Рынок полиэтилена в России

Рынок полиэтилена в России Аналитика

Актуализация

1. Россия. Стандартные термопласты: последняя неделя месяца (25-31 число),2. Россия. Вторичные стандартные: первая неделя месяца (1-7 число),3. Европа. Стандартные термопласты: первая неделя месяца (1-7 число),4. Европа. Инженерные термопласты: первая неделя месяца (1-7 число),5. Европа.

Базовая нефтехимия: первая неделя месяца (1-7 число),6. Европа. Изоционаты и полиолы: третья неделя месяца (14-21 число),7. Китай. Стандартные термопласты: вторая неделя месяца (7-14 число),8. Китай. Инженерные термопласты: вторая неделя месяца (7-14 число),9. США. Стандартные термопласты: последняя неделя месяца (21-31 число),10. Курсы валют: последняя неделя месяца (25-31 число).

Гарантия

Индексы имеют высокую достоверность и обоснованность и могут быть использованы в качестве ценовых ориентиров в процессе формульного ценообразовании. Редакция не гарантируют абсолютной точности данных, особенно в периоды высокой волатильности цен на рынке. «Пластинфо.ру» не предоставляет гарантий и не несет ответственности за последствия решений, принятых на основе опубликованной информации.

Источники информации

Данные о ценах на полимеры в России основаны на информации, получаемой издательством «Пластинфо.ру» от производителей, переработчиков пластмасс, дистрибьюторов и трейдеров. Информация собирается ежемесячно путем электронной переписки, онлайн-опросов и телефонных бесед.

Данные о ценах на полимеры и базовой нефтехимии на рынках в Европе, Китае и в Северной Америке исследованы местными аналитиками и предоставляются по эксклюзивной лицензии германским издательством Kunststoff Information Verlagsgesellschaft (Plastics Information Europe, PIE).

Методология

Публикуемые цены на полимеры в России являются средневзвешенными индексами, рассчитанными по базовым маркам сырья всех местных и зарубежных производителей, доступными на рынке в отчетный период без учета скидок, льготных и иных особых условий поставки при объеме заказа от 20 т или больше (для стандартных термопластов) на условиях предоплаты и включает стоимость доставки и НДС (VAT) с учетом базисов поставки CPT ЦФО РФ и EXW завода производителя.

При расчете индекса учитываются специфика каждой марки, сорт и доля производителя на рынке, при этом отсекаются спекулятивные и демпинговые значения, выходящие за пределы взвешенного диапазона. Получаемый в итоге индекс близок к среднерыночным значениям и позволяет наиболее объективно проследить динамику изменения цены.

Цене в Западной Европе и США, если не указано иное, относятся к средней контрактной за определенный период времени (все данные без гарантии). Как правило, PIE сообщает цены брутто с учетом доставки. Они не отражают никаких скидок, скидок или других расчетов нетто, а также не включают НДС (VAT).

Цены на полимеры в Китае указаны на сырье местного производства на спот-рынке в двух ведущих торговых регионах Dongguan и Yu Yao и включают внутренние налоги в пересчете на EUR (по данным PIE).

Мировые тенденции на рынке пэ

Среди основных международных рыночных тенденций можно отметить следующее:

  • Объемы выпуска ПЭ стремительно наращиваются, даже с учетом эффекта потери доли рынка в пользу полипропилена. В среднем темпы роста составляют 5% в год.
  • Существенную роль в росте ПЭ играет Китай. Позиции таких стран как Германия, США и Япония также являются весьма сильными. Именно на территории этих государств располагаются химические гиганты, контролирующие большую рыночную долю. Как пример, на компанию Dow Chemical Company приходится свыше 10% мирового рынка полиэтилена.
  • Доля полиэтилена низкого давления постепенно растет. Если еще в 2000 году на данную разновидность приходилось не более 41%, то к 2021 году объемы ПВД и ПНД практически сравнялись, и на данный момент, на полиэтилен низкого давления приходится 48,5% объема в общей структуре. Вполне вероятно, что до 2020 года можно полиэтилен низкого давления будет доминировать на рынке.
  • ПЭ высокого давления стабильно держит свои годовые объемы на отметке 17 млн. тонн. Доля ПНД растет благодаря более быстрым темпам прироста объемов выпуска, а не сокращению выпуска ПВД.
  • Листы и пленки являются основным вектором применения полиэтилена. Более 49% от общего числа выпущенной продукции приходится именно на эти векторы. Также к популярным способам переработки все также относят выдувное и инжекционное формование, а также производство профильных изделий и труб.

Несмотря на то, что цены на нефть падают, стоимость ПЭ остается менее изменчивой. Даже в условиях снижения стоимости горючей жидкости наблюдается совсем небольшой рост.

Онлайн-графики индексов цен на полимеры

Индекс Описание
(ссылка на онлайн-график)
Создан (первый месяц) Содержание
1.ППИ-СТ (PPI-ST)Пластинфо полимер индекс– стандартные термопласты 01.2007Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП), полипропилен (ПП, в том числе трубный), полистирол (ПС, в том числе ударопрочный и вспенивающийся), поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С) и полиэтилентерефталат (ПЭТФ)
2.ППИ-вСТ (PPI-rST)Пластинфо полимер индекс– вторичные стандартные термопласты 01.2021Вторичный полиэтилен низкой плотности (в-ПЭНП пленочных и литьевых марок), вторичный полиэтилен высокой плотности (в-ПЭВП трубных и выдувных марок ), вторичный полипропилен (в-ПП), вторичный полистирол (в-ПС) и вторичный полиэтилентерефталат (в-ПЭТФ флекс и гранулят)
3.ПЭНП (PELD)Полиэтилен низкой плотности
(высокого давления, ПЭВД)
01.2007 7 производителей: ПЭНП 103, ПЭНП 108, ПЭНП 109, ПЭНП 153, ПЭНП 158
4.ПЭВП (PEHD)Полиэтилен высокой плотности
(низкого давления, ПЭНД)
01.2007 9 производителей: ПЭВП выдув, ПЭВП, литье, ПЭВП экструзия
5.ПП (PP)Полипропилен 01.2007 8 производителей: ПП трубный, ПП с низким ПТР, ПП с высоким ПТР
6.ПС (PS)Полистирол 01.2007 4 производителя: общего назначений ПСМ, ударопрочный УПС 825, УПМ 508, 102, 104, 110, 535, 525, 585
7.ПВХ-С (PVC-S)Поливинилхлорид суспензионный 01.2007 6 производителей: С-70, СИ64, 67,70, С-6669, С-6559, C-5868, SG5, 3, 7, 8, 950, Gulf 1091, OV 225, 622, 257RF, 263RB, 267RC, 271PC
8.ПЭТФ (PET)Полиэтилентерефталат 01.2007 8 производителей: Тверпэт, Полиэф, Роспэт, 8200, Skypet, Papet, Texpet, Ekopet 80
9.ЛПЭНП (LLDPE)Линейный полиэтилен низкой плотности 01.2021 7 производителей: F-0120, 0320, 5118QM, LL30200 FE, LL09200, LL 0209, 118NJ, 318DCYNPOL LL6318, XP9200EN, LLDPE 1050, 1030, UR-644, 50035
10.ПС-В (EPS)Полистирол вспенивающийся 08.2009 3 производителя: АЛЬФАПОР, ПСВ-С, KING PEARL
Дополнительный анализ:  Опасные речи Зеленского. Ростислав Ищенко | Последние новости: России, Украины, Сирии и Мира. Новости Новороссии (ЛНР, ДНР)

Особенности российского рынка пнд и пвд

Относительно глобальных масштабов отечественный рынок ПЭ довольно скромен: вся продукция российского производства по объему не достигает и двух процентов от общего числа. Однако к любопытным особенностям Российского рынка можно отнести следующее:

Поэтому можно утверждать, что российский рынок полиэтилена развивается в контексте мировых тенденций, но из-за введенных санкций и небольшой глубины рынка здесь сформировались специфические особенности.

Полиэтилен – цена, обзор рынка, производители, статистика производства | маркет репорт – аналитика рынка полимеров

Полиэтилен [-CH2-CH2-]n – термопластичный полимер этилена. Представляет собой воскообразную массу белого цвета. Химически- и морозостоек, не чувствителен к удару (амортизатор), при нагревании размягчается (80—120°С), при охлаждении застывает, адгезия — чрезвычайно низкая.

Полиэтилен (кроме сверхмолекулярного) перерабатывается всеми известными для пластмасс методами, такими как экструзия, экструзия с раздувом, литье под давлением, пневматическое формование. Экструзия полиэтилена возможна на оборудовании с установленным «универсальным» червяком.

В наших обзорах рынка полиэтилена мы стараемся отдельно изучать ПНД, ПВД, ЛПЭНП и ЭВА. Мы не выделяем MDPE (093-0.94 г/см3) в качестве продукта, как это делают отдельные мировые производители. Для детального анализа данных в обзорах мы редко ориентируемся только на код ТНВЭД (группа 3901), а производим собственное, более четкое соотнесение видов полиэтилена по каждой марке каждого производителя.

Виды полиэтилена:ПНД, ПВД, ЛПЭНП, ЭВА

Регулярная аналитика рынка полиэтилена доступна в следующих обзорах рынка:

Общее дерево наших данных для полиэтилена имеет трехуровневую структуру:

Количественные параметры нашей системы информации для полиэтилена:

Российский рынок полимеров далек от насыщения

Если сравнивать объемы потребления полимеров на душу населения в РФ со среднемировыми, можно говорить о том, что российский рынок полимеров пока еще далек от насыщения: 13,5 кг полиэтилена против 20 кг среднемировых и 8,6 кг полипропилена против 25 кг. Такие данные «НиК» привела Лола Огрель, руководитель отдела аналитики Группы «Креон».

По ее словам, развитие сегмента полиэтилена продолжалось лишь до 2021 г., а в последние годы особой активности не демонстрировало. В 2021 г. спрос на полиэтилен превысил уровень докризисного 2021 г. на 24 тыс. т и составил 1,918 млн т. Суммарный выпуск в 2021 г. составил 1,783 млн т, что на 78 тыс. т больше, чем годом ранее. Можно надеяться, что рынок полиэтилена выходит из кризиса.

Эксперт также обратила внимание на экспортно-импортные операции, оказывающие заметное влияние на внутренний рынок. Почти 25% этого полимера на рынке — продукция зарубежных компаний, и при этом порядка 20% общего объема производства экспортируется. В 2021 г., несмотря на сокращение производства, экспорт полиэтилена вырос на 21%, в основном за счет поставок полиэтилена низкой плотности (ПЭНП).

В 2021 г. на фоне растущего производства экспорт, наоборот, сократился практически до уровня 2021 г., составив 327 тыс. т. Суммарный импорт за последние 3 года менялся незначительно, его объемы находились в интервале 457–467 тыс. т. Прирост внешних поставок зафиксирован в сегменте полиэтилена высокой плотности, по другим видам полиэтилена в последние годы отмечено снижение объемов импорта.

Развитие рынка в пленочном сегменте шло за счет сокращения импорта готовой упаковки и пленок и роста внутреннего производства. Однако в 2021 г., впервые за последние годы, производство полиэтиленовой пленки и пакетов сократилось. Такая тенденция может сохраниться, поскольку многие крупные ретейлеры поддержали призыв „Гринписа“ отказаться от одноразовых пакетов», — говорит Огрель.

Дополнительный анализ:  Стримерша Карина: как 18-летняя девушка зарабатывает более 11 тыс. $ в месяц » Медиавектор. Независимое информационное издание

С другой стороны, отмечает аналитик, после трехлетнего падения увеличился спрос на полиэтиленовые трубы. Растет производство тары, ящиков, флаконов и крупногабаритных емкостей. Несмотря на то, что на долю линейного полиэтилена приходится пока наименьший объем потребления — всего 17% рынка сектора ПЭНП, — он является одним из самых динамично развивающихся на отечественном рынке полимеров. С 2021 г. потребление линейного полиэтилена выросло практически в 2 раза и в 2021 г. составило 312 тыс. т. Производство же за этот период выросло в 3 раза.

Его производство в 2021 г. достигло 165 тыс. т, все остальное пришлось на импорт. До запуска комплекса «ЗапСибНефтехим» СИБУРа «Нижнекамскнефтехим» будет оставаться единственным производителем данного продукта в России.

Что касается полиэтилена низкой плотности, то, по данным Огрель, в 2021 г. его выпуск незначительно сократился. Объем производства составил 655 тыс. т, на 9 тыс. т меньше, чем годом ранее. Прирост показал Ангарский завод полимеров и «Газпром нефтехим Салават». «Казаньоргсинтез», «Томскнефтехим» и «Уфаоргсинтез» были в небольшом минусе. При отрицательной динамике производства переработка в 2021 г. увеличилась на 3%.

Аналитик обратила внимание, что не востребованный российскими переработчиками полиэтилен поставляется за рубеж. При этом в сегменте ПЭНП доля экспорта традиционно велика — до трети производимого продукта. В 2021 г. для удовлетворения внутреннего рынка объем экспорта пришлось сократить с 212 до 173 тыс. т, доля экспорта снизилась с 32% до 26%.

Продукция отправляется в 25 стран. Приоритетом для российского экспорта стал в последние годы Китай, доля которого достигла 40% общего объема поставок. Но основным рынком сбыта остаются страны СНГ, закупившие в 2021 г. 46% российского полиэтилена низкой плотности.

Говоря об импорте, Огрель отметила, что крупнейшим поставщиком ПЭНП в Россию на протяжении многих лет является белорусский завод «Полимер», поставляющий полиэтилен пленочных марок. В 2021 г. 58% импорта полимера было обеспечено этим производителем. Кроме того, весьма значительно на российском рынке представлена продукция компании Ineos.

Согласно данным, основной областью применения импортного полиэтилена низкой плотности является производство пленок — 70%. Почти 20% ввезенного в 2021 г. полиэтилена предназначалось для производства тары и упаковки. Заметная доля принадлежит полиэтилену, используемому в фармацевтической упаковке и производстве товаров медицинского назначения, а также для изготовления пупырчатых изделий.

В то же время по итогам 2021 г. выпуск полиэтилена высокой плотности низкого давления (ПНД) в РФ составил почти 963 тыс. т, на 7% больше, чем в 2021 г. Нарастили производство два предприятия из четырех: впервые к проектной мощности приблизилось производство полиэтилена ООО «Газпром нефтехим Салават» — плюс 29%, на 25% увеличило выпуск продукции ООО «Ставролен». Наибольшее снижение показал «Нижнекамскнефтехим», в течение нескольких лет планомерно сокращающий наработку ПНД в пользу линейного полиэтилена.

Огрель отметила, что, несмотря на рост производства, объемы экспорта сократились на 13% и поставки зарубежным покупателям составили 150 тыс. т против 170 тыс. т годом ранее. Основные поставки полиэтилена высокой плотности приходятся на страны ближнего зарубежья, главным образом на Казахстан, Республику Беларусь и Украину. Суммарно в эти страны было отправлено 64% общего объема экспорта. В 2021 г. появились такие экзотические потребители, как Конго и Намибия. Основным экспортером полимера остается «Казаньоргсинтез» — 61%, треть поставок приходится на «Ставролен».

В определенный период импорт полиэтилена высокой плотности постепенно снижался. В 2021 г., в сравнении с 2021 г., поставки данного полимера сократились в 3 раза и упали до минимального значения — 134 тыс. т. Казалось, так будет происходить и дальше. Основной причиной столь заметного снижения импортных поставок стало сокращение спроса на трубный полиэтилен. Но неритмичная работа отечественных производителей в 2021 г. привела к необходимости увеличить закупки импортного продукта, даже несмотря на снижение переработки.

В 2021 г. спрос на импортный полиэтилен высокой плотности продолжил рост, главным образом за счет увеличения поставок из Узбекистана. Так, в 2021 г. импорт из этой среднеазиатской республики составлял всего 18,5 тыс. т. После запуска предприятия Uz-Kor Gas Chemical экспансия в Россию заметно возросла — 89 тыс. т в 2021 г. и 122 тыс. т в 2021 г. Таким образом, доля узбекского полиэтилена выросла в 2021 г. до 56%. Вернулся и украинский полиэтилен.

Одновременно с этим наши ближайшие соседи нацелены на дальнейшее расширение мощностей и заинтересованы в сбыте продукции, в том числе и на российском рынке», — подчеркнула аналитик.

Дополнительный анализ:  Что такое ERP-система

Основной прирост в 2021–2021 гг. обеспечивали производители пакетов, увеличив закупки в 3 раза. Поставки ПНД трубного значения остаются на одном и том же уровне уже третий год подряд. Почти прекратился импорт полиэтилена для экструзионного покрытия стальных труб большого диаметра, что свидетельствует о постепенном вытеснении импортного ПВП для труб и изоляции отечественным продуктом.

Аналитик резюмировала, что с 2021 г. рынок полиэтилена в России развивался крайне неактивно. Производство выросло на 17%, а потребление — лишь на 16%. Новые мощности не вводились, расширение шло только за счет реконструкции действующих производств. В сопредельных государствах за последние годы были запущены три предприятия по производству полиолефинов, их продукция активно поставляется на российский рынок.

«Положительным моментом в развитии рынка является то, что отечественные производители перестраивают производственную стратегию, расширяя марочную структуру и видовой состав полиэтилена. Это приводит к постепенному вытеснению импортных марок. Но говорить о заметном смещении производителей в сторону выпуска дефицитных марок пока рано», — заключила Огрель.

Рынок полиэтилена в россии

Полиэтилен занимает порядка 35% глобального рынка термопластов и из этой цифры около 17% и 18%

Полиэтилен занимает порядка 35% глобального рынка термопластов и из этой цифры около 17% и 18% приходится на полиэтилен низкого и высокого давления соответственно. Общая доля материала за последние несколько лет немного сократилась, что обусловлено глобальным трендом на вытеснение полиэтилена в пользу полипропилена. Рассмотрим более детально ситуацию на рынке этого полимера в мире и на территории России.

Цены на вторичные базовые полимеры стали доступны в ежемесячном мониторинге

Цены на вторичные полимеры, март 2021

Информационно-аналитическое издательство «Пластинфо.ру» разработало первый в России инструмент для мониторинга и анализа цен на базовые вторичные полимеры: ППИ-вСТ «Пластинфо полимер-индекс — вторичные стандартные термопласты» (PPI-rST, Plastinfo polymer index — recycled standard thermoplastics).

Полимерная отрасль сегодня испытывает большие вызовы, связанные с глобальным ростом спроса на вторично переработанные полимеры. Потребители изделий из полимерных материалов требуют все более экологичных решений, а правительства во многих странах мира принимают законы, направленные на снижение загрязнения пластмассовыми отходами и увеличение использования вторично переработанных полимеров.

Компании по производству готовых изделий из пластмасс во многих секторах потребления берут на себя обязательства и ставят цели максимально увеличить долю содержания вторичного переработанного сырья в своей продукции, которая бы не вела к снижению качества, безопасности и срока службы.

В то же время ужесточение регуляторных мер по переработке и использованию вторичных полимеров ведет к тому, что производители и переработчики, стремящиеся выполнить эти требования, сталкиваются с трудностями при поиске необходимых объемов вторичных материалов. 

В настоящее время спрос на вторичные полимеры превышает предложение, особенно на фоне крайне высоких цены на первичные полимерные материалы, которые достигли новых исторических максимумов во всех регионах мира (см. analitik-expert.ru от 31.03.21).

В связи с резким подорожанием первичных полимеров некоторые предприятия переходят на вторичную гранулу, даже в ущерб качеству. Спрос на вторичные полимеры превышает реальное предложение в разы. Однако на рынке вторичных пластмасс остаются проблемы с нехваткой «чистого» сырья для производства вторичной гранулы. 

Переработчики готовы брать вторичную гранулу дороже текущих цен при соответствующем качестве. Прослеживается тенденция отказа от дешевой гранулы с непонятным исходным материалом к грануле со стабильным качеством (см analitik-expert.ru от 05.04.21).

Используя индекс цен на вторичные полимеры, компании, стремящиеся найти вторично переработанные пластмассы, смогут оценить динамику и текущий уровень цен на основные вторичные крупнотоннажные полимеры и определить отношения с поставщиками, а также составить бизнес-планы для новых проектов.

Данные для подсчета индекса собираются сотрудниками analitik-expert.ru в конце каждого месяца у производителей вторичного гранулята, переработчиков пластмасс, дистрибьюторов и трейдеров путем электронной переписки и телефонного анкетирования.

Индекс ППИ-вСТ отражает ежемесячную динамику изменения цен пяти вторичных базовых полимеров в России с января 2021 года и включает цены на вторичный полиэтилен низкой плотности (в-ПЭНП пленочных и литьевых марок), вторичный полиэтилен высокой плотности (в-ПЭВП трубных и выдувных марок ), вторичный полипропилен (в-ПП), вторичный полистирол (в-ПС) и вторичный полиэтилентерефталат (в-ПЭТФ флекс (хлопья) и гранулят). По итогам марта 2021 года индекс ППИ-вСТ вырос на 7,9%.

Все индексы пяти вторичных базовых полимеров выводятся на онлайн-график после авторизации в Личном кабинете пользователя для оперативного анализа с возможностью выгрузки наборов данных для своих собственных целей в файл формата MS Excel.

Индекс цен на вторичные полимеры входит в пакет подписки на отчет «Мониторинг цен на полимеры», который позволяет отслеживать, анализировать и сравнивать динамику более 100 индексов цен на стандартные и инженерные полимеры, а также мономеры в Европе, Китае и США.

Подписка на отчет по ценам

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector