RNC Pharma – Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 г.

RNC Pharma - Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 г. Аналитика

Rnc pharma | национальный фармацевтический журнал

RNC Pharma - Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 г.

О КОМПАНИИ:

Аналитическая компания RNC Pharma создана в 2021 году. Название компании происходит от аббревиатуры, которая описывает наши ключевые компетенции в отношении проведения исследований и предоставления консалтинговых услуг на фармацевтическом рынке (research and consulting).

В настоящее время компания RNC Pharma предоставляет полный спектр услуг в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке, а также рынке ветеринарных ЛП. Мы обладаем собственными источниками первичных данных, в т.ч. эксклюзивными, и уникальными методиками их анализа и интерпретации.

Любой регулярный или ad-hoc проект нашей компании отличается от представленных на рынке аналогов, либо полнотой и функциональными возможностями, либо оперативностью подготовки. В частности, скорость обновления информации по анализу импорта ЛП в Россию составляет в настоящее время от 15 до 18 календарных дней после закрытия отчётного периода – в 3 раза быстрее, чем у наших конкурентов. В настоящее время данный продукт самый оперативный источник информации о фармрынке России.

Помимо широко известных нашим партнёрам направлений нашей работы, таких, как исследование инфраструктуры российского фармрынка (рейтинги аптечных сетей и фармдистрибьюторов), мы каждый год запускаем новые уникальные проекты. В 2021 г. мы начали анализировать импорт ветеринарных ЛП в Россию, так же стартовала ежемесячная перепись аптечных учреждений России. А в первой половине 2021 г. наши партнёры получили возможность регулярного анализа российского рынка активных фармацевтических ингредиентов (АФИ).

Помимо готовых аналитических решений мы работаем и в рамках сервисных направлений, в частности, проводим количественные и качественные маркетинговые исследования (mystery shopping, rep-check и message recall, on-line опросы, фокус-групповые исследования), проводим работу по систематизации больших массивов данных.


КОНТАКТЫ:

E-mail:info@analitik-expert.ru

Телефон офиса:  7 (495) 789-81-91, 971-63-37

Сайт: www.analitik-expert.ru   

RNC Pharma - Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 г.

Rnc pharma: рейтинг аптечных сетей россии по итогам 1 кв. 2021 г. | национальный фармацевтический журнал

26 мая 2021 г. Москва, РФ – Аналитическая компания RNC Pharma® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 кв. 2021 г.

Май 2021 г. для представителей «большого» российского ритейла ознаменовался стартом очередной волны консолидационных процессов, фактически речь идёт сразу о трёх крупных сделках: «Магнит» договорился о покупке сети «Дикси», «Лента» приобретает сеть Billa, наконец крупное объединение формируется за счёт консолидации отдельных аспектов деятельности трёх региональных ритейлеров Сибири и Дальнего Востока ( «Красный Яр», «Самбери» и «Слата»).

Эти процессы только на первый взгляд далеки от фармацевтической розницы, экономические условия для всех потребительских рынков одинаковы и вряд ли их можно назвать благоприятными, отраслевые особенности, конечно, существуют, но у фармы в текущем году хватает и специфических проблем. Так что консолидационный процесс, очевидно, докатится и до аптечной розницы.

Точнее будет сказать, что он уже стартовал, после очень точечных покупок, которые отрасль переживала в 2020 г. текущий год может отметиться как минимум одной глобальной сделкой – дистрибьютор «Катрен» планирует приобрести контрольный пакет в группе «Эркафарм». Если после этого произойдёт объединение операционной деятельности с существующей сетью дистрибьютора «Мелодия здоровья», консолидированный игрок легко сможет претендовать на первое место в рейтинге «классических» аптечных сетей. Совсем без «оптимизации» деятельности после сделки вряд ли удастся обойтись, но учитывая разницу форматов и относительно небольшое пересечение с точки зрения региональной представленности, вряд ли сеть будет сильно «сжиматься». А если учесть наличие у «Катрена» и других его розничных активов («Аптека.Ру» и ассоциация «Партнёр»), то сделка вообще обещает очень серьёзно изменить отношения как на розничном, так и на оптовом рынке.

Дополнительный анализ:  В логистике не угадаешь: используй секреты аналитики

Интересно, что «Сбербанк», который выступал одним из инициаторов продажи «Эркафарм», планирует продолжить развитие сервиса «Сбер Еаптека» в т.ч. за счёт физического открытия новых точек на территории отделений «Сбера». Понятно, что пока это эксперимент, но для развития он-лайн сервиса в любом случае придётся формировать офф-лайн инфраструктуру, особенно если речь будет идти о региональной экспансии формата.

В свете развития интернет-сервисов надо вспомнить ещё одного крупного игрока, который, наверное, одним из последних проявил интерес к фармацевтическому сегменту, «AliExpress Россия» подключилась к «родственному» по Mail.ru Group партнёрству «Все аптеки». Кстати, AliExpress чуть ранее запустил продажу и ветеринарных ЛП, но уже не через агрегатора, а в рамках классической модели маркетплейса.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1 кв. 2021 г.

Аптечная сетьРасположение центрального офисаКоличество точек на 01.04.2021Доля на рынке, %, руб.
ЛПне ЛПрынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети
1РиглаМосква3 2076,610,17,4
2ГК ЭркафармМосква1 0704,72,54,2
3НеофармМосква8004,03,03,8
4Планета Здоровья1Пермь1 9733,43,53,4
5Аптечная сеть 36,61Москва1 5863,45,13,8
6ВитаСамара1 8253,43,13,3
7ФармлендУфа1 3632,82,92,8
8Апрель1Краснодар2 0752,54,12,9
9Мелодия ЗдоровьяНовосибирск8491,91,91,9
10Магнит1Краснодар1 2001,62,41,8
Аптечные сети смешанного типа
1АСНАМосква12 91912,216,013,0
2Имплозия1Самара4 7645,56,45,7
3ИРИСМосква2 4375,03,94,8
4Идея1С.-Петербург3060,82,41,2
5Монастырев.рфВладивосток910,60,40,6
6Советская АптекаМосква2850,30,30,3
7ВекфармМосква280,10,10,1
Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2
1PharmMarketМосква9 17015,711,714,8
2МФОС.-Петербург5 1577,17,17,1
3Проаптека1Москва4 4385,32,74,7
4СозвездиеМосква4 6385,26,75,5
5Платформа ФармхабМосква1 8552,32,32,3
6ВЕСНА1С.-Петербург1 5201,62,11,7
7Надежда-ФармТамбов3090,50,30,5
Сервисы дистанционного заказа
1Аптека.РуНовосибирск17 4063,26,94,0
2Сбер ЕаптекаМосква1400,81,20,9
3Здравсити1Москва16 0580,40,80,5
1 – экспертная оценка
2 – позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
Дополнительный анализ:  ФинАналитика.Кейсы – Банковский институт – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

RNC Pharma - Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 г.

Rnc pharma – rnc pharma представляет информацию об активности производства лп в россии по итогам октября 2020 г.

30 ноября 2020 г.

Суммарный объём производства ЛП в России по итогам периода с января по октябрь 2020 г. составил 399,1 млрд. руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Рублёвая динамика относительно аналогичного периода 2021 г. зафиксирована на уровне 17%, это заметно скромнее результатов за 1-3 кв. 2020 г. Натуральные объёмы росли скромнее, показатель прироста в упаковках составил 12,4%, но при проведении расчётов в минимальных единицах дозирования (МЕД) показатель прироста уже вполне сопоставим с денежной динамикой (15,2%). Всего за 10 месяцев текущего года российские фармпроизводители выпустили 4 млрд. упак. ЛП или 68,4 млрд. МЕД.

Ухудшение рублёвой динамики по итогам января-октября 2020 г. произошло по причине заметного перераспределения активности фармкомпаний по итогам десятого месяца. В этот период уже в полный рост стояла проблема второй волны заболеваемости COVID-19, серьёзно начал меняться спрос на ЛП и предприятиям приходилось реагировать. Выпуск относительно недорогих и массово востребованных ЛП значительно вырос, так по итогам октября 2020 г. было отгружено 476,3 млн. упак. ЛП, это на 29% больше, чем годом ранее. В текущем году большими темпами роста характеризовался только в июнь, тогда перед запуском СМДЛП динамика в упаковках достигла почти 70%. Рублёвые темпы роста в октябре 2020 г. ушли в минус, здесь фиксируем -7,3%, причём это лишь второй отрицательный результат с начала текущего года.

В отношении фармгрупп в лидерах с точки зрения натуральной динамики в октябре 2020 г.: антибиотики-азалиды (отгрузки к октябрю 2021 г. выросли в 3,5 раза), противовирусные препараты (в 3 раза), регидратирующие средства (в 2,4 раза).

Среди азалидов, естественно, росли отгрузки азитромицина, препарат поставляли сразу 14 российских компаний, из которых максимальные объёмы обеспечили: «Вертекс» (почти 1,7 млн. упак), «Атолл» (1 млн. упак.) и «Реплекфарм» (0,97 млн. упак.). Препарат последнего предприятия в нашей стране проходит только стадию вторичной упаковки, эту работу проводит «Березовский фармацевтический завод» в Свердловской области.

В отношении противовирусных препаратов разнообразие было чуть больше, максимальные объёмы производства за период приходились на препараты римантадина (10,7 млн. упак.), этот же препарат характеризовался максимальной динамикой, отгрузки относительно октября 2021 г. увеличились в 9,4 раза. Отгрузки осуществляли 9 российских предприятий, но 75% этого объёма обеспечил «Усолье-Сибирский химфармзавод», причины здесь вероятнее всего нужно искать в том, что компания самостоятельно производит сырьё для данного препарата, остальные зависят от китайских производителей. Второй результат демонстрирует естественно умифеновир и здесь абсолютный лидер естественно «Фармстандарт», за месяц компания отгрузила 5,7 млн. упак. Арбидола.

В группе регидратирующих средств динамику обеспечил натрия хлорид, выпуск препарата относительно октября 2021 г. вырос в 2,5 раза, за месяц было отгружено 29,2 млн. упак. препарата, из которых 75% поставок обеспечил ставропольский «Эском».

Так же значительную динамику демонстрировали спиртосодержащие препараты, в частности компания «Гиппократ» за месяц отгрузила почти 10 млн. упак. препарата Лимановит. Последний, к слову, отбирает рынок у традиционных хитов: Медицинского антисептического раствора, Этилового спирта и Асептолина.

Дополнительный анализ:  Рынок нефтехимии: цены, прогнозы и аналитика | Argus Media

Динамика производства ЛП в России (включая производство ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2021 г. – октябрь 2020 г., в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)

RNC Pharma - Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 г.

Rnc pharma – rnc pharma представляет тор-15 компаний e-com сегмента российской фармацевтической розницы по итогам 2020 г.

4 марта 2021 г.

Общий объём он-лайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП парафармацевтика) в России по итогам 2020 г. достиг 137,5 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), доля сегмента в общем объёме российского фармрынка, с учётом нелекарственного ассортимента составляет 9,3%. В числе представителей e-com сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, так же в данных объёмах не включена выручка представителей серого он-лайн бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.

Организации, входящие в ТОР-15, в прошлом году обеспечили выручку на уровне 108 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), это порядка 78,5% от общего объёма операций в рамках e-com сегмента в России за 2020 г. Доля топовых организаций по итогам года несколько скорректировалась вниз, по сравнению с результатами 1-3 кв. 2020 г., тогда она составляла 78,6%. Это происходило за счёт активного развития игроков за пределами топа.

Лидирует, как и прежде «Аптека.ру», по итогам 2020 г. доля компании на розничном-коммерческом рынке ЛП составила 2,8% в рублях, остальные 14 компаний, входящих в топ, формируют в сумме ещё 4,02%. Примечательно, что «Аптека.ру» повышенное внимание уделяет парафармацевтической продукции, так что доля компании на рынке нелекарственного ассортимента, реализующегося в аптечной рознице, составляет рекордные 5,28%. Остальные топовые игроки объединяют всего 3,6% данного рынка.

Ближайший аналог лидера рейтинга e-com игроков – компания «Здравсити» по итогам прошлого года расположилась на 12-й строчке, доля организации на розничном-коммерческом рынке ЛП составила 0,1%, и соответственно 0,19% в отношении парафармацевтики. Вообще абсолютное большинство крупных компаний (11 из 15-ти) делают упор именно на развитие лекарственного ассортимента, помимо «Аптека.ру» и «Здравсити» повышенное внимание к парафарме уделяют только «Сбер Еаптека» (2-я строчка в топе e-com игроков) и «Областной аптечный склад» (Челябинск) – 13-е место.

Тройку игроков-лидеров замыкает партнёрство «ИРИС», в отношении лекарственного ассортимента доля организации сопоставима с показателями «Сбер Еаптека» (0,5%), но за счёт меньшего объёма операций с парафармацевтикой компания уступает ей в общем зачёте. Впрочем, организация активно развивается, в частности в январе 2021 г. к объединению присоединилась сеть «Фармаимпекс» – один из крупнейших игроков российского фармритейла, так что в ближайшее время расстановка в рейтинговых таблицах, очевидно, изменится.

Максимальный упор на лекарственный ассортимент из числа топовых e-com игроков делает сеть «НеоФарм», компания занимает 5-ю строчку рейтинга с долей на розничном-коммерческом рынке ЛП по итогам 2020 г. 0,48%.

ТОР-15 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн сервисы по итогам 2020 г.*

RNC Pharma - Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 г.

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий