Российский рынок обоев в 2017г.

Российский рынок обоев в 2017г. Аналитика

Анализ рынка обоев — маркетинговое исследование гидмаркет

Актуальность исследования

Обои являются наиболее распространенным материалом для отделки. Более 90% стен отделываются именно обоями


Цель исследования

Анализ состояния рынка обоев, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок обоев 


Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка обоев

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка обоев 2021-2021 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка обоев

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке обоев

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства обоев

3.1. Объем и динамика внутреннего производства обоев

3.2. Доля экспорта в производстве обоев

3.3. Сегментация производства обоев по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок обоев

4.1. Объем и динамика импорта обоев

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта обоев

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления обоев

5.1. Динамика объема потребления обоев

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка обоев до 2024 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка обоев

1.1. Основные характеристики рынка

Рынок строительных и отделочных материалов в России находится в стадии … Одним из наиболее емких и динамично развивающихся сегментов является сегмент … 

Обои — вид строительных отделочных материалов для …

Обои делятся на следующие классы: …

Выделяют следующие виды обоев: …

Следует отметить, что после введеных санкций, доля импортной продукции на рынке обоев значительно … Если в 2021 г. доля импортных обоев составляла … %, то в 2021 г. доля зарубежной продукции составила …%. 

Строительные материалы, производимые в России, в основном потребляются …

Не смотря на то, что ряд экспертов говорит что в настоящее время строительная отрасль утратила такой фактор как …, все же максимальные объемы производства обоев в 2021-2021 гг. приходились на …

Следует отметить, что сейчас рынок обоев демонстрирует активный процесс …

1.2. Динамика объема рынка обоев 2021-2021 гг. Потенциальная емкость рынка

Объем рынка обоев в денежном выражении на протяжении 2021-2021 гг. … В 2021 г. произошел значительный … (на … % до … млрд руб.) вследствие … объемов производства и  стремительного … Но в 2021 г. объем рынка …%. Далее в 2021 г. объем рынка … По итогам 2021 г. объем рынка обоев в России составил … млрд руб., …%.  Среднегодовой темп прироста в 2021-2021 гг. составил … %, за исследуемые 5 лет объем рынка обоев увеличился на … %.

В натуральном выражении в 2021 г. объем рынка обоев в России составил … млн усл.кус. что на … % … уровня 2021 г. 

Фактическая емкость рынка обоев в 2021 г. достигла отметки в … млрд руб. Обои являются наиболее распространенным материалом для отделки. Более …% стен отделываются именно обоями. В связи с этим, потенциальная емкость рынка оценивается в «плюс» …%.

В структуре общеотраслевой выручки в разрезе федеральных округов наибольшая доля приходится на … ФО (… %).  На долю прочих ФО в совокупности приходится … % отраслевой выручки.

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.

Социальные (демографические)

На протяжении 2021-2021 гг. численность населения РФ демонстрирует …

В 2021-2021 гг. наблюдаются отрицательные значения …, но, несмотря на это численность населения РФ увеличивалась … за счет …, а в 2021 г. численность населения … С начала 2021 г. численность населения …

Экономические

Технологические

Политические

В целом влияние макрофакторов на исследуемый рынок можно оценить как … Отрицательное влияние оказывает группа … 

Положительное влияние оказывают такие факторы как …

1.4. Стадия жизненного цикла рынка обоев

Рынок обоев находится на стадии … Об этом свидетельствует:… 

При этом качество товара находится …Продукт представлен на рынке …

Реальная емкость рынка обоев приближается к …

На данной стадии возрастает роль …

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Обои  испытывает конкуренцию со стороны таких товаров-заменителей как …

Несмотря на рост разнообразия альтернативных покрытий стен, обои …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке обоев 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Крупными игроками на рынке обоев в 2021 г. являются ООО …, ООО …, ООО … Данные компании в совокупности занимают … % рынка обоев.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

По состоянию на 2021 г. крупнейшими операторами рынка обоев в России является ООО … и ООО …, занимая соответственно … % и … % рынка. На третьем месте находится  …

2.3. Профили основных игроков

Компания «…»

Дополнительный анализ:  И снова Брексит. Фундамент против техники |

… «…»

Часть 3. Анализ производства обоев

3.1. Объем и динамика внутреннего производства обоев

На протяжении 2021-2021гг. производство обоев в России … на … % с … млн усл.кус. в 2021 г. до … млн усл.кус.в 2021 г. … обоев обусловлено ростом …, что дало новые возможности для развития …

Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы …

3.2. Доля экспорта в производстве обоев

За период 2021-2021 гг. доля экспорта в производстве обоев  находилась в пределах … % – … %. При этом наблюдается жегодное … доли экспорта в производстве.

3.3. Сегментация производства обоев по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Географическая структура производства обоев охватывает территорию … федеральных округов. Лидерами данного производства за период с 2021 по 2021 гг. являются … и … федеральные округа. В совокупности на их долю в 2021 г. пришлось … % всего производства обоев.

В 2021 г. более половины всего объема российского производства обоев приходилось на … федеральный округ, в котором сосредоточены основные производственные мощности страны по выпуску обоев – … %. … федеральный округ в данной структуре занимал чуть более … (… %).  На прочие федеральные округа приходится … 

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Лидер среди производителей обоев – … область, на долю которой приходится … % рынка. В … области производится … часть обоев (… %), в …

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок обоев

4.1. Объем и динамика импорта обоев

Динамика импорта обоев в Россию в 2021-2021 гг. имела … характер. В 2021 г. произошло сокращение объемов импорта в 2021 г. на … %, а в 2021 г., напротив, … Начиная с 2021 г. отмечается ежегодное … По итогам 2021 г. импорт … % относительно 2021 г. и на … % относительно 2021 г. и составил … млн усл.кус. 

Объем импорта обоев в Россию в стоимостном выражении в 2021-2021 гг. … При этом в 2021 г. данный показатель … % до … млн долл. Но в 2021 г. объем импорта …%, а в 2021 г. еще на …% до … млн долл. 

4.2. Структура импорта

Среди основных поставщиков обоев в Россию в 2021-2021 гг. можно выделить …, … и … Три основные страны, экспортирующие обои в Россию, занимают следующие доли в общероссийской структуре импорта. В 2021 г. …%  (в то время как в 2021-2021 гг. ее доля находилась на уровне … %), … %, а … – … %. 

Следует отметить, что в 2021 г. среди импортеров не значится …, хотя в 2021-2021 гг. ее доля в структуре импорта обоев составляла … %. Доля …

4.3. Объем и динамика экспорта обоев

На всем протяжении исследуемого периода объем экспорта обоев из России в денежном выражении показывал … динамику. За 5 лет объем экспорта … По итогам 2021 г. экспорт обоев … % относительно 2021 г. до уровня … млн долл., что является … в исследуемом периоде. 

Динамика экспорта обоев из России в натуральном выражении также как в стоимостном была … Тем не менее, среднегодовой темп прироста в натуральном выражении на … п.п. … чем в стоимостном (… % против … %). 

По итогам 2021 г. объем экспорта составил … млн усл.кус., что на … % …е чем в 2021 г. и более ..

Годовые объемы экспорта в 2021-2021 гг. …

Баланс экспорта и импорта на рынке обоев … (превышение объемов … над объемами …) на протяжении всего анализируемого периода. Таким образом, объем обоев, ввезенный из-за границы …

Отрицательное сальдо внешней торговли свидетельствует о …

4.4. Структура экспорта

Наибольшую долю в структуре экспорта обоев в 2021 г. занимает … – … %. На втором месте в 2021 г. находился … – … %, на третьем – …

Часть 5. Анализ потребления обоев

5.1. Динамика объема потребления обоев

На протяжении 2021-2021 гг. динамика потребления  обоев в натуральном выражении была как …, так и …, резких скачков … До 2021 г. данный показатель … и в 2021 г. достиг уровня …млн усл.кус. Но в 2021 г. произошло …

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

С начала 2020 г. был  объявлен … тендер, в которых присутствует закупка обоев, стоимостью от  … тыс. руб. до … млн руб. Большинство закупок (… %) предполагают поставку исследуемой продукции в одной партии с …, а … % –  только обоев. При этом, доля обоев в закупке составляет от …% до …%. Минимальная закупка обоев с начала 2020 г. составила … 

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

В целом по России в 2021 г. средние цены на продукцию производителей обоев … на … % относительно 2021 г., относительно 2021 г. … %.

Средняя цена производителей обоев в России в 2021 г. составила … тыс. руб./тыс.усл.кус. Наивысшая цена была отмечена в … ФО (… тыс. руб./тыс.усл.кус.) и в … ФО (…тыс. руб./тыс.усл.кус.), наименьшая – в … ФО (… тыс. руб./тыс.усл.кус.) и …

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Средняя потребительская цена на виниловые обои в среднем по России в 2021 г. составила … руб./рулон, увеличившись на … % относительно 2021 г., и на … 

Дополнительный анализ:  В России анонсировали «евроизацию». Что это значит для валютного рынка? :: Новости :: РБК Инвестиции

Наивысшая цена на виниловые обои имеет место в … (… руб./рулон, что более чем в … раза выше средней цены по России в целом), … (… руб./рулон, что на … % выше средней цены по России в целом), …

Наименьшая цена зафиксирована на обои в … (… руб./рулон, что в … раза ниже средней цены по России в целом), …

При этом, максимальный рост цен на виниловые обои в 2021 г. отмечен в … области – на … %, …

Средняя потребительская цена на бумажные обои в среднем по России в 2021 г. составила … руб./рулон, увеличившись на … % относительно 2021 г., и на …

Наивысшая цена на бумажные обои отмечена в … области (… руб./рулон, что более чем в … раза выше средней цены по России в целом), …

Наименьшая цена на бумажные обои зафиксирована в …

При этом, максимальный рост цен на бумажные обои в 2021 г. отмечен в …

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка обоев доминируют над …. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – нейтральный инвестиционный климат. 

Наиболее значимые положительные факторы. …

К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие. …

Часть 8. Прогноз развития рынка обоев до 2024 г.

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. 

Аналитики компании ГидМаркет прогнозируют …

Часть 9. Рекомендации и выводы

… 


Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке обоев, %

Диаграмма 2. Помесячная диаграмма производства обоев в России, 2021-2021 гг.

Диаграмма 3. Динамика объема рынка обоев в 2021-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации обоев по федеральным округам за 2021 г., %

Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2021-2021 гг.

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2021 –2021 (янв.-сент.) гг.

Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2021 – 2021 гг., % к прошлому году

Диаграмма 8. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2021- 2020 (янв) гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в РФ, 2021- 2021 гг., %

Диаграмма 10. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2021 – 2021 гг.

Диаграмма 11. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, млн м2 2021 – 2021 гг.

Диаграмма 12. Динамика роста цен на электроэнергию и водоснабжение в РФ, 2021 – 2021 гг.

Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2021-янв.-окт. 2021 гг.

Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке обоев в РФ в 2021 г., в %

Диаграмма 15. Динамика объемов производства обоев в РФ за 2021-2021 гг., млн усл.кус.

Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей обоев (ТОР-%) в России, 2021-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве обоев за 2021-2021 гг., %

Диаграмма 18. Производство обоев по субъектам РФ, 2021 г., %

Диаграмма 19. Объем и динамика импорта обоев в натуральном выражении, 2021-2021 гг., тыс. усл.кус.

Диаграмма 20. Объем и динамика импорта обоев в денежном выражении, 2021-2021 гг., тыс. долл.

Диаграмма 21.Объем и динамика экспорта обоев в денежном выражении, 2021-2021 гг., тыс. долл.

Диаграмма 22. Объем и динамика экспорта обоев в натуральном выражении, 2021-2021 гг., тыс. усл.кус.

Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта, млн усл.кус.

Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в 2021 г.

Диаграмма 25. Динамика потребления обоев в натуральном выражении, 2021-2021 гг., млн усл.кус.

Диаграмма 26. Прогноз объема рынка обоев в 2020-2024 гг., млрд руб.

Рисунок 1. Жизненный цикл товара


Таблицы 

Таблица 1. Типы обоев

Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2021 – 2021 гг.

Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2021 –2020 (янв) гг., руб. за 1 доллар США

Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2021 – 2021 гг.

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок обоев

Таблица 6. Сравнительная характеристика обоев и товаров-заменителей

Таблица 7. Основные компании-участники рынка обоев в 2021 г.

Таблица 8. Профили компаний-участников рынка обоев в 2021 г.

Таблица 9. Динамика производства обоев в РФ по федеральным округам, тыс. усл. кус.

Таблица 10. Структура импорта обоев по странам-импортерам в 2021-2021 гг., %

Таблица 11. Данные по тендерам на закупку обоев, объявленные с 01.01.20 по 23.02.20 гг.

Таблица 12. Средние цены производителей на обои по ФО, 2021-2021 гг., тыс. руб./тыс. усл. кус.

Таблица 13. Средние потребительские цены на виниловые обои по субъектам РФ, 2021-2021 гг., руб./рул.

Таблица 14. Средние потребительские цены на бумажные обои по субъектам РФ, 2021-2021 гг., руб./рул.

Таблица 15. Факторы инвестиционной привлекательности рынка обоев 

В 2021-2021 гг продажи обоев и обойных покрытий в россии снизились на 38%: с 368 до 228 млн условных кусков. :: рбк магазин исследований

Спад продаж вызван снижением доходов россиян и сокращением численности зданий, введенных в эксплуатацию.

Дополнительный анализ:  Как переквалифицироваться в бизнес-аналитика / Блог компании EPAM / Хабр

По данным «Анализа рынка обоев и обойных покрытий в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2021-2021 гг их продажи в стране снизились на 38%: с 368 до 228 млн условных кусков. На продажи в первую очередь повлияло падение реальных располагаемых доходов населения. Наибольшее снижение продаж обоев наблюдалось в 2021 г – на 27% к уровню предыдущего года. В этот год реальные располагаемые доходы россиян упали на 4,3% по сравнению с 2021 г. Кроме того, на фоне обесценивания рубля сильно подорожала как импортная продукция, так и обои российского производства.

В значительной степени на продажи повлияло и сокращение численности зданий, введенных в эксплуатацию. Из-за недоступности кредитных ресурсов снизился объем инвестиций в строительство. В результате в 2021 г численность зданий, введенных в эксплуатацию, составила 261,1 тыс, что на 14,2% меньше, чем в 2021 г. Высокая конкуренция обоев и обойных покрытий с другими материалами для отделки стен, набирающими популярность в последние годы, которые являются более износостойкими и экономичными, также негативно сказалась на продажах продукции.

Ожидается, что продажи обоев и обойных покрытий в России в 2021-2023 гг продолжат снижаться на 6,4-1,0% в год и в 2023 г составят 196 млн условных кусков. Рынок продолжит падать как вследствие продолжающейся стагнации российской экономики после кризисных изменений, так и в результате растущей популярности альтернативных материалов для отделки стен: краски, штукатурки, жидкие обои, напыления и пр.

Российский рынок обоев в 2021г.

Данные в статье представлены на 2021 год. Анализ рынка, актуальный на 2021 год Вы можете изучит здесь – Рынок обоев

Российский рынок строительных отделочных материалов, вслед за рынком коммерческой и жилой недвижимости, находится в ожидании роста. Одним из наиболее емких и динамично развивающихся сегментом этого рынка является сегмент декоративных покрытий для стен – обоев.

Российские производители обоев демонстрируют высокие темпы роста показателей деятельности – в 2021 году в России производилось менее ░░ млн еврорулонов обоев, а импортировалось – более ░░ млн еврорулонов (соотношение составляло 41% к 59%), а в 2021 году по данным инвестиционно-аналитической группы “ПКР”, объем внутреннего производства превысил ░░ млн при импорте менее ░░ млн еврорулонов (соотношение ░░% к ░░%).

Структура и импорт рынка обоев в России

По данным инвестиционно-аналитической группы “ПКР”, объем внутреннего производства вырос за эти годы в ░░ раза, экспорт – в 3,0 раза (с ░░ до ░░ млн еврорулонов), а импорт на волне импортозамещения – упал в ░░ раза.

Динамика рынка обоев России

Показателен тот факт, что до определенного времени российские производители конкурировали с зарубежными в основном в низкоценовом сегменте (в первую очередь это касалось бумажных обоев и продукции из Украины и Беларуси) при монополии в верхнем ценовом сегменте обоев из Германии и Италии, однако модернизация производственных мощностей и выход на рынок новых современных предприятий обеспечили России технологическое преимущество, и в настоящее время во внутреннем производстве на долю бумажных обоев приходится лишь 20%, импорт обоев из Украины и Беларуси значительно снизился, а на рынке наиболее активно развивается средний и средне-высокий ценовые сегменты.

В настоящее время рынок обоев демонстрирует активный процесс замещения производственных мощностей. Компаниями-лидерами по объему производства являются ООО «КОФ Палитра», ООО «Эрисман», ООО «АРТ» (АО «Авангард») – на эти компании приходится свыше 50% в объеме российского производства обоев. Из новых активных игроков наибольшим потенциалом роста обладает единственный производитель обоев в Северо-Западном федеральном округе – фабрика обоев «Артекс», расположенная в Гатчинском районе Ленинградской области.

Предприятие активно пользуется доступными мерами государственной поддержки. Одной из софинансирующих проект организаций выступает Фонд развития промышленности: за счет средств ФРП было профинансировано приобретение 2-ой и 4-ой производственных линий. ООО «Артекс» является получателем субсидии на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам, данная субсидия предоставляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Ленинградская область также оказывает поддержку предприятию: между Правительством Ленинградской области и ООО «Артекс» заключен договор о предоставлении режима государственной поддержки инвестиционной деятельности, в рамках которого предусмотрено получение налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество.

Новая фабрика спроектирована с учётом использования новейшего оборудования от лучших мировых производителей. Для производства обоев приобретена автоматизированная производственная линия немецкой компании OLBRICH GmbH, одного из крупнейших производителей оборудования для обоев. Линия позволяет выполнять в автоматическом режиме восьмицветную комбинированную (шелкотрафаретную/глубокую) печать обоев с нанесением полимерного покрытия. Использование такого оборудования позволяет производить высококачественные виниловые обои различных типов. Важнейшими преимуществами нового предприятия являются также создание цеха пробной печати и открытие собственного производства пластизоля. Кроме того, для очистки воздуха, образующегося в процессе изготовления обоев, на фабрике запущена автоматическая линия термической очистки отработанного воздуха производства компании Olbrich GmbH.

Продукция фабрики «Артекс» имеет серьезный экспортный потенциал. К 2020 году при сохранении фактических объемов и темпов роста производства у российских производителей и общей динамики рынка объем экспорта обоев из России достигнет 20,0 млн еврорулонов. В отличие от большинства российских производителей, обеспечивающих экспортные потоки в основном за счет спроса со стороны потребителей из стран СНГ (Казахстан, Узбекистан), продукция фабрики «Артекс» ориентирована в том числе на реализацию в Финляндию, страны Прибалтики, Китай, страны Восточной Европы, Ближний Восток.

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий