Рэнкинги крупнейших банков кредитующих мсб по итогам 2023 года поделиться vk

Рейтинги

Где лучше взять выгодный потребительский кредит

Подобрать кредит на выгодных условиях удобно с помощью нашего сайта. Мы осуществляем подбор кредита по банкам онлайн. Вы сможете сравнить кредиты в разных банках, подобрать кредит и оформить заявку с оптимальными условиями кредитования.

Как оформить потребительский кредит с помощью нашего сайта:

• Перейдите на страницу «Подбор кредита».
• Введите параметры кредита: нужную сумму и срок кредитования.
• При необходимости установите дополнительные фильтры: наличными, без поручителей, без справок, и т. д.
• Ознакомьтесь с предложениями банков и выберите самый выгодный потребительский кредит.
• Подавайте онлайн заявку в банк.

Прогноз развития ключевых сегментов банковского рынка на 2023–2026 годы

Предпосылки прогноза

В своем прогнозе агентство «Эксперт РА» опирается на предпосылки базового сценария Банка России. Данный сценарий предполагает, что геополитическая обстановка не покажет существенного изменения относительно 1-го полугодия 2023 года, что позволит реальному ВВП увеличиться в пределах 1–2% по итогам 2023-го и сохранить аналогичные темпы роста до конца 2026-го. Уровень инфляции будет постепенно снижаться на фоне проводимой денежно-кредитной политики и опустится до отметки в 4% к 2025–2026 годам, в то время как динамика среднегодовой ключевой ставки после всплеска в 2023-м будет плавно снижаться и к концу прогнозного горизонта опустится до 6%. Тем не менее с учетом ожиданий по сохранению высокой ключевой ставки в течение 2024 года агентство предполагает, что кредитная активность как корпоративных, так и розничных клиентов будет несколько ниже 2023-го.
В то же время воздействие на экономику РФ непредвиденных внешних шоков, таких как резкое усиление геополитических рисков и расширение санкционного давления, по мнению агентства «Эксперт РА», может негативно отразиться на доходах работоспособной части населения, а также темпах роста ВВП, что может привести к значительному отклонению от базового сценария.

Таблица 3. Основные параметры прогноза Банка России в рамках базового сценария

По мере выстраивания новых логистических цепочек и осваивания альтернативных рынков сбыта крупный бизнес на горизонте трех лет будет постепенно возвращаться к увеличению инвестиционной активности. Влияние на объемы сегмента и его рост сверх прогнозируемых значений также могут оказать анонсирование и реализация новых крупных инфраструктурных проектов с участием государства, что будет стимулировать привлечение новых кредитных ресурсов для участвующих в данных проектах компаний. По нашим оценкам, к концу 2023-го портфель крупных кредитов увеличится на 14%, однако в 2024-м темп роста замедлится до 10% с последующим оживлением в 2025–2026 годах.

Точкой роста для рынка выступит МСБ, однако темпы роста кредитного портфеля будут ослабевать за счет исчерпания эффекта низкой базы и составят около 27% по итогам 2023-го и 25% на протяжении 2024–2026 годов. Поддержку росту кредитования МСБ будет оказывать дальнейшее увеличение числа небольших компаний данной группы клиентов за счет осваивания ими рыночных ниш после ухода с российского рынка крупных иностранных игроков, а также ввиду включения в экономические цепочки новых участников для соблюдения санкционных ограничений.

По итогам 2023-го ипотека достигнет сопоставимого с прошлым годом темпа роста за счет хороших результатов 1-го полугодия 2023-го. Однако по мере роста ключевой ставки рыночные выдачи существенно снизятся в 2-м полугодии 2023-го, в результате чего итоги второй половины года будут существенно скромнее, несмотря на то что поддержку сегменту по-прежнему будет оказывать льготная программа. Окончание льготной программы анонсировано с 01.07.2024, поэтому в случае ее отмены темпы роста сегмента в следующем году будут существенно ниже текущих значений за счет сохранения высоких ставок по рыночным кредитам. Тем не менее после завершения общей льготной программы можно будет ожидать анонсирования льготных программ в отдельных регионах для поддержания спроса. Дело в том, что единовременное прекращение программ может значительно усугубить экономическую ситуацию в стране. Вместе с тем давление на банки будут оказывать ужесточение регулирования в части повышения макропруденциальных надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом, а также увеличенные нормы резервов по программам от застройщиков с пониженными ставками.

Поддерживать активность клиентов в сегменте потребительского кредитования будет необходимость в заемных средствах со стороны домохозяйств по мере реализации отложенного спроса, высокой инфляции и слабой динамики реально располагаемых доходов. Тем не менее на фоне повышения ключевой ставки стоимость заимствований также возросла, что несколько охладило спрос со стороны клиентов. Кроме того, давление на объемы выдач окажет политика Банка России по контролю уровня закредитованности: с 1 сентября были повышены надбавки к коэффициентам риска, а с IV квартала 2023 года будут ужесточены макропруденциальные лимиты. В результате по итогам 2023 года сегмент прибавит около 10%, при этом аналогичный темп роста сохранится и в 2024-м за счет высоких ставок и последовательно проводимой политики Банка России по снижению закредитованности населения, которая не исключает регуляторных новаций по ограничению потенциально проблемных выдач.

Объемы поставок новых автомобилей из дружественных юрисдикций продолжает расти, также проводится работа по локализации китайских производств и увеличению объемов сборки у отечественных брендов. По мере увеличения предложения рост стоимости машин будет замедляться, в результате чего количество выдач автокредитов начнет расти более высокими темпами, чем объемы в стоимостном выражении. Тем не менее на текущий момент за счет сохраняющегося дефицита автомобилей накапливается отложенный спрос, для утилизации которого потребуется несколько лет, что обеспечит положительную динамику сегмента.

ЦБ сдерживает риски

При бурном росте потребкредитования Банк России применяет макропруденциальные лимиты (МПЛ) и надбавки к капиталу. Они призваны охлаждать рынок, чтобы выдачи не происходили за счет высокорисковых заемщиков и не несли угроз финансовой стабильности, говорила в июле председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

ЦБ с 1 сентября повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным розничным кредитам. Мера направлена на накопление запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста дефолтов, а также для охлаждения рынка. По новым требованиям надбавки распространятся на все кредиты с полной ставкой по кредиту (ПСК; включает все затраты заемщика на его обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) от 25%, а также для заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) от 50 и выше. Новое регулирование будет в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень ПСК выше, чем по кредитам наличными, отмечал регулятор. По подсчетам ЦБ, под новые меры попадет 82% выдач кредиток и 66% – кредитов наличными.

Помимо этих мер Банк России с 1 декабря 2022 г. установил запретительную надбавку к коэффициенту риска в размере 200% по кредитам на приобретение строящегося жилья с первоначальным взносом не более 10%. С 1 мая 2023 г. регулятор также повысил требования к капиталу уже по большей части ипотечных кредитов на строящееся жилье с первоначальным взносом менее 30%. Введено также повышенное резервирование кредитов, выданных с 15 марта 2023 г. в рамках маркетинговых программ от застройщика по околонулевой ставке.

Задача еще одного инструмента – МПЛ – количественно ограничить выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем ПДН. В III квартале 2023 г. у микрофинансовых организаций на заемщиков с нагрузкой выше 80% не должно приходиться более 30% от всех выданных за квартал займов, для банков – не более 20%. Какими будут МПЛ в IV квартале, ЦБ примет решение в августе.

Что важно знать о потребительских кредитах

Как аннулировать кредит?

По закону о потребительском кредите вы имеете право в течение 14 дней с момента получения кредита отказаться от него. Для этого не нужно предварительно уведомлять об этом банк, как это происходит при досрочном погашении кредита, достаточно просто написать заявление об отказе. Но вы должны будете оплатить проценты за фактический срок кредитования.

Какие документы нужны для оформления кредита?

Стандартный набор документов такой:

• паспорт;
• заверенная копия трудовой книжки (или трудового договора);
• справка о доходах (в свободной форме, 2-НДФЛ, по форме банка или выписка из ПФР, например);
• и иногда требуется второй документ на выбор, это могут быть водительские права, загранпаспорт, СНИЛС, ИНН.

Пакет документов может зависеть и от запрашиваемой суммы: чем больший кредит вы хотите получить, тем больше справок придётся предоставить. При небольших суммах может требоваться упрощённый набор, но ставка тогда будет выше.

Если вы получаете зарплату в выбранном банке, то можете рассчитывать на минимальный пакет документов — только паспорт, без справки, подтверждающей доход.

Можно воспользоваться нашим кредитным калькулятором, чтобы узнать, какие документы запрашивает тот или иной банк.

Какие требования предъявляются к заёмщику?

Большинство кредитных организаций рассматривают заёмщиков в возрасте от 21 года до 65–70 лет на момент погашения кредита. Но есть банки, в которых вы сможете оформить кредит уже с 18 лет. Также можно найти кредиты, которые нужно погасить до 80 лет, например.

Для получения кредита у вас должны быть:

• российское гражданство;
• общий трудовой стаж от одного года;
• стаж на текущем месте работы от трёх месяцев.

Воспользуйтесь нашим кредитным калькулятором для поиска подходящих вам предложений. Укажите в нём сумму, срок кредита и свой возраст. В полученной выдаче выберите понравившийся вариант и нажмите кнопку «Подробнее», чтобы ознакомиться с требованиями именно этого банка.

Почему банки отказывают в выдаче кредита?

Банк не обязан объяснять заёмщику, почему он получил отказ в кредите. Но, как правило, отказывают по одной из этих причин:

• вы не соответствуете требованиям банка — например, по возрасту или стажу работы;
• у вас плохая кредитная история — она хранится 10 лет с момента внесения последней записи, так что если пять лет назад у вас были просрочки или долги, то, скорее всего, вам откажут в новом кредите;
• у вас высокая долговая нагрузка или, другими словами, есть другие кредиты. На ежемесячные платежи по всем кредитам должно уходить не более 30–40% от дохода. Если новый кредит приведёт к нарушению этого условия, то банк его не одобрит;
• вы указали неверные данные в анкете — для банка это значит, что вы хотели его обмануть.

Можно ли вернуть страховку по кредиту?

Да, но условия возврата зависят от срока заключения договора.

Ещё не прошли две недели с момента оформления страховки

По добровольным видам страхования предусмотрен «период охлаждения». Это значит, что вы в течение 14 дней можете отказаться от страховки и вернуть деньги. Правда, из этой суммы вычтут стоимость тех дней, пока договор действовал. Скажем, полис на год стоил 10 000 руб., значит, один день его действия обходится в 27,4 руб. (10 000 руб. : 365 дней). Ваша страховка работала 5 дней, значит, за этот период от стоимости отнимут примерно 137 руб. (27,4 руб. * 5 дней).

Для отказа от страховки нужно просто написать заявление. Если вы не можете лично приехать в офис страховой компании, то отправьте его по почте — заказным письмом с уведомлением о вручении. Но учтите, что без страховки банк может повысить процентную ставку по кредиту.

После «периода охлаждения»

После 14 дней вернуть страховку можно только в рамках условий, которые прописаны в вашем договоре. А в нём может быть указано, что при расторжении договора вам вернут лишь небольшую часть от стоимости страховки или же вообще ничего не вернут.

При досрочном погашении кредита

С 1 сентября 2020 года можно вернуть часть стоимости страховки за неистёкший период при досрочном погашении кредита. Но это правило действует для страховых договоров, оформленных с 1 сентября. В остальных случаях это происходит на условиях, которые указаны в самом договоре.

Можно ли вернуть проценты по кредиту?

Если вы закрыли кредит в срок, то вернуть проценты не получится. Это плата банка за пользование заёмными средствами.

В случае досрочного погашения кредита нужно посчитать и сравнить:

• сколько вы фактически заплатили по процентам за весь период пользования;
• сколько бы вы заплатили по процентам, если бы изначально оформили кредит на меньший срок (это можно сделать, например, в кредитном калькуляторе на сайте банка).

Если суммы получаются разные, то можно письменно обратиться в банк за перерасчётом процентов. Если он откажется возвращать разницу, то нужно идти в суд.

Откуда возникает эта разница? Такое возможно при аннуитетной схеме, когда долг погашается равными платежами. При этом первое время большая часть ежемесячного платежа идёт на погашение процентов и лишь небольшой кусочек — на возврат тела кредита. Потом пропорции меняются в обратную сторону. Получается, что вы платите часть процентов как бы раньше срока. Чаще всего такая проблема возникает при досрочном погашении ипотеки.

Можно ли погасить кредит материнским капиталом?

Материнским капиталом можно погасить не только ипотеку, но и потребительский кредит, если он оформлялся на покупку или строительство жилья. То есть в кредитном договоре должна быть прописана такая цель. Это будет служить для Пенсионного фонда подтверждением, что деньги были направлены именно на улучшение жилищных условий.

Как оформить кредитные каникулы?

При возникновении финансовых трудностей заёмщик может попросить банк предоставить отсрочку платежей на несколько месяцев. К заявлению нужно сразу приложить документы, которые подтвердят, что ваши доходы снизились — например, справку 2-НДФЛ от работодателя, трудовую книжку с отметкой о сокращении или медицинскую справку. По итогам рассмотрения заявки банк сообщит о решении. Он может предоставить кредитные каникулы или временно снизить размер ежемесячного платежа, увеличив срок кредита.

Что будет, если не платить кредит?

В первую очередь банк начнёт начислять за просрочку пени, размер которых указан в кредитном договоре. Информация о задолженности отразится в кредитной истории, что в будущем помешает вам получить новый кредит.

Вам также будут звонить специалисты из службы взыскания банка или коллекторского агентства. Потом банк может обратиться в суд. Тогда вопросом взыскания долга займутся судебные приставы. Они могут арестовать имущество и выставить его на продажу, ограничить вам право выезда за пределы страны, удерживать 50% с зарплаты, заблокировать ваши счета или, например, запретить пользоваться водительскими правами.

Как подать заявку на потребительский кредит?

Подать заявку на потребительский кредит можно несколькими способами:

• Обратившись в офис банка с пакетом необходимых документов.
• Подать онлайн-заявку на кредит в интернет-банке или в мобильном приложении.
• Подать заявку с помощью сайта Сравни.ру.

Удобнее всего оформить кредит на сайте Сравни потому что:

• на Сравни большой выбор предложений от разных банков;
• вы можете быстро заполнить форму на кредит и отправить заявку не покидая платформу;
• есть возможность одновременной подачи заявки сразу в 10 банков;
• многие банки предлагают пониженную ставку для клиентов, оформивших заявку на сайте Сравни.ру.

Чтобы подать заявку на кредит с помощью нашей платформы, выберите подходящее предложение от банка, нажмите кнопку «Отправить заявку», в новом окне заполните форму с личными данными и нажмите «Отправить». После этого вам поступит письмо на почту или перезвонит оператор с уточнением деталей.

Как быстро одобрят кредит?

Время одобрения кредита во всех банках разное. В среднем это 3-5 дней. Рассмотрим скорость рассмотрения заявок на деньги в кредит в самых популярных кредитных организациях:

• Тинькофф до 2 дней.
• Альфа-Банк до 5 дней.
• Норвик Банк до 1 дня.
• ВТБ до 5 дней.
• Совкомбанк до 3 дней.
• ПСБ до 3 дней.
• Россельхозбанк до 3 дней.

Что делать после одобрения кредита?

После одобрения, для оформления займа необходимо обратиться в банк, чтобы согласовать дату и время подписания договора. С собой взять оригиналы документов (если заранее они были присланы онлайн). После подписания кредитного договора деньги будут перечислены на счет или карту, либо выданы наличными в кассе банка.

Как и где можно погасить кредит?

Для погашения займа можно воспользоваться несколькими способами:

• Онлайн в интернет-банке, в мобильном приложении или на сайте МФО. Для этого необходимо перевести на счет, прикрепленный к кредиту, необходимую для погашения сумму. Найдите кнопку «Погасить кредит». Следуйте инструкции банка.
• В офисе банка. Для этого нужно прийти в банк с необходимой суммой кредита и обратиться к консультанту за помощью.

Как повысить шансы на одобрение?

Прежде чем взять кредит, стоит заранее повысить свои шансы на одобрение. Для этого:

• Убедитесь, что у вас нет просрочек по платежам в существующих кредитах.
• При возможности закройте все свои предыдущие кредиты.
• Проверьте свой стаж (не для всех банков он важен, но иногда играет решающую роль).
• Подавайте заявку на кредит, ежемесячная выплата по которому не будет превышать половины вашего дохода.
• Выбирайте банк для кредитования через наш сайт, система подберет для вас банки, предложения которых будут соответствовать величине вашего кредитного рейтинга, они будут готовы рассмотреть вашу заявку.
• Для увеличения вероятности одобрения на нашем сайте вы сможете подать одну заявку сразу в несколько банков одновременно.

О каких мерах ЦБ идет речь

Банк России выражал обеспокоенность динамикой необеспеченного кредитования еще весной: ускорение в этом сегменте он связывал с высокой потребительской активностью, а также мягкой риск-политикой банков (.pdf). Тогда же ЦБ стал ужесточать регулирование, используя две меры.

• Макропруденциальные лимиты (МПЛ) — прямые количественные ограничения на выдачи кредитов с определенными характеристиками, например ссуд с ПДН выше 80%. С 1 июля допустимая доля таких кредитов в выдачах банков снизилась с 30 до 20%, а с 1 октября лимит сократили вовсе до 5%. Кроме того, МПЛ стали распространяться на новую группу ссуд — кредиты заемщикам с высокой, но некритичной долговой нагрузкой (ПДН от 50 до 80%).
• Макропруденциальные надбавки — коэффициенты риска, которые используются при оценке выдаваемых ссуд. Зависят от ПДН заемщика: чем выше долговая нагрузка клиента, тем больше капитала требуется от банка на выдачу ему кредита. С 1 сентября надбавки впервые затронули ссуды с ПДН выше 50%.

По расчетам ЦБ, под новые надбавки попадет 82% выдач кредитных карт и 66% выдач кредитов наличными. Эффект от новых МПЛ регулятор оценивал так: новые пороги сократят объем предоставленных кредитов в четвертом квартале на 22% по сравнению с тем, что могло бы быть без ограничений.

Продажи кредитов наличными стали падать еще в сентябре, следует из статистики Frank RG. По сравнению с августом количество необеспеченных ссуд упало на 10%, а объем — на 22%, до 579,2 млрд руб.

Динамика чистой процентной маржи в разрезе бизнес-моделей

В рамках анализа маржинальности бизнеса агентство исходя из ключевой группы клиентов, структуры доходов и позиционирования банков на рынке выделило следующие бизнес-модели: крупный бизнес, МСБ, ипотека, автокредиты, потребительские кредиты и расчетно-инвестиционные услуги. Представленные ниже показатели являются средними значениями по группе банков в разрезе вышеперечисленных бизнес-моделей. Объектами исследования стали 133 банка, имеющих кредитные рейтинги от агентства «Эксперт РА», доля которых в активах всего банковского сектора без учета ПАО «СБЕРБАНК» составляла 83% на 01.07.2023.

Наименее чувствительными к процентным рискам в 2022-м оказались ипотечные банки за счет наличия значительного объема кредитов, выданных в рамках льготных программ, доходы по которым привязаны к ключевой ставке, тем не менее уже в 1-м полугодии 2023 года чистая процентная маржа ипотечных банков опустилась ниже 4% вслед за динамикой ключевой ставки. Также заработать в 2022 году удалось и банкам, специализирующимся на МСБ, за счет активного роста кредитования сегмента. В текущем году маржинальность их бизнеса несколько снизилась, однако остается на комфортном уровне. Аналогичная динамика наблюдалась и у расчетно-инвестиционных банков, где NIM увеличилась еще сильнее ввиду стабильно значительного объема ликвидных активов, что позволило нарастить доходы в период повышения ставок. Также положительный эффект на объем их чистой процентной маржи оказывает низкая стоимость пассивов из-за их краткосрочности, которая обуславливает дальнейшее увеличение NIM в 1-м полугодии 2023 года по мере роста объема бизнеса данной группы банков.

В банках, ориентированных на крупный бизнес, по итогам 2022 года не отмечалось падения чистой процентной маржи, поддержку которой оказала конвертация значительного объема валютных кредитов в рубли, по которым ставки традиционно выше. Банки, ориентированные на потребительское кредитование и автокредиты, после снижения показателя в 2022-м на фоне падения выдач смогли нарастить объемы чистых процентных доходов в 1-м полугодии 2023 года.

Как это влияет на рынок

Аналитик АЦ «Банки.ру» Инна Солдатенкова отметила, что поправки в закон сделали условия кредитования для потенциальных заемщиков, с одной стороны, более доступными. Кредиторам же стало сложнее заключать кредитные договоры с максимальными ПСК.

«Направлено это изменение и на защиту интересов заемщиков, поскольку теперь кредиторы в принципе ограничены в возможности увеличения стоимости кредитования сверх зафиксированной в договоре», — указывает она.

Но с другой стороны, по словам аналитика, большинство людей все же обращаются за кредитами из-за наличия денежной потребности. И если она срочная, такие заемщики навряд ли вчитываются в условия договоров. Важнее для них получить сам кредит.

«Кроме того, вступившие в силу месяц назад изменения не отразились на повышении прозрачности и в плане самой ставки — поскольку заемщики как не понимали в момент подачи заявки, на какой точный размер ставки могут рассчитывать, так и не понимают, а видят только диапазон. — указывает аналитик АЦ «Банки.ру». — Финальная же ставка и размер ПСК зависят от множества факторов, который банк будет учитывать при принятии решения».

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов пояснил «РГ», что в упрощенном варианте таких компонентов для определения ПСК — три: ключевая ставка определяет только один из них. Поэтому полная стоимость кредита в среднем так далека от нее, указывает он. «Премия за риск сейчас может расти из-за ухудшения средней кредитоспособности заемщиков на фоне повышенной общей закредитованности. — говорит Беликов. — Но главное в обсуждаемом контексте — это, конечно, платные дополнительные услуги, оказываемые или опосредуемые банками при выдаче кредитов. Это страховки, информирование и консультирование».

Солдатенкова также добавила, что итоговый вариант ПСК определяется по результатам проверки заемщика и будет зависеть от его решений. Потенциально он может снизить размер, отказавшись от некоторых услуг, но это не всегда может уменьшить ПСК.

Поправки в законодательстве улучшают ситуацию в плане прозрачности: есть понимание верхних границ. Но на практике, как считает Беликов, диапазоны получаются настолько широкими, что вряд ли кто-то будет воспринимать их всерьез и принимать решения на их основе.

«Если вы увидите, что ПСК для вас может составить, например, от 15 до 70% годовых, вы, вероятнее всего, не станете принимать какие-либо решения на основании этой информации, а попытаетесь прояснить ситуацию у кредитного менеджера», — рассуждает управляющий директор «Эксперт РА». Кредитный менеджер, в свою очередь, может попытаться успокоить заемщика и, как и раньше, навязать ему дополнительные услуги.

«На мой взгляд, модификация требований к раскрытию ПСК не решает фундаментальных задач вроде снижения частоты случаев критического ухудшения долговой нагрузки заемщиков из-за их неполного информирования», — полагает Беликов. Более материальные результаты, в свою очередь, могли бы дать проверки ценообразования по дополнительным услугам или, например, ограничение их спектра.

«В частности, базовое консультирование и информирование заемщика — скорее обязанность кредитора, нежели нечто такое, за что заемщик должен доплачивать», — считает эксперт.

Банки резко увеличили долю отказов клиентам по потребкредитам

Только каждый пятый получил одобрение займа

«Сравни.ру»: в октябре банки отказали в потребкредитах около 80% подавших заявки

Банки на фоне мер ЦБ ужесточили подход к потенциальным заемщикам: в сентябре они отклонили почти 63% заявок на кредиты наличными, а в начале октября — более 80%, оценили «Сравни.ру». Тенденцию подтвердили в НБКИ и некоторых банках