Объём российского рынка IT в 2020 году удержался от падения, но мелкие разработчики пострадали – Inc. Russia

2021-2021

Российский рынок ИТ-услуг – наименее пострадавший во время последнего кризиса сегмент ИТ-рынка. В 2021 году отечественные компании сокращали расходы на ИТ, старались переводить капитальные затраты в операционные, отдавали предпочтение проектам с быстрой отдачей и все чаще смотрели в сторону облачных услуг и ИТ-аутсорсинга.

По итогам 2021 года TAdviser зафиксировал небольшой рост рынка ИТ-услуг в рублевом выражении (около 3%). Таким образом, его объем достиг отметки в 294,6 млрд рублей.

C начала 2021 года стало заметно, что компании постепенно адаптировались к новой экономической реальности. Рынок стал неспешно оживать, но финансы компаниями продолжали расходоваться очень аккуратно. Клиенты хотели получать больше услуг за меньшие средства.

По данным TAdviser, по итогам 2021 года рост рынка ИТ-услуг в рублевом выражении составит порядка 5%, а общий объем рынка превысит 309 млрд рублей. В 2021 году ожидается чуть большая положительная динамика на уровне 7-8%.

По мнению экспертов, наиболее передовые компании понимают, что технологии – это один из рычагов, которые помогут им занять опустевшие доли рынка, лучше узнать своих клиентов, а значит, и предложить им услугу или товар, нужную именно им.

Кроме того, по словам Светланы Вронской, значимыми игроками на рынке ИТ-услуг становятся дочерние предприятия государственных корпораций.

Владимир Турлачев, руководитель группы технической поддержки и ИТ-аутсорсинга компании Softline, полагает, что рынок ИТ-услуг сейчас максимально отражает текущее состояние экономики – деньги есть, но тратятся аккуратно и максимально эффективно.

Михаил Алексеев, генеральный директор «ЦРТ Сервис» (входит в Maykor), отмечает, что в 2021 году сохраняются те же экономические условия, что и годом ранее, но игроки рынка и заказчики уже приспособились к ним. По его словам, в сегменте ИТ-услуг наблюдается стабильность, в первую очередь за счет спроса на сервисы, сокращающие затраты на ИТ, увеличивающие клиентскую базу и позволяющие оперативно принимать стратегические решения.

Большую востребованность демонстрируют облака и услуги аутсорсинга ИТ-поддержки, что во многом обусловлено стремлением заказчиков к сокращению капитальных затрат на ИТ и слабым курсом российского рубля, что затрудняет реализацию проектов по обновлению ИТ-инфраструктуры. В практике Maykor, стабильный спрос на аутсорсинг держится в таких отраслях, как госсектор, ритейл и телеком, существенное наращивание аутсорсинговых контрактов наблюдается в транспорте, энергетике и производстве. Также ожидаемо хорошо себя чувствует софтверное направление, поддерживаемое политикой импортозамещения, – говорит Алексеев.

Директор «Форс – Центр разработки» Степан Томлянович, считает, что на фоне общей стагнации ИТ-рынка, сегмент ИТ-услуг оказался наиболее устойчивым к кризису. В его компании ожидают небольшой рост в этом сегменте по итогам 2021 года.

Небольшой рост по итогам 2021 года ожидают и в компании «Крок».

Александр Низник, генеральный директор Novardis, полагает, что рынок будет расти не меньше, чем в докризисные годы.

Станислав Парфенов, директор по сервисной поддержке и аутсорсинговым решениям Konica Minolta Business Solutions Russia, считает, что сейчас большинство компаний в России сфокусированы на экономии средств, кроме того, бизнес заинтересован в переводе капитальных затрат в операционные.

Небольшие же компании, по его словам, уже полностью строят свой бизнес на облачных сервисах и ИТ-услугах: сейчас у них появилась возможность пользоваться тем же уровнем сервиса, надежности и мощности, который раньше был доступен только крупному бизнесу.

Ряд экспертов говорят о том, что в последнее время на российском рынке ИТ-услуг активизируются отдельные области. В частности, Игорь Литвинов, руководитель отдела системной архитектуры компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ), отмечает, что в связи с приближением Чемпионата мира по футболу-2021 появилось множество проектов по оснащению ИТ-инфраструктурой вновь строящихся объектов. Очень активно, по его словам, развивается и сектор госуслуг, заметно прогрессируют также ИТ в нефтяных компаниях.

Александр Дмитриев, заместитель генерального директора компании «[[ЭВОЛА |Эвола]]», замечает, что на рынке консалтинговых услуг, связанных с внедрением решений SAP для автоматизации процессов управления персоналом, в 2021 году было заметно существенное оживление, которое особенно ярко было видно на фоне 2021 года.

Отдельно он отмечает давление политического фактора. По его словам, тренд импортозамещения активно продвигается в крупном государственном бизнесе, что оказывает сдерживающее влияние на усилении позиций SAP и соответственно на объеме рынка SAP консалтинга.

В ICL Services полагают, что современный российский ИТ-рынок продолжает испытывать значительные сложности, причиной которых в первую очередь является сложная экономическая ситуация и ослабление рубля на мировом рынке. Это, в свою очередь, приводит к снижению покупательской способности в частном секторе, что значительно сокращает инвестиции компаний в ИТ.

Лев Николау, глава компании «Атринити», группа «Астерос», считает, что текущее состояние рынка ИТ у нас в стране отражает общую экономическую ситуацию и эффект санкций. В частности, наблюдается очевидное сокращение бюджетов на ИТ в ведущих отраслях экономики страны, а особенно это чувствуется в нефтяной отрасли и всей эко-системе этой отрасли.

В то же время, он отмечает, что российский рынок ИТ ведет себя неоднородно.

Я бы разделил его как минимум на две части по степени зрелости. При этом размер этих двух частей не равнозначный. К одной из частей (явно большей) я бы отнес наиболее зрелые отрасли нашей экономики: финансовый сектор, телеком, розничную торговлю, нефтегаз. Этот рынок отличается тем, что завершил базовые инвестиции и в основном фокусируется на поддержке уже внедренных систем и осознании того, что делать с накопленными данными. В этих индустриях актуальны новые направления развития ИТ: управление данными, интернет вещей, другие новинки. Эти компании не готовы делать новые инвестиции в еще недавно традиционные для интеграторов темы, такие как ERP, CRM, документооборот или ITSM. Однако растущий объём данных требует расширения систем хранения и резервирования – один из важных факторов роста инвестиций в ИТ инфраструктуру. Клиенты этого сегмента уже стали опытными заказчиками ИТ услуг и поэтому умеют работать с интеграторами и вендорами, оказывая давление на маржинальность бизнеса подрядчиков и тем самым сжимая рынок ИТ, – рассказывает Лев Николау. – Ко второй части рынка я отношу клиентов из менее зрелых отраслей: машиностроение, ЖКХ, транспорт, некоторые госорганы и госкорпорации (независимо от отрасли). Компании в этих отраслях переживают практически то, что более зрелые компании проходили 10-15 лет назад. Эти индустрии не обладают достаточным инвестиционным рычагом, но пытаются не устареть окончательно и подтянуть ИТ и бизнес эффективность до приемлемого сегодня уровня. Здесь идет традиционный инвестиционный цикл: сначала ИТ инвестиции делают в важных областях операционной деятельности: закупки, логистика и склады, ремонты, управление строительством и активами, а затем инвестируют в повышение уровня автоматизации во вспомогательных функциях: финансы, HR. Этим компаниям приходиться инвестировать, но так как денег не так много, как было в зрелых индустриях 10 лет назад, то маржинальность проектов значительно ниже, что также оказывает влияние на размер рынка.

2021-2021

6 сентября 2021 года аналитики IDC опубликовали вторую часть исследования российского рынка ИТ-услуг. Из него следует, что «Ланит» и «Техносерв» остались лидерами, заняв первое и второе места соответственно по итогам 2021 года.

Если «Ланит» увеличил продажи ИТ-услуг и общую выручку до 100 млрд рублей, то «Техносерв», столкнувшаяся с серьезными проблемами в финансировании и управлении, скорее лишь удержал позиции, чем укрепил их. В пятерку лидеров российского рынка ИТ-услуг, по данным IDC, также вошли компании ITG, «Крок» и «Ай-Теко».

Помимо «Техносерва», проблемы есть и других игроков, таких как «Астерос», «Оптима» и AT Consulting. Эти трудности привели к существенному ухудшению финансовых показателей компаний или вовсе банкротству.

Некоторым конкурентам, таким как IBS, «Инфосистемы Джет» и Softline, удалось воспользоваться неудачами других участников рынка ИТ-услуг и укрепить свои позиции в лидирующей десятке по итогам 2021 года.

По словам аналитиков, изменение предпочтений заказчиков под влиянием нарастающей цифровизации отраслей заставляет меняться и поставщиков ИТ-услуг. Поставщики внимательно следят за основными технологическими тенденциями, обновляют портфель сервисов, а также активно инвестируют в собственные продукты и решения для максимального удовлетворения запросов конечных пользователей, которые становятся все более требовательными.

12 июля 2021 года IDC представила результаты исследования российского рынка ИТ-услуг по итогам 2021 года. Согласно оценкам компании, объем российского рынка ИТ-услуг увеличился в долларах США в 2021 году на 20,7% и составил $5,16 млрд.

В IDC отмечают, что несмотря на относительную стабильность в экономике, к принятию решений о реализации того или иного проекта заказчики по-прежнему подходили очень вдумчиво и тщательно. В первую очередь спросом пользовались проекты, которые позволяли сократить издержки и повысить производительность.

Такой подход благоприятно сказался прежде всего на сегменте услуг консалтинга и кастомизации ПО, ставшим одним из самых динамичных в 2021 году. При этом все большее число приложений потребляется заказчиками через облако, что помогает им лучше прогнозировать операционные расходы и повышает эффективность работы.

Укрепившийся рубль помог производителям ПО и оборудования увеличить объемы продаж, что положительно отразилось и на услугах по поддержке и сопровождению. Дальнейшее проникновение мобильных технологий, систем аналитики, интернета вещей и искусственного интеллекта увеличивает спрос на решения и услуги в области безопасности, а также заказной разработки ПО.

Несмотря на то, что понятие «цифровая трансформация» вошло в лексикон ИТ-специалистов достаточно давно, понимание и осознание необходимости «цифровизации» бизнеса пришло к заказчикам и поставщикам ИТ-услуг лишь в последнее время, замечают в IDC. Поэтому цифровая трансформация, а вместе с ней и анонсированная государственная программа цифровой экономики станут основными факторами, стимулирующими развитие рынка ИТ-услуг в ближайшие годы, полагают в компании.

По данным TAdviser, российский рынок ИТ-услуг по итогам 2021 года в рублевом выражении вырос на 4% и достиг объема в 306,4 млрд рублей.

По словам Алексея Ананьина, президента группы «Борлас», в 2021 году было заметно разнонаправленное движение в зависимости от валюты, в которой оценивается рынок.

Валерий Соколюк, технический директор «Астерос», ссылаясь на цифры аналитиков, замечает, что в рублевом выражении рынок показал пусть и небольшой, но рост, в пределах 3-5%. О такой же динамике рынка говорит и Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга “Сервионики” (ГК “АйТеко”). Илья Стечкин, директор по маркетингу Atlex, фиксирует положительную динамику на уровне 5-10%.

По мнению Сергея Корнеева, президента «Техносерв», российский ИТ-рынок находится в фазе стагнации с 2021 года, и по факту все основные игроки адаптировались к текущей экономической ситуации.

В то же время Степан Томлянович, генеральный директор компании «Форс – Центр разработки» (ГК Форс), полагает, что по итогам 2021 года можно сделать вывод не только о стабилизации на российском ИТ-рынке, но и о явном его расширении, об укреплении позиций отечественных ИТ-компаний.

По данным аналитиков, суммарный объем рынка ИТ-услуг превысил $ 4 млрд. При этом их доля за последнюю пару лет существенно возросла — с 20% до 25%. Можно сказать, что рынок ИТ-услуг становится более зрелым. На российском рынке сервисные компании часто играют роль интеграторов, не только продавая услуги по разработке и поддержке своего ПО, но и устанавливая чужие программные продукты. Их доля в продажах этих продуктов на внутреннем рынке с 2021 г. по 2021 г. увеличилась с 19% до 36%. Можно обоснованно предположить, что обороты российской индустрии заказной разработки ПО продолжат расти не меньшими темпами, чем в 2021 г. На внутреннем рынке на рост индустрии будет работать ожидаемый подъем экономики, а также очередная волна внедрения новых технологий, которые созрели для массового использования. Набирающее обороты импортозамещение тоже сыграет роль драйвера. В целом программное обеспечение переходит из категории продукта в категорию сервиса. Софтверные компании достаточно массово сокращают долю доходов от продажи лицензий и увеличивают долю от продажи услуг по модели SaaS, – рассказывает Степан Томлянович.

2021 год для российского рынка ИТ-услуг стал годом роста и изменений. Все без исключения участники рынка, опрошенные TAdviser, говорят о положительной динамике, превышающей прошлогоднюю. В целом, по оценке TAdviser, итогом 2021 года станет рост объема отечественного рынка ИТ-услуг до 325 млрд рублей ( 6% к 2021 г.).

Рассказывая о ситуации на рынке ИТ-услуг большинство респондентов TAdviser упоминают термин «трансформация». Однако его значение трактуется экспертами по-разному. При этом «трансформируются» и заказчики, и их потребности, и сами ИТ-компании.

Валерий Соколюк, технический директор «Астерос», отмечает, что в 2021 году сохранились те же экономические условия, что и годом ранее, но российский бизнес уже в достаточной мере приспособился к ним. По его мнению, рынок ИТ-услуг трансформировался в первую очередь за счет спроса на сервисы, сокращающие затраты на содержание ИТ-инфраструктуры, увеличивающие клиентскую базу и позволяющие оперативно принимать стратегические решения.

Александр Семенов, президент ГК «Корус Консалтинг», считает, что рынок ИТ-услуг активно растет и этот рост продолжится и в следующем году. Однако, по его словам, сам рынок сильно меняется и главная трансформация этого сектора связана с тем, что все труднее будет отделять ИТ от бизнеса.

Это очевидно на уровне мирового рынка ИТ-услуг и это же видно на российском рынке. Все существующие технологии – всеобщее проникновение госуслуг, развитие блокчейна как ключевого инструмента для реализации взаимодействия, рост популярности криптовалют и прочее – приводят к тому, что традиционные бизнесы, от банковских услуг до телекоммуникаций, становятся такими же поставщиками ИТ-услуг, как и системные интеграторы и ИТ-консультанты. Развитие рынка ИТ-услуг в будущем в России будет очень сильно зависеть от того, смогут ли существующие ИТ-компании поддержать бизнес своих клиентов новыми технологиями, не оставаясь в старой парадигме автоматизации текущих бизнес-процессов. Задача ИТ-поставщиков – предлагать набор продуктов и сервисов, используя которые заказчики могли бы создавать новые предложения для своих конечных клиентов. Мы уже видим примеры международных вендоров, которые создают стратегические альянсы со своими крупнейшими клиентами именно для разработки подобных услуг, – рассказывает он.

Дмитрий Ведев, директор по маркетингу Группы компаний «АйТи», называет 2021 год годом «осторожного» роста и изменений. Хотя рост был и не слишком значительным – по оценкам компании это 6-7%, он дал явный положительный сигнал для участников рынка, считает Дмитрий Ведев.

Но более важным трендом, на мой взгляд, стали структурные изменения, которые вызваны как технологическими, так и экономико-политическими факторами. Эта трансформация приводит к тому, что, несмотря на скромные общие темпы роста, есть сегменты-доноры, которые теряют объемы и есть сегменты-реципиенты, которые быстро растут. С точки зрения технологий виден опережающий рост облачных сервисов (как публичных, так и частных), которые, пусть и с низкой базы, растут двузначными темпами. И хотя объемные показатели рынка облачных услуг пока еще не слишком значительны, чтобы доминировать над «старыми» ИТ-услугами, в перспективе 3-5 лет мы можем ожидать вполне сравнимых с ними объемов, – рассказывает директор по маркетингу «АйТи».

О трансформации рынка говорит и Михаил Аронсон, старший вице-президент по продажам и развитию бизнеса Maykor:

Очевидно, что для рынка ИТ-услуг текущий год стал периодом трансформации. Игроки рынка осознали, что традиционных сервисов недостаточно, чтобы оставаться конкурентоспособными. В связи с этим компании, принимая во внимание новые потребности бизнеса, усиленно работали над созданием инновационных решений, которые аккумулируют максимальную пользу для заказчиков. Полагаем, такой подход позволит рынку ИТ-услуг продемонстрировать умеренный, но стабильный рост по итогам года, как и годом ранее.

Борис Бобровников, генеральный директор «Крок», говорит, что трансформируются и ключевые отрасли заказчиков ИТ-рынка – банки исчезают или консолидируются, телеком ищет себя в новых условиях, а из главных сегментов устойчивый спрос в течение всего года генерировал только государственный сектор.

Юрий Панченко, заместитель директора Сервисного центра по организации производства «Инфосистемы Джет», считает, что рынок показывает устойчивый рост, при этом акцент явно смещается в сторону потребления услуг аутсорсинга. Можно констатировать, что внутренние ИТ-службы начинают осознавать значимость своего влияния на позиции своих компаний на рынке, переходят к работе с ключевыми показателями бизнеса, а рутинные задачи отдают на аутсорсинг.

По прогнозам Георгия Мегрелишвили, директора департамента развития сервиса и аутсорсинга “Сервионики” (ГК “АйТеко”), в 2021 году темпы роста рынка ИТ-услуг превысят прошлогодние показатели на 2-3%.

Алексей Ананьин, президент группы «Борлас», отмечает, что от 2021 года «мы вправе ожидать положительной динамики и надеемся, что именно с этого года начнется устойчивый рост».

В IBS фиксируют, что рынок ИТ услуг в РФ активно растет как в объемных показателях, так и в формировании спроса и экспертизы в современных технологиях анализа и управления.

Андрей Козловский, руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком», также видит однозначный рост рынка в сегменте b2b.

Аналитика и обзоры рынков акций, облигаций, валют и нефтепродуктов, сигналы на фондовых и валютных рынках

Крупнейшие поставщики ит-услуг по итогам 2021 года

Лидером российского рынка ИТ-услуг по итогам 2021 года стала группа компаний Ланит. Её выручка по этому направлению увеличилась на 0,8%, превысив 60 млрд рублей. В первую пятерку крупнейших также вошли компании Ростелеком, Техносерв, АйТеко и Tegrus.

Крупнейшие поставщики ИТ-услуг по итогам 2021 года