Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики | | Исследования и аналитика в ЛПК

Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики  |  | Исследования и аналитика в ЛПК Аналитика
Содержание
  1. Основные показатели структуры экспорта/ импорта фанеры в россии (в стоимостном выражении)
  2. Основные показатели структуры экспорта/импорта пиломатериалов в россии
  3. Основные показатели структуры экспорта/импорта mdf/hdf в россии
  4. Основные показатели структуры экспорта/импорта древесных пеллет в россии (в стоимостном выражении)
  5. Основные направления инвестиций
  6. Основные показатели структуры экспорта/импорта osb в россии
  7. Аналитика & обзоры – | лпк
  8. Аналитика: лесная и целлюлозно-бумажная промышленность рф
  9. Важным ресурсом для лпк является макулатура
  10. Инновационные продукты в лпк
  11. Инновационные технологии в лпк
  12. Рейтинг «топ-100 компаний лпк россии в 2021 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики | | исследования и аналитика в лпк
  13. Сделки m&a на российском рынке лпк в 2021-2021 гг.
  14. Топ-5 приоритетных инвестиционных проектов по объему инвестиций

Основные показатели структуры экспорта/ импорта фанеры в россии (в стоимостном выражении)

В В структуре производства фанеры в РФ на березовую фанеру приходится 95% в связи с особенностями состава лесов (из 63 фанерных заводов 62 производят березовую фанеру). Доля березовой фанеры на мировом рынке фанеры составляет 3-4%.

В 2021 г. фанерные комбинаты столкнулись с дефицитом сырья на рынке из-за вывоза древесины. В результате в 2021 г. производство фанеры в России впервые с 2009 г. сократилось (на 2,2% по сравнению с 2021 г.). Дополнительное давление на рынок сырья оказал высокий спрос на фанкряж со стороны Китая. В 2021 г. объем экспорта березового фанкряжа из России в Китай вырос на 23% (г/г) до 1,6 млн куб. метров.

Основными драйверами потребления фанеры являются развитие строительства и мебельного производства, что обусловлено спросом на жилье в связи с увеличением населения и его доходов, а также ростом спроса со стороны авто-транспортного сегмента.

Согласно Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г. к этому году ожидается увеличение мирового спроса на фанеру до 291 млн куб. м со среднегодовым темпом роста 4,3%, в первую очередь за счет Китая. Однако исторически Китай в основном является потребителем хвойной фанеры.

к 2030 г. вырастет на 2,0 млн куб. м преимущественно за счет рынков России и Европы.

Основные показатели структуры экспорта/импорта пиломатериалов в россии

В 2021 г. мировой объем торговли хвойными пиломатериалами вырос до 126 млн куб. м, увеличившись на 28% по сравнению с 2008 годом.

Производство хвойных пиломатериалов в США достигло в 2021 г. рекордных значений за последние 10 лет.

В то же время Канада сократила экспорт хвойных пиломатериалов на 4,8%, что скорее всего стало следствием введения в США антидемпинговых пошлин.

Производство пиломатериалов Финляндии вышло на максимальный за последние 10 лет уровень. Драйве-ром роста стало увеличение спроса на пиломатериалы, в том числе в Китае.

В последние два года цены на хвойные пиломатериалы в Китае стабильно рос-ли, достигнув максимальных значений.

При этом наиболее низкие цены были на пиломатериалы из России и Северной Америки.

Учитывая стабильное состояние экономик США и Европы, можно ожидать, что спрос на пиломатериалы в мире продолжит расти.

Согласно стратегии развития отрасли, к 2030 г. ожидается увеличение внутри-российского спроса на пиломатериалы до 22,6-28,8 млн куб. м. Спрос на российские пиломатериалы на зарубежных рынках вырастет до 26,9-30,0 млн куб. м, преимущественно за счет Китая.

Для удовлетворения спроса в 2030 г. потребуется ввод дополнительных мощностей по производству пиломатериалов в объеме 7,3-16,5 млн куб. м (с учетом дозагрузки и выбытия существующих мощностей).

Основные показатели структуры экспорта/импорта mdf/hdf в россии

Среднегодовой прирост мирового спроса на MDF/HDF в период 2021-2021 гг. составил 3,8%. Во многом это связано с увеличением спроса на ламинированные полы и частичным вытеснением фанеры и ДСП при производстве мебели. Наибольший темп среднегодового прироста производства MDF/HDF в период 2021-2021 гг.

наблюдался в Колумбии (40,9%), России (17,7%), Иране (16,9%) и Индонезии (16,9%). Среднегодовой темп прироста спроса на внешних рынках, на которые исторически ориентировались российские экспортеры (Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Турция) за последние 5 лет был на уровне 6,4%.

В 2021 г. объем производства MDF/HDF в России составил 2,97 млн куб. метров. Импорт занимает незначительную долю в структуре потребления MDF/HDF (менее 0,26 млн куб. м в 2021 г.), при этом наблюдается рост экспорта. Так, в 2021 г. он составил около 0,9 млн куб. м, увеличившись по сравнению с 2021 г. почти в 1,5 раза.

Плиту MDF можно назвать перспективным продуктом на российском рынке благодаря ее свойствам, позволяющим эффективно замещать другие виды плит в строительстве и мебельной промышленности. Согласно Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г., ожидается, что спрос на MDF внутри страны будет расти на 4% в год и в 2030 г. составит 3,8 млн куб. метров.

С 2021 г. мощности по производству MDF в России увеличились примерно на 1,6 млн куб. метров. До конца 2021 г. планируется дополнительное введение в эксплуатацию производственных мощностей на 0,6 млн куб. м в год.

В Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г. планируется ввод 2,3 млн куб. м мощностей по производству MDF/HDF в семи субъектах РФ: Смоленской, Ленинградской, Томской, Калужской и Калининградской областях, Хабаровском крае и в Республике Татарстан.

Планируемая суммарная мощность производств составит 4,9 млн куб. метров. Ожидается, что ее будет достаточно для покрытия спроса в 2030 г. в соответствии с консервативным сценарием развития отрасли.

Однако для удовлетворения спроса при реализации оптимистичного сценария может понадобиться ввод дополнительных производственных мощностей в объеме 0,8 млн куб. метров.

Основные показатели структуры экспорта/импорта древесных пеллет в россии (в стоимостном выражении)

Среднегодовой темп прироста мирового спроса на древесные пеллеты в период 2021-2021 гг. составил 11,5%. При этом в 2021-2021 гг. в Европе, которая явля-ется основным потребителем пеллет в мире, этот показатель снизился до 9,4%.

Потребителей пеллет можно разделить на две основные группы: промышленные предприятия и домохозяйства, использующие пеллеты для обогрева домов. Основными факторами роста потребления пеллет является стимулирование на государственном уровне, принятие законов, касающихся использования возобновляемых источников энергии (Европа, Япония), и предоставление субсидий домохозяйствам (Европа).

Производство пеллет в России в 2021 г. составило 1,34 млн т, при этом внутреннее потребление фактически отсутствует. Почти весь производимый объем поставляется за рубеж — объем экспорта в 2021 г. превысил объем производства при минимальных значениях импорта.

Согласно Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г. к этому году производство пеллет в России может увеличиться до 2,7-5,1 млн т в зависимости от рыночной конъюнктуры. Продукция преимущественно будет направляться на экспорт, что позволит достичь мировой доли на рынке пеллет в диапазоне 5-8%.

К 2030 г. ожидается рост общемирового спроса на пеллеты до 41-52 млн т. Рост в промышленном потреблении будет определяться успешностью реализации планов по увеличению доли возобновляемых источников тепловой энергии в мировом энергобалансе (главным образом в Европе, Южной Корее и Японии), а также развитием и ростом доступности иных источников альтернативной энергии, таких как ветер, солнечная энергия и т. п.

Еще одним фактором, оказывающим влияние на динамику спроса на пеллеты, является уровень цен на газ.

На российском рынке в настоящий момент отсутствуют ярко выраженные экономические и регуляторные предпосылки для использования пеллет в значительных объемах.

Принимая во внимание относительно низкую стоимость газа и дров в нашей стране, для развития рынка потребления древесных пеллет в России необходимо принятие дополнительных мер стимулирования со стороны государства (по примеру Европы и Японии).

Дополнительный анализ:  Как я открывал розничный магазин крепежа. Часть 0 | Пикабу

На внутреннем рынке РФ перспективным направлением является перевод на биотопливо отдельных котельных.

Основные направления инвестиций

В 2021 г. компании продолжат концентрироваться на обновлении изношенного оборудования и повышении эффективности имеющихся мощностей.

По сравнению с 2021 г. больше внимания будет уделяться новым рынкам, а также наращиванию мощностей и ресурсной базы, росту объемов лесозаготовки и производства.

Порядка 47% респондентов планируют также сосредоточиться на расширении ресурсной базы за счет аренды новых лесных площадей.

Согласно исследованию EY, в 2021 г. большая часть участников рынка (63%) ожидают увеличения объема инвестиций по сравнению с 2021 г. При этом около 13% планируют рост на более чем 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Подавляющее большинство компаний ЛПК считают, что за последние пять лет инвестиционная привлекательность отрасли не изменилась.

Предприятия отрасли продолжают работать как над расширением бизнеса, так и над сокращением издержек, что положительно сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли. Несмотря на увеличение количества респондентов, планирующих активные инвестиции в увеличение мощностей, сырьевой базы и выход на новые рынки, основным фактором роста инвестиционной привлекательности, по нашему мнению, будет снижение издержек и рост рентабельности.

Порядка 30% респондентов ожидают в 2021 г. рост рентабельности по EBITDA на 3-5% и порядка 20% ожидают рост более чем на 5%. Рост рентабельности ожидается в основном за счет сокращения расходов на энергоресурсы, запчасти и материалы, а также за счет снижения долговой нагрузки (кредиты, займы, лизинг и факторинг).

Информация по операционным показателям российских компаний практически отсутствует. Исходя из имеющихся в от-крытом доступе данных (группа «Илим», группа «Сегежа») можно сделать вывод о том, что рентабельность российских производителей находится на уровне международных аналогов.

Согласно данным Минпромторга, на текущий момент реализовано 53 проекта с общим объемом инвестиций 129 млрд руб. Основной объем финансирования приходится на целлюлозно-бумажное производство и деревообработку (данные по состоянию на 2021 г.).

Основные показатели структуры экспорта/импорта osb в россии

Мировой спрос на плиты OSB в 2021 г. составил 30,1 млн куб. м, среднегодовой рост потребления в период 2021-2021 гг. в целом по миру был на уровне 7,2%, а в России — 18,1%. Мировой рост потребления OSB в первую очередь связан с тенденцией замещения хвойной фанеры и аналогичных материалов в конструкциях деревянных домов.

Высокие темпы роста обусловлены развитием деревянного домостроения, а также прочего строительства и ремонта домов. Лидерами по потреблению OSB являются США, Европа и Канада, на которые в структуре мирового спроса приходится 58%, 20% и 8% соответственно.

В России в период 2021-2021 гг. доля импорта OSB (в денежном выражении) снижалась в связи с активным развитием отечественного производства (в 2021 г. произошел небольшой рост). Ожидается, что в связи с вводом дополнительных мощностей вытеснение импортных OSB с российского рынка продолжится.

На сегодняшний день произведенная в России продукция потребляется преимущественно на внутреннем рынке и направлена на его насыщение.

С 2021 г. в РФ не ввозится продукция из Канады и США. OSB североамериканского производства полностью замещены российскими и белорусскими аналогами. Последняя партия OSB канадского производства была постав-лена в декабре 2021 г. и около 80% импорта OSB в Россию на сегодняшний момент поставляется из Беларуси.

В В незначительных объемах российские OSB экспортируются в ближнее зарубежье и страны Европы.

В 2021 г. объем потребления OSB в России впервые вышел на один уровень с потреблением фанеры. Происходит замещение фанеры низких сортов в сегменте малоэтажного строительства: в кровле, ограждающих конструкциях, обшивке стен и потолков, временных строениях.

Мощности анонсированных проектов по созданию новых производств OSB на период до 2023 г. оцениваются в 1,8 млн куб. м в год.

Баланс производства и потребления фанеры и OSB напрямую зависит от состояния российской экономики и макроэкономических факторов, влияющих на основной сегмент потребления — строительство. По данным Росстата в 2021 г. наблюдалось снижение темпов прироста ввода жилья в сравнении с 2021 г. на 2,1%.

Однако по итогам 1 квартала 2021 г. в целом по России было введено около 15,7 млн кв. м общей площади жилых помещений, что на 19,6% больше, чем год назад за такой же период. Минстрой прогнозирует дальнейшую положительную динамику в 2021 году. Также позитивно повлиять на строительный рынок может субсидирование ставок по кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления (временное снижение процентной ставки с 15% до 10%).

Аналитика & обзоры – | лпк

Копирование информации возможно только с активной ссылкой на источник — analitik-expert.ru

Аналитика: лесная и целлюлозно-бумажная промышленность рф

ЦБП РФ. Статистика ФТС и Росстата

Росстат опубликовал Доклад «Социально-экономическое положение России» за 2020 год
В издании широко представлена информация по промышленному производству, внешней торговле, ценам и т.д.
analitik-expert.ru подготовил обзор Доклада // Наши темы: ЦБП, полиграфия и издательская деятельность
05.03.2021

Рынок тарного картона-2020
Обзор состояния ЦБП Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики  |  | Исследования и аналитика в ЛПК Рынок тарных картонов Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики  |  | Исследования и аналитика в ЛПК Рынок тарных картонов Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики  |  | Исследования и аналитика в ЛПК Государственная политика Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики  |  | Исследования и аналитика в ЛПК Прогноз Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики  |  | Исследования и аналитика в ЛПК Прогноз Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики  |  | Исследования и аналитика в ЛПК Профили ключевых игроков рынка
Годовой обзор «Центра развития» НИУ ВШЭ, Февраль 2021
(.pdf, 2,80 МБ)

Динамика цен на некоторые виды продукции ЦБП России в 2020 году   Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики  |  | Исследования и аналитика в ЛПК
Бумага газетная / офсетная. Средние экспортные цены, внутренние цены. Цены, на некоторые виды бумаг для полиграфии, заявленные европейскими производителями в начале 2021 года

Динамика цен на некоторые виды продукции ЦБП России в 1 полугодии 2020 года   Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики  |  | Исследования и аналитика в ЛПК
Крафтлайнер, тестлайнер, флютинг / Kraftliner, testliner, Fluting – prices

Влияние COVID-19 на целлюлозно-бумажную промышленность
Миниобзор «Центра развития» НИУ ВШЭ, Июль 2020
(.pdf, 784 КБ)

Развитие ЦБП России в связи с изменением экономических и социальных условий
Прогноз «MegaResearch»
14.05.2020

ТОП-10 отечественных производителей тарного картона
Диаграмма ОБФ

Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики  |  | Исследования и аналитика в ЛПК

Экспорт необработанной древесины из России в январе 2020 года сократился до минимального уровня за последние 20 лет
Лесной форум Гринпис, 13.03.2020

Внутренние цены на целлюлозу снизились на 21%
На Азиатском рынке российская целлюлоза подешевела вдвое
«ЛесОнлайн.ру» , 11.03.2020

Производство целлюлозы в России
Северо-Западный регион лидирует по объемам варки
«ЛесОнлайн.ру» , 10.03.2020

Экспортные достижения ЛПК России в 2021 г.
«Сделано у нас», 15.02.2020

ЛПК России в 2021 году: итоги производства
«Сделано у нас», 01.02.2020

В 2021 году лесное хозяйство осталось убыточной для федерального бюджета отраслью экономики
Лесной форум Гринпис, 29.01.2020

Счетная палата опубликовала отчеты по итогам проверок эффективности использования лесных ресурсов
В России нет достоверной информации об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов. Данные сведения разнятся в регионах, Рослесхозе и Росстате. Эффективному планированию использования лесов мешает отсутствие актуальной информации о лесных ресурсах. По-прежнему остро стоит проблема нелегальной вырубки

Подробная информация о результатах проверок Счетной палаты:

  • Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности использования лесных ресурсов Российской Федерации в 2021–2021 годах»
    Счетная палата Российской Федерации, 2020

    Дата документа: 15.01.2020

  • Контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования лесных ресурсов и бюджетных средств, направленных на исполнение полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в 2021-2021 годах и истекшем периоде 2021 года»

    Счетная палата Российской Федерации, 2020
    Дата документа: 15.01.2020

Состояние и перспективы российского рынка гофротары
Unipack.Ru, 26.12.2021

Ценовой индекс на основные виды продукции ЦБП России
Крафтлайнер, тестлайнер, флютинг
3 квартал 2021 года

Правительство РФ определило коэффициенты к ставкам платы за использование лесов на 2021-2023 гг.
Постановление № 1318 от 12.10.2021

Дата опубликования: 15.10.2021

  • СПРАВОЧНО: на 2021-2020 гг.
    Постановление № 1363 от 11.11.2021

    Дата опубликования: 14.11.2021

Производство и импорт материалов для печати в России
Внутреннее производство, импорт, объем продаж дилеров
Диаграмма ИТЦ-ТРЕЙД

Материалы для печати. Объем российского рынка. Диаграмма © «ИТЦ-Трейд»

  • Внесены изменения в правила оформления документов на экспорт отдельных видов лесоматериалов
    Теперь лесозаготовителям необходимо будет в заявлении на выдачу лицензии на экспорт указать номер и дату подачи декларации о сделках с древесиной
    Подробнее    [ ]

    • Правительство Российской Федерации утвердило изменения в нормативные правовые акты, регулирующие экспорт отдельных видов лесоматериалов хвойных пород.

      В частности, теперь лесозаготовителям необходимо будет в заявлении на выдачу лицензии на экспорт лесоматериалов указать номер и дату подачи декларации о сделках с древесиной. Такой механизм позволит установить происхождение квотируемых лесоматериалов при их вывозе за пределы Российской Федерации. Это в свою очередь поможет проследить цепочку поставок древесины от места заготовки до конечного покупателя и в конечном итоге повысит прозрачность оборота древесины.

      Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» был разработан и внесен в Правительство Российской Федерации Минпромторгом России в соответствии с Протоколом заседания Рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 19 марта 2021 года. Документ был согласован с Минприроды России, ФАС России, Минвостокразвития России, Минэкономразвития России и Минфином России, получено заключение Минюста России. Реализация предусмотренных постановлением положений не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

      Данным постановлением Правительства Российской Федерации № 1124 от 31 августа 2021 года вносятся изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 779 «О тарифных квотах на отдельные виды лесоматериалов хвойных пород, вывозимых за пределы территории Российской Федерации и территории государств–участников соглашений о Таможенном союзе» и в постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2021 года № 1520.

      Напомним, что постановлением № 1520 ранее были утверждены тарифные квоты в отношении аянской ели, белокорой пихты и даурской лиственницы, вывозимых за пределы территории Российской Федерации в третьи страны, в общем размере 4 млн куб. метров ежегодно. Кроме того, постановление Правительства Российской Федерации № 1521 от 12 декабря 2021 года в рамках квоты на эти лесоматериалы установило пониженную ставку вывозной таможенной пошлины на уровне 6,5%, но не менее 4 евро за 1 м3. Реализация этих постановлений направлена на стимулирование создания на Дальнем Востоке новых лесоперерабатывающих мощностей, обеспечении сырьем недозагруженных мощностей.

    Рослесхоз, 10.09.2021

  • О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
    Постановление Правительства РФ № 1124 от 31.08.2021

    Дата опубликования: 10.09.2021

Управление Россельхознадзора ПРЕСЕКАЕТ (?) незаконный вывоз леса из Кировской обл.
122 случая незаконного вывоза лесопродукции > 122 тыс. рублей общая сумма наложенных штрафов = в среднем по 1 тыс. руб.
Россельхознадзор, 04.10.2021

  • Увеличен минимальный объем капитальных вложений в приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов
    Постановлением Правительства РФ минимальный объем капитальных вложений в инвестиционные проекты по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры до 2 млрд рублей, по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры – до 3 млрд рублей
    Подробнее    [ ]

    • Постановление № 651 от 24 мая 2021 года

      СПРАВКА

      Постановлением Правительства от 23 февраля 2021 года № 190 было утверждено Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее – Положение).

      Положением было установлено, что к приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов относятся инвестиционные проекты по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях, с минимальным объемом капитальных вложений не менее 500 млн рублей. Также к ним были отнесены проекты по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры с минимальным объемом капитальных вложений не менее 750 млн рублей. При этом объем капитальных вложений, направленных на создание объектов лесной инфраструктуры, не должен был превышать 20% общего объема капитальных вложений.

      Подписанным постановлением минимальный объем капитальных вложений в инвестиционные проекты по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры увеличен с 500 млн рублей до 2 млрд рублей, по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры – с 750 млн рублей до 3 млрд рублей.

      Увеличение минимального объема капитальных вложений в инвестиционные проекты будет стимулировать привлечение инвестиций в создание и модернизацию крупных лесоперерабатывающих мощностей, обеспечит такие проекты необходимыми лесными ресурсами. Это в свою очередь позволит обеспечить рост объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых рабочих мест в лесопромышленном комплексе.

  • О внесении изменений в пункт 2
    Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов

    Постановление Правительства РФ № 651 от 24 мая 2021 г.

О внесении изменений в Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов
Постановление Правительства Российской Федерации № 633 от 21 мая 2021 г.

ЦБП России: проблемы и перспективы внедрения НДТ на предприятиях
Юрий Лахтиков, председатель правления РАО «Бумпром»
Опубликовано в журнале «ЛесПромИнформ» №3 (141) 2021 г. / 14.05.2021

Лесопромышленный комплекс: итоги 2021 и планы на 2021 год
Взгляд Минпромторга России
analitik-expert.ru, 17.04.2021

ЦБП России – итоги 2021 года
Данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
28.01.2021

Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики  |  | Исследования и аналитика в ЛПК

Аналитика: Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность РФ. Архив. 2004-2021 гг.      Аналитика: Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность РФ. Архив. 2021-2021 гг.      Аналитика: Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность РФ. Архив. 2021-2021 гг.      Аналитика: Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность РФ. Архив. 2021-2021 гг.

CLOSEd 2020. Закрытая аналитика analitik-expert.ru
Аналитические справки по запросу

Важным ресурсом для лпк является макулатура

В 2021 г. в РФ образовалось около 8,8 млн т макулатуры. Однако объем сбора в 2021 г. составил всего 3,5 млн т (44%). Сегодня основным источником для сбора макулатуры являются розничные сети, типографии и офисы.

Объем переработки макулатуры с 2000 г. увеличился в 10 раз, в то время как перерабатывающие мощности за этот период выросли в 11 раз. Ожидания инвесторов по объему сбора макулатуры не оправдались, что подтверждается дефицитом сырья, который на сегодняшний день составляет около 1 млн тонн.

Этот дефицит привел к низкой доле бумажной и картонной продукции из переработанного сырья — всего 32%. Для сравнения, аналогичный показатель в Европе составляет 72%.

Активный рост рынка гофроупаковки является драйвером развития переработки макулатуры — с 2000 г. объем производства гофрокартона увеличился более чем в 4 раза. При этом большая часть тарных картонов, которые являются полуфабрикатом для производства гофрированного картона, производится из макулатуры. С 2000 г. доля макулатурных тарных картонов в составе сырья для гофропроизводства выросла в 7 раз.

Инновационные продукты в лпк

Мировые производители продукции ЛПК и профильные НИИ на сегодняшний момент активно занимаются разработкой инновационных материалов. К наиболее динамично развивающимся группам можно отнести инновационные упаковочные материалы, инновационные строительные материалы, биоразлагаемые полимеры и биотопливо.

  • Инновационные упаковочные материалы обладают повышенной физико-механической прочностью, повышенной воздухопроницаемо-стью и влагозащищенностью. Такие материалы могут заменить картон или пластмассу и при этом полностью состоять из натуральных ингредиентов. Отдельные разработки, обладающие хорошими барьерными свойства-ми против жира, кислорода и запахов, используются в упаковке продуктов питания.
  • Активно применяются инновационные разработки в строительной отрасли (нанодревесина, Mineral Hybrid Fiber, материалы на базе гемицеллюлоз, лигносульфоната и пр.). Новые материалы имеют высокую удельную прочность (могут превосходить прочность металлов, многих сплавов, керамики и Е-стекловолокна), улучшенные противопожарные свойства, могут быть устойчивы к радиации и обладать дезинфицирующими свойствами.
    Отдельное место занимают материалы с эффектом самовосстановления, в ко-торых в случае деформации молекулы «вспоминают» свое исходное поло-жение и в течение короткого времени вновь возвращаются в него.
  • В качестве замены пластмассы актив-но разрабатываются биоразлагаемые полимеры. Примером может служить молочная кислота, получаемая при ферментативной переработке гемицеллюлоз. Молочная кислота является сырьем для производства полилактида, использующегося в качестве биодеградируемого пластика.
  • Инновационное биотопливо, (такое как бутанол, биомасло, синтез-газ, биотопливо на базе лигноцеллюлозной биомассы, торрефицированные гранулы), более эффективно по сравнению с традиционными видами биотоплива. Оно имеет большую энергетическую ценность при меньшем уровне выбросов CO2 и позволяет снизить риски воспламенения при транспортировке и хранении.
    В последнее время распространение получила концепция биорефайнинга, в рамках которой один поток сырья подвергается фракционированию
    и преобразуется в разнообразные товары. Заводы по биорефайнингу можно интегрировать в состав действующего целлюлозно-бумажного производства или нефтеперерабатывающего комплекса, процессы трансформации биомассы могут быть встроены в общую цепочку переработки сырья.
  • При производстве пищевых добавок активно используют продукты термохимической и биохимической переработки древесины (олигомеры гемицеллюлоз, ксилоолигосахариды, фитостерины и пр.). Такие пищевые добавки применяются в медицине и фармацевтической отрасли (производство пребиотиков, гормональных препаратов, препаратов для лечения опухолевых заболеваний и т.д.).

Необходимо отметить, что крупные российские производители, наряду с зарубежными, активно занимаются разработками инновационных продуктов из древесного сырья.

За последние 20 лет методы промышленной биотехнологии нашли применение на различных стадиях процесса выработки и переработки целлюлозы, биообработки древесного сырья и пр. Благодаря генной инженерии (в сочетании с традиционной селекцией) открылись большие возможности для ускорения роста и улучшения характеристик древесины.

Огромное практическое значение для отрасли имеет создание быстрорастущей породы древесины с низким содержанием лигнина или модифицированной структурой лигнина.

Мы считаем, что благодаря своим потребительским и экологическим свойствам у инновационных материалов ЛПК есть большой потенциал и что те участники, которые первыми выходят с ними на рынок, получают существенное конку-рентное преимущество.

Инновационные технологии в лпк

Цифровые технологии уже стали неотъемлемой частью работы предприятий ЛПК. На большинстве технологических международных выставок компании, занимающиеся разработкой оборудования для обработки древесины, активно демонстрируют оборудование, зачастую с элементами IoT, способное интегрироваться в работу умной фабрики.

В 2021 г. на североамериканский рынок вывели новую облачную платформу, которая обеспечивает динамический доступ к данным с каждого этапа производственного процесса в режиме реального времени, а также позволяет контролировать весь процесс производства со смартфона.

Компаниями разрабатываются системы мониторинга работы станков по всему миру. Система позволяет накапливать статистику, оптимизировать нагрузку и предсказывать изменения рабочего состояния оборудования.

По прогнозам производителей станков, к 2025 г. программное обеспечение будет составлять около 50% стоимости инструментального оборудования.

Также велик интерес на сегодняшний момент к применению технологии дополненной реальности в лесном хозяйстве и сегменте лесозаготовок за счет создания цифровых близнецов — компьютерных 3D-моделей лесов, на которых про-исходит заготовка. С помощью данной технологии можно не только отслеживать лесозаготовительные работы, но и получать информацию о существующих деревьях, видеть, как они развиваются, какой объем можно получить в следующие 10 или 20 лет.

Еще одна технология, отмеченная большинством респондентов и уже активно внедряемая в жизнь, — это удаленный мониторинг состояния лесов с помощью беспилотных летательных аппаратов и интерактивных карт.

  • В Хабаровском крае уже запущена система «Кедр», создан модуль мобильного приложения для работы оперативных сотрудников, который позволяет выявлять незаконные рубки, анализируя информацию со спутников. До конца 2021 г. запланирован запуск беспилотных самолетов и вертолетов, которые смогут летать на сотни километров.
  • В Кировской области в 2021 г. уже было запущено в работу бесплатное мобильное приложение, позволяющее любому пользователю отметить на интерактивной карте информацию о возгорании в лесном фонде области. Система уже позволила предотвратить распространение ряда пожаров.

Все большее распространение в мире сегодня получают технологии, развивающие деревянное домостроение. Производители активно внедряют как современные прочные материалы, в основе которых лежит древесное сырье, так и технологии, позволяющие ускорить возведение конструкций и сделать их более устойчивыми.

  • Японская компания, занимающаяся строительством жилья, благодаря внедрению автоматического центра по производству бревенчатых домов вы-пускает ежедневно по готовому дому.
  • Деревянное многоэтажное домостроение можно в целом назвать сегодня мировым трендом. Например, в Норвегии в декабре 2021 г. планируется завершение строительства 18-этажно-го деревянного небоскреба в полутора часах езды от Осло. В 2021 г. уже завершилось строительство 14-этажного дома высотой 51 м в Бергене.

Многие участники отрасли сходятся во мнении, что цифровая трансформация необходима для успешной работы.

При этом основная проблема на российском рынке — скорость внедрения отдельных технологий. Сдерживающим фактором в данном случае является нехватка у персонала необходимых навыков и неготовность использовать имеющиеся технологии. Также нередко ввиду удаленности производств от региональных центров сказывается частое отсутствие высокоскоростного Интернета и мобильной связи.

Рейтинг «топ-100 компаний лпк россии в 2021 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики | | исследования и аналитика в лпк

Агентство лесопромышленной аналитики WhatWood подготовило очередной ежегодный рейтинг 100 крупнейших лесопромышленных компаний России. Их совокупная выручка в 2021 г. составила 1,19 трлн руб., что в текущих ценах всего на 0,44% больше, чем в 2021 г., и это – минимальный темп прироста за последние 8 лет. За последние пять лет совокупная выручка Топ-100 компаний ЛПК России увеличилась почти в 2 раза, продолжается укрупнении и консолидации лесопромышленных компаний. Роль мелкого и среднего лесного бизнеса снижается.

Несмотря на негативные тенденции на мировом рынке на протяжении всего года, большинство компаний (59 из 100) все же смогли показать положительный годовой прирост по выручке по итогам 2021 г.

Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики  |  | Исследования и аналитика в ЛПК

Ознакомиться с полным списком рейтинга, который включает в себя выручку и чистую прибыль Топ-100 лесопромышленных компаний за 2021-2021 гг, можно в новом выпуске Russian Timber Journal 08-2020.

Сделки m&a на российском рынке лпк в 2021-2021 гг.

АктивПокупательДата сделкиСтоимость сделки, млн. долл. США.Размер приобретаемого пакета
ООО «Европак»АО «АЦБК»23.09.2021н.д.н.д.
ООО «Европак»АО «АЦБК»21.09.2021н.д.н.д.
ПАО «Бумажная Фабрика «Коммунар»Алексей Кирилюк14.08.2021н.д.10%
ПАО «Бумажная Фабрика «Коммунар»Константин Насонов03.04.2021н.д.10%
АО «Соликамскбумпром»ООО «СПБ Инвест»28.02.2021н.д.2,5%
ПАО «Соломенский Лесозавод»н.д.20.03.2021н.д.92%
ООО «Вельский ДОК», ООО «Соломбалалес»Группа УЛК21.02.2021н.д.н.д.
ЗАО «Шуялес»н.д.07.02.2021н.д.63%
ПАО «Соломенский Лесозавод»н.д.31.01.2021н.д.92%
ПАО «Бумажная Фабрика «Коммунар»ООО «Промсервис»28.12.20215,10,8%
ООО «Бипак»Группа «Монди»10.10.202145,5100%
АО «Приморские лесопромышленники»«Иида Груп»26.01.202116,925%

Топ-5 приоритетных инвестиционных проектов по объему инвестиций

ИнвесторРегионПроектОбъем инвестиций, млн руб.Статус
ООО «Сибирский лес»Красноярский крайСтроительство лесохимического комплекса в Енисейском районе Красноярского края101 011В разработке
ОАО «Группа «Илим»Иркутская областьМодернизация производства АО «Группа «Илим» в Иркутской области53 200В разработке
ООО «ЦПК «Полярная»Забайкальский крайСоздание лесопромышленного комплекса ООО «ЦПК «Полярная» в северо-восточных районах Забайкальского края28 010В разработке
ООО «Краслесинвест»Красноярский крайБогучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство27 222В разработке
ООО «Кроношпан Калуга»Калужская областьПроизводство древесных листовых материалов22 463В разработке
Итого231 906
Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector