Статистика | Банк России

Статистика | Банк России Аналитика

Общие показатели 2020 года

Объем подписанных премий в 2020 году составил 1,54 трлн рублей (против 1.48 трлн рублей в 2021), а объем произведенных выплат за этот же период – 658.65 млрд рублей (против 610.74 млрд рублей в 2021).

20202021Изменение, млн руб.Изменение, %
Подписанные премии, млн руб.1,538,7001,481,17857,5234%
Произведенные выплаты, млн руб.658,648610,74147,9078%
Отношение выплат к премиям43%41%

Так на топ-10 компаний по валовым объемам сборов приходится 71% от общих сборов в 2020 году против 64% – в 2021. К увеличению концентрации привело, в первую очередь, объединение бизнеса страховых компаний АО “ВТБ Страхование жизни” и ООО СК “ВТБ Страхование” с группой СОГАЗ.

Таблица-рейтинг СК по объему начисленной страховой премии в 2020 и 2021 годах.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний, млн рублей20202021Изменение, млн руб.Изменение, %
1АО “СОГАЗ”287,303194,33492,96848%
2АО “АльфаСтрахование”114,880108,3536,5286%
3САО “РЕСО-Гарантия”108,33097,96710,36211%
4СПАО “Ингосстрах”106,540103,2733,2663%
5ООО СК “Сбербанк страхование жизни”106,097153,419-47,323-31%
6ПАО СК “Росгосстрах”85,28677,9837,3039%
7ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”84,93455,76729,16852%
8САО “ВСК”80,83082,209-1,380-2%
9ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”76,07045,77230,29866%
10ООО “СК “Ренессанс Жизнь”45,90233,60012,30237%
Прочие компании442,528528,499-85,971-16%
Итого1,538,7001,481,17857,5234%

В денежном выражении топ-10 компаний собрали 1.096 трлн рублей в 2020 году, показав рост 15% или 143 млрд рублей по отношению к результатам предыдущего года (953 млрд рублей). Причем сборы группы ВТБ сократились за год на 91 млрд рублей –за счет изменения структуры продаж внутри группы Согаз в пользу АО “СОГАЗ” и ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”.

страховые компании 2020

В таблице ниже приведена статистика по группам страховых компаний в 2020 и 2021 годах.

Объем собранных премий по группам компаний, млн руб.20202021Изменение, млн руб.Изменение, %Доля рынка 2020Доля рынка 2021
1СОГАЗ374,931343,11831,8139%24%23%
2АльфаСтрахование199,815164,11935,69522%13%11%
3Сбербанк страхование127,358173,171-45,813-26%8%12%
4Ингосстрах113,918113,2676521%7%8%
5РЕСО112,839104,0208,8198%7%7%
6Росгосстрах105,28091,73513,54415%7%6%
7ВСК88,54291,527-2,985-3%6%6%
8Ренессанс82,96169,59413,36719%5%5%
9Согласие39,12836,1033,0268%3%2%
10Капитал Лайф Страхование Жизни20,98020,7512291%1%1%
Прочие компании272,948273,773-8250%18%18%
Итого1,538,7001,481,17857,5234%100%100%

ТОП-10 крупнейших страховых групп агрегированно собрали 1.266 трлн рублей в 2020 году и 1.207 трлн рублей в 2021 году, что составляет 82% от общей выручки всего страхового рынка России в каждом году. Динамика сборов по 10 страховым группам к аналогичному периоду прошлого года – плюс 58.

Более подробно результаты крупнейших страховщиков мы проанализируем в наших следующих статьях.

Региональные рынки по страхованию жизни в россии 2020

По итогам 2020 года регионы, в которых существует наибольший рынок страхования жизни – это (Таблица 16):

  • Москва,
  • Санкт-Петербург,
  • Самарская область,
  • Московская область,
  • Свердловская область,
  • Республика Татарстан,
  • Краснодарский край,
  • Республика Башкортостан,
  • Пермский край,
  • Новосибирская область.

В то же время среди регионов со сборами премии более 3 млрд рублей по росту премий лидируют

  • Республика Башкортостан,
  • Хабаровский край,
  • Свердловская область,
  • Челябинская область,
  • Нижегородская область,
  • Ханты-Мансийский автономный округ,
  • Воронежская область,
  • Пермский край,
  • Республика Татарстан,
  • Тюменская область без АО.

Таблица 16. Региональные рынки страхования жизни

Премии, млрд. руб.
2020 г.2021 г.Прирост премии
ИТОГО:430 517409 3745,2%
Город Москва212 574210 3251,1%
Город Санкт-Петербург20 51821 247-3,4%
Самарская область9 68110 965-11,7%
Московская область9 41011 253-16,4%
Свердловская область8 4716 65827,2%
Республика Татарстан (Татарстан)7 7936 80014,6%
Краснодарский край7 2076 7347,0%
Республика Башкортостан6 7065 08431,9%
Пермский край6 6045 68816,1%
Новосибирская область5 9116 026-1,9%
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра5 6984 89516,4%
Челябинская область5 4734 40224,3%
Ростовская область5 2394 63413,0%
Тюменская область без округов5 0724 44414,1%
Нижегородская область4 9184 01022,6%
Воронежская область4 5703 93516,1%
Красноярский край4 3803 96310,5%
Хабаровский край4 1413 24327,7%
Иркутская область3 9863 8842,6%
Кемеровская область – Кузбасс3 8333 6714,4%
Саратовская область3 6213 18013,9%
Приморский край3 5272 91221,1%
Волгоградская область3 4422 86520,1%
Оренбургская область3 2032 64920,9%
Томская область2 6672 4618,4%
Вологодская область2 6152 13022,8%
Мурманская область2 5951 160123,7%
Кировская область2 5361 47172,4%
Тульская область2 5182 19314,8%
Омская область2 5122 2859,9%
Ярославская область2 4922 665-6,5%
Ставропольский край2 4232 504-3,2%
Амурская область2 3821 49359,5%
Владимирская область2 2281 64135,8%
Алтайский край2 1912 377-7,8%
Архангельская область без НАО2 1331 79119,1%
Удмуртская Республика2 1012 105-0,2%
Белгородская область2 0372 043-0,3%
Ульяновская область2 0041 65920,8%
Липецкая область1 9951 9671,4%
Чувашская Республика – Чувашия1 9201 62118,5%
Ивановская область1 8851 35738,9%
Астраханская область1 8611 50623,6%
Республика Коми1 8041 7493,2%
Калининградская область1 7971 998-10,0%
Калужская область1 7781 59011,8%
Ямало-Ненецкий автономный округ1 7731 46620,9%
Пензенская область1 5401 34214,7%
Республика Саха (Якутия)1 4891 22421,6%
Брянская область1 4401 29611,2%
Ленинградская область1 42896248,5%
Тверская область1 4101 24213,5%
Смоленская область1 2951 13414,1%
Курская область1 2721 299-2,1%
Республика Бурятия1 2511 10013,7%
Рязанская область1 1501 397-17,7%
Забайкальский край1 0541 0540,0%
Сахалинская область99990110,8%
Республика Марий Эл95380618,2%
Новгородская область94083912,1%
Тамбовская область822986-16,6%
Орловская область7237151,2%
Костромская область706748-5,7%
Курганская область657729-10,0%
Республика Мордовия5915566,3%
Псковская область5905438,6%
Республика Карелия566691-18,1%
Камчатский край517530-2,4%
Магаданская область5154924,7%
Республика Хакасия40135513,0%
Республика Тыва35128323,7%
Кабардино-Балкарская Республика33327421,5%
Республика Дагестан28725711,3%
Республика Северная Осетия-Алания23119717,4%
Карачаево-Черкесская Республика1618883,7%
Республика Калмыкия1411345,7%
Еврейская автономная область14011620,8%
Республика Адыгея (Адыгея)1191180,8%
Республика Алтай945863,7%
Чеченская Республика68109-37,4%
Чукотский автономный округ3052-41,2%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область)1721-17,4%
Республика Ингушетия824-66,6%
Республика Крым4
24,1%
Байконур237,7%
Дополнительный анализ:  Аналитика - БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

“Интерес населения к накопительному страхованию жизни увеличится на 8%. Доля тех, кто намерен приобрести полисы инвестиционного страхования жизни, может вырасти в 2021 году на 17%”

Структура рынка страхования по видам и его динамика за 2020 год

Среди всех видов только страхование жизни (НСЖ ИСЖ страхование жизни заемщика) продемонстрировало увеличение доли рынка (28% в 2020 году) – плюс 1% к 2021 году. За 2020 год доли ОСАГО и КАСКО снизились на 1% и составили 14% и 11% соответственно.

По страхованию жизни мы совсем недавно опубликовали большой Анализ рынка страхования жизни за 2020 год, где более подробно разобрана данная тема экспертом страхового рынка.

По остальным видам страхования доли рынка практически не изменилась (менее 1%).

Таблица начисленной премии по видам страхования в динамике 2020 год к 2021 году.

Объем собранных премий по видам страхования, млн руб.20202021Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 2020Доля в 2021
Страхование жизни333,701315,76617,9356%22%21%
ОСАГО220,021214,9495,0722%14%15%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)176,965180,655-3,690-2%12%12%
Страхование от несчастных случаев и болезней202,310187,36614,9438%13%13%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)175,423170,5474,8763%11%12%
Добровольное страхование имущества ЮЛ113,143103,3229,82010%7%7%
Страхование жизни заемщика94,54891,4913,0573%6%6%
Добровольное страхование имущества ФЛ71,65071,901-2500%5%5%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков42,64944,491-1,842-4%3%3%
Добровольное страхование ГО35,84432,2833,56011%2%2%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)47,06743,5383,5308%3%3%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним16,83715,6881,1497%1%1%
Прочие виды страхования8,5439,180-638-7%1%1%
Итого1,538,7001,481,17857,5234%
Дополнительный анализ:  Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Как и прежде, наибольшие сборы и наибольший рост демонстрирует автострахование (ОСАГО КАСКО), на которое приходится 25% рынка 2020 года (27% – в 2021). Объем сборов ОСАГО и КАСКО в совокупности составляет 354.39 млрд рублей.

Страхование жизни (НСЖ ИСЖ страхование жизни заемщика) в 2020 году показало рост ( 6% или 17.94 млрд рублей) и составило 333.70 млрд рублей. Более детально о причинах роста и изменениях читайте в нашей статьеАнализ рынка страхования жизни за 2020 год.

Объем сборов по добровольному медицинскому страхованию сократился на 3.69 млрд рублей (минус 2%) и составил 176.97 млрд рублей. В 2020 году туристический бизнес в России значительно пострадал из-за ограничительных мер и закрытия границ большинства государств, поэтому страхование путешественников (ВЗР страхование) упало, а также дополнительный негативный эффект оказал частичный перевод данного направления в банкостраховании в другой продукт – страхование от несчастных случаев и болезней – НС (в первую очередь, по компаниям “Росгосстрах”, “АльфаСтрахование” и “СОГАЗ”).

Сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли на 14.94 млрд рублей ( 8%) и составили 202.31 млрд рублей. Также рост частично обусловлен появлением новых продуктов по типу Антикоронавирус.

Добровольное страхование имущества юридических лиц выросло на 9.82 млрд рублей ( 10%) и составило 113.14 млрд рублей, а страхование имущества юридических лиц – напротив – почти не изменилось (-250 млн рублей) и составило 71.65 млрд рублей.

Объем сборов по страхованию предпринимательских рисков сократился на 1.84 млрд рублей (-4%) и составил 42.65 млрд рублей. Сокращение обусловлено снижением сборов по ВЗР по риску от невыезда, а также переводом части программ по страхованию финансовых рисков физических лиц в продукты страхования от несчастных случаев, и страхования имущества и гражданской ответственности граждан

Добровольное страхование гражданской ответственности и прочие виды страхования юридических лиц составили 35.84 млрд рублей и 47.07 млрд рублей соответственно, продемонстрировав 11%-й и 8%-й рост.

страхование результаты 2020

В таблице ниже приведена информацию по количеству заключенных полисов за 2020 год и динамика к полному 2021 году.

Количество заключенных полисов по продуктам, шт20202021Изменение, штИзменение, %
ОСАГО39,659,49939,691,288-31,7890%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)10,730,00217,033,842-6,303,840-37%
Страхование от несчастных случаев и болезней39,886,81055,158,256-15,271,446-28%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)5,244,6304,934,083310,5476%
Cтраховние жизни1,362,9351,278,09884,8377%
Добровольное страхование имущества ЮЛ409,601440,595-30,994-7%
Страхование жизни заемщика4,012,8933,927,96184,9322%
Добровольное страхование имущества ФЛ43,219,92948,790,230-5,570,301-11%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков15,538,55920,172,798-4,634,239-23%
Добровольное страхование ГО10,964,16712,708,129-1,743,962-14%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)3,779,6043,674,525105,0793%
Прочие виды страхования296,161299,954-3,793-1%
Итого175,104,801208,109,768-33,004,967-16%

Среди всех видов страхования количество заключенных договоров по ОСАГО практические не изменилось, так как этот вид страхования является обязательным, и даже несмотря на пандемию страховщикам удалось собрать премии по ОСАГО, перейдя в онлайн.Калькулятор ОСАГО онлайн

Количество договоров по ДМС сократилось на 37%, а средняя премия выросла на 56% за счет сокращения объемов более дешевого (относительно стандартных полисов ДМС) страхования выезжающих за рубеж.

Объем договоров КАСКО увеличился на 6%, а средняя премия сократилась на 3%, что объясняется ростом числа договоров мини-КАСКО и договоров с помесячным периодом ответственности, имеющих более низкую стоимость относительно полноценных продуктов.

Количество заключенных договоров страхования жизни увеличилось на 7%, в то время как средний взнос сократился на 1%. В течение всего 2020 года страховые премии по продуктам страхования жизни значительно варьировались.

Более подробно об изменениях в этих и других видах страхования читайте в наших следующих статьях рубрики #Анализ рынка.

Средняя премия по продуктам, руб.20202021Изменение, руб.Изменение, %
ОСАГО5,5485,4161322%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)16,49310,6065,88756%
Страхование от несчастных случаев и болезней5,0723,3971,67549%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)33,44834,565-1,117-3%
Cтраховние жизни244,840247,060-2,220-1%
Добровольное страхование имущества ЮЛ276,226234,50641,72018%
Страхование жизни заемщика23,56123,2922691%
Добровольное страхование имущества ФЛ1,6581,47418412%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков2,7452,20553924%
Добровольное страхование ГО3,2692,54072929%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)12,45311,8496045%
Дополнительный анализ:  Рейтинг страховых компаний КАСКО 2020

Эксперты финансового университета провели исследование по ситуации на рынке осаго, результаты которого показали стабильно высокий уровень доступности услуги для населения

Как прокомментировал результаты исследования президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, аналогичные выводы можно сделать и на основе данных, имеющихся в союзе:  число жалоб на недоступность полисов ОСАГО, поступающих в РСА, снизилось практически до нуля, в ЦБ также констатируют факт резкого сокращения жалоб в системе ОСАГО.

«Очевидно, что улучшение ситуации в обязательном автостраховании происходит на фоне проводимой реформы в этом сегменте страхового рынка. Индивидуализация тарифа ОСАГО привела к росту конкуренции и, как следствие, к повышению уровня доступности услуги, а также к снижению ее стоимости – на 5-6%», – отметил И.Юргенс.

Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенное Финансовым университетом:

Основные результаты исследования, проведенного Финансовым университетом  при Правительстве РФ в декабре 2021 года 

1. Опросы и проведенные на их основе расчеты показали, что 99% автомобилей, которые находятся в собственности автовладельцев, проживающих в крупных городах, застрахованы по ОСАГО. В целом можно говорить о том, что российский автопарк, принадлежащий населению, застрахован по ОСАГО практически полностью.

2. Только 1% автовладельцев заявили о том, что в их городе затруднительно купить полис ОСАГО, еще 7% признали, что с приобретением полиса встречаются затруднения. И 92% участников исследования отметили, что в их городе полис ОСАГО можно купить без каких-либо проблем. В последние месяцы мы видим стабильно высокий уровень доступности полисов ОСАГО для населения.


Сегодня 23% автовладельцев имеют опыт приобретения электронных полисов ОСАГО. Отсутствие роста популярности электронных полисов говорит о наличии препятствий, мешающих страхователям шире пользоваться этим каналом доступа к страховым продуктам. 

Потребительская оценка качества работы страховщиков на этапе продажи страховых продуктов по данным за декабрь остается весьма высокой – полностью или в основном ей довольны 87% автовладельцев. В последние месяцы стабильно растет доля автовладельцев, которые считают сервис страховщиков при продаже полисов очень высоким.

3. Сегодня 61% автовладельцев считают стоимость полисов ОСАГО доступной, невысокой, скорее приемлемой или относятся к стоимости полиса нейтрально. Это меньше средней оценки приемлемости стоимости полиса, рассчитанной по итогам исследования в июне-декабре – в целом по семи волнам исследования стоимость полиса считают невысокой, скорее приемлемой или относятся к ней нейтрально 67% респондентов.

4. Сегодня 72% автовладельцев не знают случаев, когда автомобиль используется без полиса ОСАГО. В последние месяцы доля тех, кто не знает случаев езды без полиса, снижается. Соответственно, растет доля автовладельцев, осведомленных о случаях эксплуатации автомобилей без полиса ОСАГО.

5. За последние месяцы мы наблюдаем существенное снижение доли автовладельцев, которые считают, что в их городе невозможно купить фальсифицированный полис. Только 25% автовладельцев придерживаются точки зрения о том, что фальсифицированные полисы ОСАГО в их городе недоступны.

Еще 41% автовладельцев считают, что поддельные полисы в их городе легко доступны, и 34% респондентов утверждают, что их можно купить при желании. Сегодня доля автовладельцев, которые считают, что в их городе невозможно купить фальсифицированный полис ОСАГО, намного меньше пикового значения, отмеченного в ходе исследования в августе (67%).

6. Среди автовладельцев, которые получали выплаты по ОСАГО, 73% скорее удовлетворены, полностью или в основном удовлетворены работой страховщиков при урегулировании страховых случаев. 

7. По данным исследования за декабрь, 17% респондентов известны более или менее частые случаи попыток обмануть страховщиков при получении выплат по ОСАГО. 

8. Среди страхователей сохраняется достаточно высокий уровень осведомленности о новациях, происходящих в последнее время на рынке ОСАГО. Так, 77% автовладельцев заявили о том, что знают о приоритете натурального возмещения ущерба над денежным, 65% – об увеличении максимального возмещения по «европротоколу», 48% участников исследования заявили о том, что знают о фиксации коэффициента бонус-малус в течение года и 57% – о расширении ценового коридора при определении стоимости полиса ОСАГО для потребителя.


Полностью или в основном поддерживают, а также относятся к инициативе нейтрально:

Основные результаты исследования

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector