Как пользоваться CRM системой Прайм Гейт | Блог PrimeGate

Как пользоваться CRM системой Прайм Гейт | Блог PrimeGate Аналитика

Primegate | ecrm платформа со сквозной аналитикой

Через API вы сможете создавать/редактировать/удалять контакты/лиды/сделки.

Для начала работы вам необходимо получить API ключ на странице и ID вашего проекта по ссылке, для обращения к API необходимо передавать POST запросы, так например для создания контакта вам необходимо передать POST запрос по адресу https://api.analitik-expert.ru/v2/contact/create?site_id=ваш_ид&key=ваш_ключ

Необходимо обязательно передавать параметр out_id, который содержит ID записи в вашей системе!

Пример данных для создания контакта:

curl -X POST “https://api.primegate.io/v2/contact/create?site_id=XX&key=YY” –data ‘items[0][fields][out_id]=111&items[0][fields]%5Bsession_id]=239219&items[0][fields][name]=textcontact&items[0][fields][phone]=89999999999′

Таким же образом необходимо работать со сделками и лидами

https://api.analitik-expert.ru/v2/lead/create

Пример:

curl -X POST “https://api.primegate.io/v2/lead/create?site_id=XX&key=YY” –data ‘items[0][fields][out_id]=222&items[0][fields]%5Bvisitor_id]=9017289&items[0][fields][session_id%
5D=239219&items[0][fields][contact_out_id]=333&items%
5B0][fields][contact_id]=443447&items[0][fields]%5Bchannel]=3&items[0][fields][phone]=89999999999′

https://api.analitik-expert.ru/v2/deal/create

Пример:


curl -X POST “https://api.primegate.io/v2/deal/create?site_id=XX&key=YY” –data ‘items[0][fields][out_id]=333&items[0][fields]%
5Blead_out_id]=444&items[0][fields][lead_id]=414043&items[0][fields][contact_out_id]=111&items[0][fields%5D[contact_id]=443447&items[0][fields][budget]=500&items[0][fields][out_pipeline_id]=777&items[0][fields][out_stage_id]=123777′

Для редактирования и удаления необходимо использовать методы update, delete, например:

https://api.analitik-expert.ru/v2/lead/update

Для получения списка необходимо использовать метод get, передав туда параметры в следующем формате:

Также возможно использовать операторы >, <, >=, <=, !=, like, для этого отправьте следующее содержание query:

Данные, которые можно прислать для контакта:

  1. out_id* int
  2. visitor_id int
  3. session_id int
  4. name string
  5. email string
  6. phone string
  7. city string

Данные, которые можно прислать для лида:

  1. out_id* int
  2. visitor_id int
  3. session_id int
  4. contact_out_id int ID контакта во внешней системе
  5. contact_id int (в нашей системе)
  6. channel int Тип лида, например входящий звонок или форма (см. описание ниже)
  7. phone string
  8. email string
  9. note string
  10. source string
  11. traffic_channel string
  12. ad_content string
  13. keyword string
  14. ad_campaignstring
Дополнительный анализ:  Анализ воронки продаж: цели, выгоды и пример

Данные, которые можно прислать для сделки:

  1. out_id* int
  2. lead_out_id int ID лида во внешней системе
  3. lead_idint (в нашей системе)
  4. contact_out_id int ID контакта во внешней системе
  5. contact_id int (в нашей системе)
  6. pipeline_id int (в нашей системе)
  7. stage_id int(в нашей системе)
  8. out_pipeline_id varchar (id воронки во внешней системе)
  9. out_stage_id varchar (id этапа во внешней системе)
  10. description string
  11. budget double

При одновременной отправке stage_id, pipeline_id,out_pipeline_id,out_stage_id – преимущество отдается stage_id и pipeline_id

Возможные значения для параметра channel в сущности лид

0 – Не определенный канал

1 – Звонок (входящий, исходящий, пропущенный), использовать параметры 7, 8, 9

2 – Колбэк

3 – Форма

4 – Чат

5 – Эл. письмо

6 – Корзина

7 – Входящий звонок

8 – Исходящий звонок

9 – Пропущенный звонок

10 – Offline лид

Базовые функции crm системы прайм гейт

Что должен делать менеджер по продажам каждый день, работая в CRM системе Прайм Гейт? CRM – это система для взаимодействия с клиентами. Основная задача, которая перед ней стоит, – учет всех лидов и выстраивание правильной работы с ними. Соответственно, менеджер по продажам в CRM ведет всю работу, ставит себе задачи, пишет комментарии к карточкам.

Шаг 1. Сбор лидов

ПраймГейт собирает все поступающие обращения в 2 вкладки: контакты и обращения.

В контактах остаются уникальные лиды (уникальные телефоны), в обращениях фиксируются все касания. То есть, если один и тот же лид позвонил три раза, то он будет один раз в контактах и три раза в обращениях.

Кстати, на счет звонков. Менеджер работает в CRM, и когда идет входящий звонок на номер компании, в CRM появляется окошко.

Менеджер может сразу перейти в карточку звонящего, посмотреть, текущий это лид или новый, если текущий, то сразу увидеть всю историю взаимодействия. Это не только упрощает жизнь менеджеру и повышает скорость его работы (не надо карточку заполнять потом), но и повышает качество обслуживания в случае повторных контактов.

Дополнительный анализ:  Системный аналитик или бизнес аналитик. В чем разница и что выбрать новичку? — Карьера на
Карточка контакта с историей в CRM PrimeGate

Если лид целевой, он проходит верификацию и проводится на следующий этап воронки. Если это спам или совсем не целевой запрос, то бросается в дисквалификацию и далее не учитывается в статистике.

Шаг 2. Ведение сделки.

Задача менеджера по продажам в сущности – эффективно проводить клиента по этапам воронки. Воронки могут отображаться по-разному в CRM Прайм гейт.

Этапы воронок в CRM PrimeGate

Или же построчно.

Воронка продаж в CRM Прайм Гейт построчно

В классическом варианте принято пользоваться именно визуальным отображением этапов воронки, перетаскивать «лид» из одного этапа в другой вручную. В ПраймГейт для этого нужно перетянуть нужную карточку к названию соответствующего этапа воронки.

Шаг 3. Задачи

При этом в абсолютном большинстве случаев, чтобы лид переходил от этапа к этапу, менеджеру нужно совершать определенные действия. Отправить КП. Перезвонить. Снова перезвонить. Для этого из карточки лида ставятся задачи. Идем в любую карточку (клик на имя или телефон). И в карточке добавляем задачу.

Добавление задачи к карточке в CRM ПраймГейт

Если вам не нужно ставить задачу, но нужно написать комментарий, то через эту же кнопку «добавить» можно прописать заметку, которая будет отображаться в карточке.

Шаг 4. Закрытие сделки

Когда продажа закрыта, нажимаем на «сделки» в левой части экрана, нажимаем на процесс сделки и выбираем «успешно реализовано». И здесь же есть дублирующий функционал перетаскивания лида из этапа в этап – нажимаем на этап и выбираем нужный.

Как видите, все достаточно просто. Если у вас есть вопросы, напишите нам в чат, мы обязательно ответим и дообогатим данный материал.

Кстати! В индивидуальном порядке вы можете заказать у отдела разработки недостающие именно вам модули или особенности функционала CRM.

Интеграции прайм гейт с другими сервисами

PrimeGate – это платформа, которая призвана максимально оптимизировать бизнес-процессы
вашего бизнеса. Мы гибкие в своих разработках и открыты к новым идеям и предложениям!
Дополнительный анализ:  График Novorossiyskiy Kombinat Khleboproduktov PAO (NKHP) —

Готовы взять в разработку те задачи по совершенствованию системы, которые нужны вам!
Сообщите, пожалуйста, что бы вы хотели изменить или добавить в платформу PrimeGate, мы
эстимируем задачу по времени и бюджету и реализуем ваши потребности в своем сервисе

Сущность “лид” и сущность “обращение” в crm прайм гейт

1. Когда поступает первое обращение в CRM, то создается контакт, а обращение становится лидом.

2. Лид как сущность нужен в том числе для того, чтобы отслеживать повторные продажи. До тех пор пока сделка не будет закрыта, все повторные контакты с вашей компанией – это только “обращения”.

3. У нас присутствует (сейчас делаем) функционал, который позволяет автоматически генерировать сделку по первичному обращению. Это позволяет сразу добавлять обращение в воронку продаж на первичный этап “неразобранное”.  Такое решение упрощает процесс автоматизации продаж. Менеджер видит сразу новую сделку и должен обработать ее путем переноса в новый этап.

Технический этап воронки “неразобранное” дает несколько важных преимуществ. С точки зрения аналитики до тех по пока лид будет находиться в этом этапе, он не будет попадать в отчет по сквозной аналитике ни как лид, ни как сделка. Ведь, если лид будет отнесен к этапу “дисквалификаци” – значит он не будет попадать в статистику, а последующие обращения от данного контакта сразу будут уходить в спам и не будут влиять на показатели аналитики.

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector