценке импортеров
ключевыми регионами-поставщиками косметики становятся – Китай, Германия, Корея,
Турция, Италия. Отметим, что фиксируется беспрецедентное изменение цен по
импортным контрактам на продукцию, наиболее существенно скорректировались цены
по сегменту декоративной косметики.

Структура отечественного импорта рынка
косметики в оценке региональной представленности характеризуется достаточной
стабильностью, необходимо отметить существенное доминирование в общем ввозе на
российский рынок продукции в Центральный федеральный округ и Дальневосточный
округ. Так для данных регионов значение долевого показателя в общей структуре
импорта в натуральном выражении находится в параметре 85-90 процентов. Основной
вклад в объем импорта косметики в Россию вносят именно компании Санкт-Петербурга,
Москвы, Московской области, Приморского края.

Структура рынка косметики 2023 в
оценке происхождения продукции не претерпевает изменения, по прежнему
превалирующей остаётся отечественная продукция и отмечается ярко выраженный
тренд ослабевания позиций зарубежных игроков и сокращении доли импортной
продукции, в 2023 году данный тренд становится еще более выраженным.

Смотреть целиком состав аналитического отчета Рынок косметики в России, анализ развития с прогнозом по 2029 можно здесь, 2024 год выхода новости по анализу рынка косметики.

В россии продажи уходовой косметики в рознице упали почти на 9 за полгода

В россии продажи уходовой косметики в рознице упали почти на 9 за полгода

В россии продажи уходовой косметики в рознице упали почти на 9 за полгода

Как изменились продажи косметики, какие тенденции появились в последние годы на бьюти-рынке и как они изменят индустрию, какая косметика будет в ближайшие годы популярна у россиян, узнал «Новый проспект».

По данным аналитиков NielsenIQ, рынок косметики за 12 месяцев, с апреля 2022 года по апрель 2023 года, вырос на 11,5% в денежном выражении, сократившись при этом в натуральном выражении (количестве упаковок) на 12%. «Из-за логистического слома выросла цена», — объясняет цифры Дарья Гринчак, руководитель группы по работе с клиентами NielsenIQ. Доля косметики, проданной по онлайн-каналам, составляет около 10%.

Объемы продаж на офлайн-рынке, по данным NielsenIQ, снижаются почти во всех каналах, от мини-, супер- и гипермаркетов до парфюмерных магазинов. Исключение составляют лишь аптеки, где продажи растут и в натуральном, и в денежном выражении.

Дарья Гринчак видит две причины этого изменения: во-первых, так проявляет себя тренд на вдумчивое потребление, когда человеку важно проконсультироваться с фармацевтом, как именно тот или иной ингредиент в косметическом продукте повлияет на организм; во-вторых, увеличилось число аптечных точек в целом по стране.

Что касается конкретных категорий косметики, то продажи снижаются почти везде. Исключение — средства по уходу за губами, причем и в натуральном, и в денежном выражении.

При этом, как подчеркивает Дарья Гринчак, внутри отдельных сегментов рынка косметики происходит перераспределение спроса. Причем логика этого покупательского выбора не очень ясна. Такие категории, как шампуни, гели для душа, средства для очищения лица, стайлинги (средства для укладки волос), стали больше продаваться и в ультрапремиум, и в низком ценовом сегменте одновременно: увеличились продажи очень дорогих и очень дешевых продуктов и упали — продуктов средней цены. А такие категории, как уход за губами, за телом и руками, за лицом, а также кондиционеры, напротив, усреднились: перетекли как из сегмента ультрапремиум, так и из низкого в среднеценовой.

«Мы наблюдаем, что по мере взросления потребительские интересы переходят от декоративной косметики и аксессуаров к интерьеру и семейным покупкам», — дополняет Владимир Пресняков, операционный директор формата «Магнит Косметик». По его словам, если аудитории в возрасте 15+ важна внешняя красота и девушки активно экспериментируют с декоративной косметикой и макияжем, то в категории 20+ уходят от этого в сторону ухоженности и комфорта, уделяя большее внимание телу и коже, а в 35+ — к уюту и порядку в доме и семье, и важным триггером покупок и потребления становятся дети.

Цены на косметику в первом квартале 2024 года выросли на 13%

Продажи за 1 квартал 2024/2023, РФ (сетевые и несетевые магазины, онлайн и офлайн):

  • косметика (без парфюмерии) – средняя цена 376 руб., на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 2% по сравнению с прошлогодними показателями
  • В том числе в онлайне – средняя цена 399 руб., на 14% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 10% по сравнению с прошлогодними показателями

В том числе – изменения по ряду популярных категорий, РФ (сетевые и несетевые магазины, онлайн и офлайн):

  • крем для лица – средняя цена 463 руб., на 9% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 10% по сравнению с прошлогодними показателями
  • помада – средняя цена 308 руб., на 19% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 3% по сравнению с прошлогодними показателями
  • тушь – средняя цена 354 руб., на 15% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 1% по сравнению с прошлогодними показателями

Для сравнения, продажи за 2023/2022, РФ (сетевые и несетевые магазины, онлайн и офлайн):

  • косметика (без парфюмерии) – средняя цена 336 руб., на 8% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 14% по сравнению с прошлогодними показателями
  • В том числе в онлайне – средняя цена 347 руб., на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 19% по сравнению с прошлогодними показателями

https://youtube.com/watch?v=4oanaVBmZVs%3Ffeature%3Doembed

После высокого роста сектора косметики в 2023 году, темпы увеличения розничных оборотов в 1 квартале 2024 г. ниже на фоне высокой прошлогодней базы, но все же динамика позитивная. Основными факторами изменений продаж остаются инфляционно-ценовая составляющая и интерес потребителя к более дорогим маркам. В целом, в начале года высокий сезон спроса на косметику, связанный с холодным временем года и периодом активных косметологических процедур.

С расширением сети ПВЗ маркетплейсов в регионах, потребитель продолжает активнее покупать в онлайне.

После налаживания логистики и расширения ассортимента разных брендов, в том числе отечественных марок, накопления соответствующего пользовательского опыта, наблюдается рост продаж не только масс-маркет сегмента, но и более дорогой продукции. Это заметнее влияло на средний ценник в период распродаж ноября-декабря 2023 года и в рамках праздников февраля-марта 2024 года.

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

Чек Индекс (Checkindex.ru) анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале Checkindex.ru регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, ценах, спросе, трендах.

В поисках привычных брендов покупатели уходят на маркетплейсы

Фото новости: "В России продажи уходовой косметики в рознице упали почти на 9% за полгода"

В
первом полугодии 2023 г. продажи уходовой косметики в крупных торговых сетях упали
на 8,7% в натуральном выражении и выросли на 6,7% в деньгах, по данным NielsenIQ
(есть у Shopper’s). А за 12 месяцев по июнь 2023 г. аналитики зафиксировали
падение на 10,1% и рост на 9,9% соответственно.

Больше
всего за 12 месяцев снизились продажи средств для очищения лица — на 15,7% и
туалетного мыла — на 11,9%.

Меньше
пострадали продажи гелей для душа (-8,7%), средств по уходу за кожей тела и рук
(-7,6%), средств по уходу за лицом (-5,9%), дезодорантов (-3,2%). Но в то же
время многие из них показали самый большой рост в деньгах: например, дезодоранты
(+22%) и средства по уходу за кожей тела и рук (+10,8%).

На
продажах сказалось сокращение ассортимента в прошлом году (как и во всей
непродовольственной рознице), отметили аналитики NielsenIQ. Из косметических
брендов приостановили работу в России L’Oreal (владеет Garnier, Maybelline New York,
Lancome и Vichy), Estee Lauder, (MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone,
Origins, DKNY, Tom Ford),
Coty (Max Factor, Rimmel,
Davidoff, Gucci, Hugo Boss и др.), Lush и др.

В ответ российские ритейлеры выводили на
рынок новые марки. С начала 2022 г. уже осенью появилось 000 наименований от новых бьюти-брендов, а не только уходовой) у «Золотого яблока» и 400 у «Магнит косметик», рассказывали их
представители. 

Между тем, как сказал исполнительный директор Ассоциации
производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр
Бобровский, р
оссийские производители «рапортуют о росте продаж». Но цифры он не привел. Ранее Национальный
совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии сообщал о росте производства парфюмерно-косметической продукции в России за 2022 г. более чем на 10%, при этом доля отечественных
производителей на внутреннем рынке увеличилась на 7-8% в деньгах. Бобровский  указывает на сокращение импортного ассортимента и «более
доступную цену отечественной косметики

россиян готовы отказаться от известных парфюмерных брендов, которые ушли из России, показал опрос Б1 (ранее российское подразделение E&Y) среди 1000 респондентов в мае 2023 г.

Падение же продаж уходовой косметики в розничных сетях Генеральный
директор Infoline Иван Федяков объясняет в том числе расширением ассортимента на маркетплейсах. Они «только
несколько лет назад начали активно развивать категорию косметики», и именно у
них покупатели теперь ищут иностранные бренды, к которым привыкли, отметил эксперт.

На
Wildberries за девять месяцев 2023 г. продажи косметики в натуральном выражении
выросли на 95% год к году, на уходовую косметику большой спрос, подтвердил представитель
маркетплейса. Например, косметических масок продано больше на 108%, кремов — на
91%, дезодорантов — на 93%, шампуней — на 82%.

На Ozon оборот товаров из
категории «красота и здоровье» вырос на 58%, а количество заказов почти вдвое. По
словам представителя компании, в топе продаж шампуни и кондиционеры, увлажнение
и питание для лица, уход за глазами, дезодоранты и кремы для тела, рук и ног.

На
«Мегамаркете» продажи косметики и парфюмерии за три квартала 2023 г. выросли год
к году в 2,6 раза, на «Яндекс.Маркете» — на 126%, сообщил их представители.

По итогам прошлого года рынок всей косметики упал на 3,6%, до 800 млрд
руб. и на 15-20% в натуральном выражении, говорит Федяков. Особенно он просел
осенью, во время частичной мобилизации. По оценке Infoline, только за три
недели с 21 сентября по 14 октября 2022 г. продажи косметики и парфюмерии упали
год к году почти на 25% в натуральном выражении и на 11-12% в деньгах.

С начала 2023 г. рынок продолжал
падать, продажи начали расти только в сентябре, «но в первую очередь за счет низкой
базы прошлого года», отметил Федяков. По итогам года он прогнозирует рост на
10% в денежном выражении (в основном за счет повысившихся цен) и падение на 5% в
натуральном выражении.

Доля отечественной парфюмерии и косметики в России превысила 40%

Доля отечественных парфюмерно-косметических товаров на российском рынке превысила 40%. Такие данные 5 июня 2024 привела член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.

По ее словам, потребление российской парфюмерии и косметики в 2023 году выросло на 19% по сравнению с 2022 годом. Это подтверждается как экономическими показателями, так и растущим положительным отношением потребителей к отечественной продукции.

Доля отечественных парфюмерно-косметических товаров на российском рынке превысила 40%

Генеральный директор компании Shik Наталья Шик считает, что в России необходимо развивать не только экономсегмент, но и люксовую косметику. По ее мнению, отечественный ассортимент пока ограничен.

Замглавы Минпромторга Михаил Юрин уточнил, что в российской отрасли в 2024 году работает около 600 компаний, из которых 30 являются крупными и средними. Он пояснил, что наращивание производства невозможно без локализации сырьевых компонентов. В 2023 году поддержано производство 7 таких компонентов и упаковки. Развитию кадров в отрасли призвана поспособствовать первая в России программа магистратуры по подготовке парфюмеров-технологов, которая откроется в РХТУ им. Д.И. Менделеева в сентябре 2024 года.

Рост производства детской косметики на 7,4% до 145,2 млн штук

В 2023 году производство детской косметики в России достигло 145,2 млн штук. Это на 7,4% больше по отношению к предыдущему году, когда объем выпуска оценивался в 135,1 млн единиц. Статистика по рынку приводится в отчете BusinesStat, опубликованном 10 июня 2024 года.

Аналитики учитывают такую продукцию, как декоративная косметика, средства для ванн, а также средства ухода за волосами, зубами, кожей лица и тела. В число ключевых игроков рынка входят «Юнилевер Русь», «Фаберлик», «Юникосметик», «Невская косметика» и «Арнест». В обзоре не рассматриваются детские средства личной гигиены (влажные салфетки, подгузники, мыло) и парфюмерная продукция для детей.

В россии продажи уходовой косметики в рознице упали почти на 9 за полгода

Отмечается, что отрасль демонстрирует переменную динамику. В 2019 году в РФ было произведено 149,1 млн штук детской косметики. Год спустя объем выпуска уменьшился на 12,4% — до 130,6 млн единиц. В условиях пандемии COVID-19 возникли сложности с поставками импортных ингредиентов и сырья для производства продукции. Одновременно сократился спрос из-за снижения доходов населения и рождаемости, что не позволило российским предприятиям нарастить выпуск товаров.

Рост продаж косметики на 8,9% до 3,85 млрд штук

В 2023 году продажи косметики в России увеличились на 8,9% по отношению к 2022-му, достигнув 3,85 млрд штук. Это стало максимальным значением за пять лет (с 2019 года). Ключевыми факторами роста являются восстановление покупательской активности и адаптация участников рынка к сформировавшейся обстановке, о чем говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого представлены в начале июня 2024 года.

Аналитики учитывают продажи таких товаров, как дезодоранты и антиперспиранты, декоративная косметика, средства для бритья и принятия ванн, а также средства по уходу за волосами, кожей, зубами и пр. В числе крупных игроков российского рынка названы «Лаб Индастриз», «Юнилевер Русь», «Л`Ореаль», «НТС «Градиент» и «Фаберлик».

В россии продажи уходовой косметики в рознице упали почти на 9 за полгода

В отчете сказано, что в 2019 году продажи косметики в РФ составляли примерно 3,47 млрд штук. В 2020-м зафиксирован незначительный спад — около 0,2% с итоговым результатом 3,46 млрд единиц. С одной стороны, на фоне пандемии COVID-19 продажи большинства видов косметики в России снизились на 10–30%. Но, с другой стороны, подскочил спрос на средства по уходу за кожей: из-за распространения коронавируса люди стали чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами, что пагубно сказывалось на состоянии кожи и привело к росту реализации кремов для рук.

Рост продаж декоративной косметики на 5,4% до 461,5 млн единиц

В 2023 году продажи декоративной косметики на российском рынке достигли 461,5 млн единиц. Рост по отношению к предыдущему году, когда было реализовано 438,1 млн штук, зафиксирован на отметке 5,4%. Соответствующие цифры отражены в отчете BusinesStat, представленном 28 мая 2024 года.

Обнародованная статистика учитывает продажи косметических пудр и румян, средств для макияжа глаз и губ, средств для маникюра и педикюра, тональных кремов, консилеров и праймеров. При составлении отчета BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт). Кроме того, с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитываются складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

В исследовании говорится, что в 2019 году продажи декоративной косметики в России оценивались в 451,8 млн единиц. Затем последовал существенный спад, связанный с пандемией COVID-19. В начале 2020-го россияне, поддавшись панике в связи угрозой распространения коронавируса, потратили средства на покупку товаров, пользовавшихся ажиотажным спросом: это продукты питания с длительным сроком хранения, средства личной гигиены и индивидуальной защиты. На фоне введения режима самоизоляции и закрытия торговых точек продажи декоративной косметики начали снижаться: по итогам 2020 года спрос на такую продукцию упал на 9,6% — до 408,6 млн единиц. В 2021-м последовал незначительный рост — на 0,5%, до 410,5 млн штук. А в 2022 году отрасль начала восстанавливаться: спрос на декоративную косметику поднялся в годовом исчислении на 6,7%.

Названы крупнейшие сети по продаже косметики в России — исследование «Infoline-аналитики»

В середине апреля 2024 года в исследовательской компании «Infoline-аналитика» опубликовали данные о крупнейших сетях по продаже косметики и парфюмерии в России. На первом месте осталась сеть «Магнит косметик», у которой продажи в 2023 году составили 200,7 млрд рублей против 192,4 млрд рублей в 2022-м.

Как отмечают «Ведомости» со ссылкой на материалы «Infoline-аналитики», «Магнит косметик» попадает в более широкую категорию «косметика и дрогери», поскольку работает также с товарами для личной гигиены и бытовой химией. 

Названы крупнейшие в России сети магазинов по продаже косметики по итогам 2023 года

На втором месте среди продавцов косметики в РФ расположилась сеть «Л’Этуаль»с учетом принадлежащей ей сети «Подружка» (ООО «Алькор и Ко» и ООО «Табер трейд»; продают косметику и парфюмерию). Эта группа в 2023 году суммарно заработала порядка 104,2 млрд рублей.

По словам представителя «Л’Этуаль», в 2023 году сеть запустила 42 новых магазина и пять региональных складов, общее число точек выросло до 1000. «Подружка» увеличила свою сеть сразу на 216 точек, до 528 магазинов.

В лидирующую тройку списка вошло «Золотое яблоко», которое значительнее всех нарастила выручку в 2023 году — в полтора раза, до 93,4 млрд рублей. Представитель ритейлера связывает стремительный рост с развитием интернет-продаж: их доля в общей выручки компании за год выросла с 37% до 50%.

Число российских брендов растет

В целом эксперты наблюдают на рынке косметики масштабную трансформацию с точки зрения ассортимента и расстановки сил.

«Еще год назад продажи топ-5 международных брендов составляли более 55%. Сейчас 55% (а это 10 млрд рублей) — это доля небольших, в том числе локальных игроков и частных марок», — говорит Дарья Гринчак, добавляя, что это только начало.

«Уход с российского рынка любимых и привычных товаров и брендов заставил потребителей искать замену. В результате повысился интерес к качественным отечественным маркам, особенно с историей присутствия на рынке», — подтверждает Владимир Пресняков.

На магазинной полке появляется всё больше российских брендов: наиболее сильно это заметно в категориях ухода за телом, за лицом и за волосами. «Поэтому, с одной стороны, на рынке происходит сокращение ассортимента, с другой — появляются новинки», — обобщает Дарья Гринчак.

Однако, как подчеркивает Анна Дычева-Смирнова, управляющий директор «ЭкспоВижнРус», член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА), сегодня далеко даже не все эксперты знают, кто остался на рынке, кто продолжает поставлять продукцию, кто поставляется через параллельный импорт, кто в режиме тишины, а кто ушел навсегда.

«При этом действительно появилась масса небольших российских косметических брендов. Я насчитала более 70, но это без тех брендов, которые запускаются исключительно под маркетплейсы, а их существенно больше», — говорит она, обращая внимание на то, что все эти новые бренды еще должны быть проверены временем, и это нужно учитывать при работе с ними.

В сегменте косметики обостряется конкуренция крупных сетей

«Золотое яблоко» подняло выручку в 1,5 раза и почти догнало группу «Л’Этуаль» и «Подружки»

В россии продажи уходовой косметики в рознице упали почти на 9 за полгода

Выручка торговой сети по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» по РСБУ в 2023 г. увеличилась на 52% до 93,4 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». В компании такую динамику связали с развитием e-commerce (продвижение и продажа товаров через интернет), сообщил «Ведомостям» ее представитель. Если в 2022 г. доля сети на онлайн-рынке парфюмерии и косметики составляла 37%, то в 2023 г. она увеличилась до 50%, уточнил собеседник. Кроме того, у сети за год увеличилось количество магазинов (с 30 до 34).

Лидером сегмента, по данным «Infoline-аналитики», остается «Магнит косметик», которая попадает в более широкую категорию «косметика и дрогери», так как работает также с товарами для личной гигиены и бытовой химией. Выручка «Магнит косметик» в 2023 г. достигла 200,7 млрд руб. без НДС. «Л’Этуаль» с учетом принадлежащей ей сети «Подружка» (ООО «Алькор и Ко» и ООО «Табер трейд»; продают косметику и парфюмерию) суммарно заработала в прошлом году 104,2 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».

Группа компаний «Алькор и Ко» увеличила количество магазинов «Л’Этуаль» на 42 новые точки (добавилось также пять региональных складов), общее количество – более 1000, а «Подружка» нарастила присутствие с 312 магазинов в 2022 г. до 528 в 2023 г., сообщил представитель сетей. По его словам, средний чек в «Л’Этуаль» составил 2932 руб., а у сети «Подружка» – 741 руб. В 2024 г. группа собирается открыть более 100 магазинов «Л’Этуаль» и «Подружки» в Казахстане, Узбекистане и Белоруссии. Инвестиции в одну из точек составят от 100 млн до 300 млн руб. Рост выручки представитель компании прогнозирует на уровне более 30% в 2024 г.

За «Алькор и Ко» по обороту следуют «Улыбка радуги» («Арома люкс») с выручкой 36 млрд руб., «Рив гош» и «Иль де ботэ» с 35 млрд и 8,5 млрд руб. соответственно (против 36 млрд и 6,1 млрд руб. в 2022 г.). Запросы «Ведомостей» в эти компании, а также в «Магнит» остались без ответа.

Если же в рейтинге учитывать также мультикатегорийные маркетплейсы, то, по данным «Infoline-аналитики», Wildberries будет занимать в сегменте «косметика и дрогери» второе место (оборот по этой категории – 166,8 млрд руб.), Ozon – пятое (80,4 млрд руб.), «Яндекс маркет» – восьмое (11,2 млрд руб.).

По оценке «Infoline-аналитики», рынок косметики, парфюмерии и средств для ухода (без учета бытовой химии) в 2023 г. вырос более чем на 17% и превысил 950 млрд руб. с НДС. При этом онлайн-продажи с учетом самовывоза выросли более чем на 44% и составили около 420 млрд руб. с НДС.

Активный рост онлайн-продаж косметики и парфюмерии обусловлен рядом факторов, которые позволяют покупателю наиболее эффективно спланировать покупку: от возможности сравнить цены и ассортимент в разных точках продаж до выбора оптимальных условий доставки (экспресс-доставка, самовывоз, согласование времени получения заказа и т. д.), говорит директор практики по стратегии роста и продаж компании «Рексофт консалтинг» Кирилл Малышев. В данный момент интернет-магазины – это уже не просто «один из» удобных способов приобрести косметическое изделие, а, пожалуй, наиболее предпочтительный, считает он.

В целом же для сегмента косметики и дрогери драйверами роста стали инфляционные процессы, связанные с удорожанием логистики и ослаблением курса рубля, а также восстановление покупательской активности, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Косметичка, как плейлист

Эксперты выделяют на бьюти-рынке несколько трендов. Прежде всего это экологичность и забота об окружающей среде — то самое вдумчивое потребление.

«Можно возразить, что все аналитики рынка сейчас говорят, что для нашего покупателя гораздо важнее другое, и прежде всего экономия — и это так и есть. Однако наше исследование показывает, что 90% россиян считают, что участие в глобальных экологических инициативах — это забота каждого, и продолжают обращать внимание на продукты с обозначениями «не тестируется на животных», «растительный», «в перерабатываемой упаковке», — отмечает Дарья Гринчак.

Кроме того, как отмечает Владимир Пресняков, сегодня наблюдается тренд на более естественный внешний вид. «Он зародился давно, а пандемия, когда нашим покупательницам стали не нужны официальная одежда и «тяжелый» макияж, его усилила. Женщины привыкли к неформально-спортивному стилю и легкому макияжу и не готовы отказываться от этого», — говорит он.

Современные покупатели уделяют большое внимание составу косметики. «И наиболее популярные ингредиенты часто меняются. Если несколько лет назад на вершине рейтинга были водо- и жирорастворимые кислоты АНА и ВНА, а также гликолевая и гиалуроновая кислоты, то сегодня фокус направлен на еще более нишевые ингредиенты: ретинол, сквалан, ниацинамид и другие», — обращает внимание Дарья Гринчак.

При этом, как подчеркивает Анна Дычева-Смирнова, у потребителя нет любви к одному бренду: «Косметичка среднестатистической женщины — это плейлист, — улыбается она. — Сегодня нет такого, что она приходит в магазин и покупает все товары одного бренда».

Но главное, на что делает акцент эксперт, — то, что в ближайшие два года наверняка будет пользоваться популярностью косметика, которая способствует расслаблению, а также улучшению засыпания и продолжительности сна.

По материалам сессии «Beauty-индустрия: портрет потребителя, каналы покупок, изменение корзины», проходившей в рамках Недели ретейла — 2023

Косметика и парфюмерия (мировой рынок)

Основная статья:Косметика и парфюмерия (мировой рынок)

Какую косметику будут покупать в России

В разговоре с RB.RU некоторые бренды подтвердили, что, несмотря на сложности, за последние два года спрос на их продукцию вырос и продолжает расти.

«Сейчас российское происхождение бренда уже никого не смущает — даже есть тренд на локальное. У нас было 1,5 года на завоевание симпатий покупателей, и у многих это получилось», — говорит основательница онлайн-маркета 4fresh Наталья Козлова.

Это подтверждает и Игорь Тарасенко: «За счет изменения бьюти-рынка появились возможности для российских производителей косметики — особенно в эконом-сегменте с высокой частотой покупок. Это, к примеру, шампуни, бальзамы и гели для душа — здесь отечественные бренды все увереннее покоряют сердца покупателей. На маркетплейсах тоже появляется много российских — теперь уже популярных, но до этого незнакомых — наименований». 

Правда, бóльшую часть рынка все еще занимают импортные бренды. Особенно компании, которые производят духи, так как 90% парфюмерной продукции в России всегда поставлялось из Европы. 

Сеть «Иль Де Ботэ» до конца года планирует наращивать объем европейской косметики: «Российским производителям необходимо время для создания сильных брендов, работы над ингредиентами и отслеживания трендов — например, на натуральную косметику и отказ от тестирования ингредиентов на животных. Пока далеко не все предприниматели могут себе это позволить, но мы смотрим в будущее оптимистично. Люди будут с удовольствием покупать локальные бьюти-бренды, если они будут качественными», — говорит Игорь Тарасенко.

Руководитель PR-службы «Золотого Яблока» Вадим Шихов говорит, что они тоже будут работать над расширением ассортимента — и так же сделают ставку не только на российскую косметику, но и на средства из Франции, Швеции, Италии, Южной Кореи, Японии, Китая, Индонезии и других доступных стран.

И все же у российских брендов есть шанс побороться за бὀльшую долю на рынке. 

В 2022 году у потребителей появился интерес к локальным брендам разных ценовых категорий: согласно исследованию банка «Русский стандарт», доля покупок российской косметики к осени 2022 года выросла до 39% — в сравнении с 27% процентами за аналогичный период прошлого года. 

«Российские компании сейчас развиваются как никогда динамично — за счет расширения мощности производств и поддержки государства. Но они должны сделать упор на построение сильных брендов, выстраивание коммуникации с потребителем и повышение узнаваемости. 

У крупных зарубежных брендов были десятилетия и большие рекламные бюджеты. А отечественным брендам надо найти свои формы и каналы общения с аудиторией, чтобы повысить уровень доверия к продукции», — прогнозирует Анна Дычева.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

Инфографики: Лариса Ступина

Не «L’Occitane», а «Л’Окситан»

Уже в мае 2022 года Минпромторг объявил список косметических и парфюмерных товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя. А некоторые компании продолжили поставлять товар самостоятельно, но в режиме тишины. И многие зарубежные бренды так или иначе остались на российском рынке. 

Анна Дычева

«На данный момент параллельный импорт позволяет большому число россиян не отказываться от привычных брендов и продуктов. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Будут ли меняться потребительские предпочтения и привычки. Пока прогнозы давать сложно», — делится в разговоре с RB.RU международный эксперт в области маркетинга парфюмерии и косметики и организатор российской парфюмерно-косметической выставки InterCHARM Анна Дычева. 

А некоторые бренды и компании вовсе не ушли с российского рынка: например, конгломерат Henkel (бренды Schwarzkopf, Fa, Syoss, Persil) пытался продать российский бизнес, но не нашел подходящих покупателей. В июле этого года главный исполнительный директор Unilever Хайн Шумахер заявил, что не считает правильным покидать РФ.

Французская компания L’Occitane ушла, но быстро вернулась: в начале 2023 года L’Occitane International продал российский бизнес (это 31% доли от компании) ООО «Л’Окситан Рус» — то есть российским топ-менеджерам. Весь ассортимент бренда остался в России, но название пришлось сменить: по требованию главного офиса, вывеску L’Occitane нельзя было использовать в России, поэтому сейчас магазины называются «Л’Окситан».

Компания L’Oreal тоже ушла из России, но на самом деле «уход» коснулся лишь закрытия флагманских магазинов. Компания до сих пор поставляет косметику через параллельный импорт, также работает производство в Ворсино Калужской области. На заводе в Ворсино выпускается около 54% средств ухода за кожей, волосами и красок для волос от L’Oreal. Это помогло компании не только удержать доходы, но и поднять выручку в 2022 году на 45% по сравнению с прошлым годом. 

Игорь Тарасенко

Правда, по словам заместителя генерального директора по коммерции и маркетингу «Иль Де Ботэ» Игоря Тарасенко, параллельный импорт не смог решить всех проблем. «Не все бренды готовы поставлять товар в прежних объемах. Это привело к тому, что ритейлеры начали распродавать остатки стока и активно заводить в свои торговые матрицы новые бренды», — объясняет Игорь Тарасенко.

Также из российских парфюмерных магазинов пропала вся косметика из США. 

«В 2022 году США наложили эмбарго на всю косметическую и парфюмерную продукцию. Поэтому если товарный знак бренда принадлежит США или производство находится в этой стране, то он, к сожалению, напрямую отгружаться в России не может. 

Есть пакеты санкций от Евросоюза, которые на данный момент ограничивают ввоз парфюмерно-косметической продукции стоимостью от 300 евро. Но таких позиций у нас и раньше было немного», — говорит руководитель PR-отдела «Золотого Яблока» Вадим Шихов.

Бренды, которые не смогли договориться с сетями об объемах поставок продукции или были вынуждены прекратить ввоз из-за санкций, исчезли с полок. 

Среди них некогда популярный в России бьюти-бренд Lush, парфюмерные бренды Jo Malone и Replica by Maison Margiela, декоративная косметика Gucci (сейчас распродаются остатки) и Valentino Beauty. 

Некоторые из этих брендов продолжают продаваться на маркетплейсах, однако по более высоким ценам и с долгой доставкой. 

Кроме того, на косметику оставшихся зарубежных компаний цены выросли на 30-60%. И тогда потребители стали обращать внимание на бренды, которые производятся в России.

Продажи косметики через интернет в России выросли на 158%, до 95 млрд рублей

В 2020 году в российских интернет-магазинах было сделано 83 млн заказов на покупку косметики, что на 158% больше, чем годом ранее. В деньгах объем рынка вырос на 99%, до 95 млрд рублей при среднем чеке на покупку в 1150 рублей (-23% к 2019 году). Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Data Insight, обнародованные в начале августа 2021-го.

В исследование включены 58 магазинов, специализирующихся на продаже декоративной и уходовой косметики, парфюмерии, продукции для мастеров маникюра, педикюра и визажистов.

В россии продажи уходовой косметики в рознице упали почти на 9 за полгода

Первое место по объему онлайн-продаж косметики по итогам 2020 года занял Wildberries, второе и третье — Ozon и «Лэтуаль» соответственно. 83% заказов и 53% выручки сегмента пришлось на Wildberries и Ozon.

В россии продажи уходовой косметики в рознице упали почти на 9 за полгода

На долю интернет-магазинов косметики в 2020 году пришлось 10% российского рынка онлайн-торговли по количеству заказов и 4% по объему продаж в рублях.

Из интернет-магазинов косметики, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, на нестоличные регионы приходится всего 18% магазинов, в том числе 3 магазина зарегистрированы в Свердловской области, еще 3 – в других регионах Урала и Азиатской части России, 4 – в нестоличных регионах Европейской России.

В россии продажи уходовой косметики в рознице упали почти на 9 за полгода

Покупатели обратили внимание на локальные бренды

Основное отличие, которое отмечают предприниматели вследствие ухода зарубежных брендов, — изменение паттернов поведения покупателей.

Екатерина Савицкая

«Раньше бытовало мнение, что российская косметика — это только бюджетные средства, и потребители не готовы были много платить за отечественные средства. С уходом многих европейских брендов с рынка те, кто пользовался продукцией премиум-сегмента, обратили внимание на премиальные российские бренды уходовой, декоративной косметики и средств для волос», — рассуждает соосновательница бренда мультикосметики Booster Bar Екатерина Савицкая.

С ней соглашается и основательница 4fresh Наталья Козлова: по ее словам, отсутствие конкуренции помогло российским брендам увеличить аудиторию, а некоторые из них успели сориентироваться и сделали аналоги «ушедших» продуктов. 

Среди примеров российских премиальных производителей косметики: Bemetic, 22/11, Windsors Soap, Romanova Make Up, Shik.

Причем некоторые компании создали аналоги целых брендов: в декабре на месте британских магазинов Lush, известных своими продуктами для ванны, открылась новая сеть уходовой косметики ручной работы Oomph. 

Ее запустил бывший партнер и владелец российского бизнеса Lush Дмитрий Азаров. В линейку вошли аналоги всех продуктов, которые продаются в магазинах Lush: мыло, свечи, шампуни, гели для душа и другое. А производят косметику там же, где производили часть средств Lush, — на заводе в Домодедово.

Новые российские бренды

Часть новых брендов, созданных для российского рынка в 2022 году

В итоге за первые шесть месяцев 2023 года, по данным «Л`Этуаль», спрос на российскую косметику вырос на все 184% — в сравнении с первым полугодием 2022 года. 

А в комментариях к российским бьюти-товарам на маркетплейсах Ozon и Wildberries стали появляться положительные отзывы со словами вроде «Оказывается, в России тоже умеют хорошо делать косметику».

Не хватает узнаваемости

Незнание новых продуктов и, как следствие, недоверие к ним эксперты называют главной проблемой фактически всех компаний.

«Отсутствие зонтичной пропаганды российских брендов приводит к их неузнаваемости, а то, что до недавнего времени производители российской косметики еще и названия иностранные пытались им давать, лишь усугубило дело», — обобщает к.б.н. Татьяна Пучкова, председатель правления РПКА.

Поэтому сегодня эксперты рекомендуют заниматься не только выпуском новой продукции, но и ее обязательным продвижением.

Именно так поступила в 2022 году компания Natura Siberica. «Узнаваемость нашей косметики «Бабушка Агафья» выросла более чем на 90%», — говорит Анна Журавская, коммерческий директор Natura Siberica, добавляя, что при этом январь прошлого года компания начала с пустыми складами, остановившимся производством и ушедшей командой.

Она рассказывает, что первое, что сделал топ-менеджент, — вернул костяк команды, которая ушла во время наследственных споров. «Второе, что мы сделали, — это изменили подход к планированию. Ушедший из жизни основатель компании Андрей Трубников был гениален, и продукты выпускались благодаря его интуиции и путем проб и ошибок. Мы начали анализировать рынок, плотно работать с портфелем и ассортиментом, четко понимая, в какую категорию нам идти, в какой ценовой сегмент, и поэтому в прошлом году нам удалось выпустить более 600 новинок, каждая из которых встала на свою полку в магазине».

И, конечно, компания начала развивать новые и усиливать старые каналы продаж. «В результате выручка выросла на 35%, и это абсолютный рекорд за 20 лет ее существования», — заключает Анна Журавская.

Сейчас, как она рассказывает, Natura Siberica смотрит на Восток. «Мы делаем продукты, адаптированные под восточный рынок, и готовим презентации, где женщины без татуировок, с покрытыми головами. И если в Китае хорошо идет «Бабушка Агафья», то Арабским Эмиратам и Ирану нужна более дорогая продукция, которую мы для них начинаем производить», — рисует перспективу Анна Журавская.

Был риск, что и российская косметика исчезнет с полок

По словам заместителя генерального директора по коммерции и маркетингу «Иль Де Ботэ» Игоря Тарасенко, до 2022 года на российском бьюти-рынке доминировали западные и корейские бренды. Из российских были популярны некоторые производители косметики в эконом-сегменте: Natura Siberica, Vivienne Sabo, Mixit, Divage, Eva Mosaic, Levrana и другие. 


Подборка 10 популярных российских бьюти-брендов от RB.RU. 


Кажется, для российских брендов все складывалось удачно: узнаваемость и продажи начали расти. Но был риск, что и российская косметика пропадет с рынка, так как доля импортного сырья в отечественном производстве до 2022 года составляла от 50% до 90%. И сырье во многом импортировалось из ЕС, США, Японии и Южной Кореи. 

В условиях ограничений и санкций российские марки были вынуждены закупать ингредиенты по новым ценам, перестраивать логистические цепочки и закладывать в цену риски из-за нестабильности поставок. 

Наталья Козлова 4fresh

«Когда курс доллара подскочил, все находились в шоковом состоянии — ктщо-то даже покупал сырье по курсу 200 рублей за $1. С рынка ушли компании, которые поставляли упаковки, поэтому многие основатели бьюти-брендов ставили под сомнение дальнейшее существование своих компаний», — говорит основательница онлайн-маркета 4fresh Наталья Козлова. 

Но Наталья отмечает, что буквально спустя три месяца бренды нашли альтернативных поставщиков из Азии, Индии, Турции или стали менять логистические схемы: «Мы смогли получить тот же товар, просто более долгим и дорогим путем». 

С теми же проблемами столкнулся бренд натуральной косметики «Голодный леший»: по словам сооснователя Андрея Половникова, из-за задержек поставок сырья, тары и даже этикеток приходилось приостанавливать производство некоторых продуктов.

Андрей Половников

«Многие вопросы мы до сих пор решаем: например, в случае с поставками тар и этикеток процесс стал налаживаться только сейчас, мы находим других поставщиков», — говорит Андрей Половников RB.RU.

Химик-технолог и основательница бренда «Мастерская Олеси Мустаевой» Олеся Мустаева признается: из страха дефицита ингредиентов команда бренда «сметала» сырье и заполняла им склады, но в итоге острой нехватки сырья не произошло. 

Олеся Мустаева

«Последняя конференция, которую провела Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, показала, что лед тронулся, и сейчас в России наращивают производство ингредиентов для косметики: пептиды, гиалуроновая кислота, энзимы и так далее. К тому же на рынок зашло много производителей азиатского сырья», — говорит Олеся Мустаева.

Дополнительный анализ:  Этапы анализа финансовой отчетности
Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий