Электронные торговые площадки в России: кто есть кто

Электронные торговые площадки в России: кто есть кто Аналитика

Vii ежегодная конференция «этп в россии – 2020»

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»

Анализ актуальных закупок

На данном этапе изучают текущие тендеры региона. Оценивают возможный уровень конкуренции, условия закупки и свои шансы на победу торгах. Также при необходимости осуществляется поиск партнёра для субподрядных работ в случае заключения контракта.

Анализ конкретной закупки

На этом этапе рассматриваются требования, которые заказчик установил к участникам закупки, анализируют начальную цену закупки, условия выполнения контракта, рассчитывают прибыльность в случае победы. Проводят аналитику критериев, по которым заказчик выбирает исполнителя. Изучают тендеры, в которых участвуют конкуренты. Именно на этом этапе принимают решение определяют об участии в закупке.

Анализ отрасли

Первым делом необходимо проанализировать отрасль, в тендере которой планируется участие. Оценить спрос на реализуемую продукцию или услуги. Найти госзакупки по выбранному региону. Просмотреть предлагаемые начальные максимальные цены договора заказчиков. Определить ёмкость рынка, изучив количество и частоту проводимых тендеров за определённые промежутки времени.

Горизонты развития

Если еще пять лет назад практически каждая закупка проходила «на бумаге» и длилась полтора-два месяца, то электронные площадки уже сократили этот цикл до одной-двух недель. Следующим этапом в среднесрочной перспективе может быть переход на цифровые контракты, основными принципами которых являются полная автоматизация и достоверность исполнения договорных отношений.

Владимир Лишенков, генеральный директор площадки «РТС-тендер»

«Обратная связь от сегмента b2b говорит о том, что от площадок ожидается формирование определенной среды, в которой все сопутствующие функции берет на себя площадка, экономя тем самым ресурс заказчика и выступая гарантом качества поставщика. К примеру, после заключения договора площадка сама заберет товар, обеспечит его упаковку, возьмет на себя функции проверки и полного взаимодействия с бизнесом. Важными условиями данной модели являются сохранение конкуренции среди площадок и наличие выбора на рынке.

Мы видим рыночный тренд срастания электронных площадок с финансовыми организациями, соответствующие примеры уже есть на рынке. В дальнейшем прогнозируются укрупнение сильных игроков на рынке электронных площадок, уход или поглощение мелких. Кроме того, стоит назвать глобализацию торгового пространства, уже сегодня запущены процессы цифровизации направления трансграничной торговли в рамках ЕАЭС, так что в ближайшем будущем мы увидим трансграничные электронные платформы с доступом из любой точки мира».

Антон Емельянов видит перспективы развития электронных площадок в создании единой экосистемы, где все сервисы ЭТП будут доступны с мобильных устройств, с использованием облачных технологий доступа к торговым системам, без привязки к стационарным компьютерам и месту пребывания.

ЭТП будущего — это облачный сервис, который будет быстро закрывать потребность заказчика без проведения сложной закупочной процедуры. Своим удобством и простотой они будут напоминать современные b2c-маркетплейсы, но ориентированные на корпоративный рынок, согласен Андрей Бойко.

В качестве пилотного проекта в этом направлении «Росэлторг» разработала и до конца года выведет на рынок новый продукт, целевой аудиторией которого станут частные компании. Сервис будет обеспечивать проведение экспресс-закупок в формате электронного магазина, а также предоставит возможность проведения ценового запроса на конкурентной основе.

Простой по своей сути алгоритм проведения закупки будет сопряжен с услугой smart-контракта, полностью электронным документооборотом, доступом к системе через механизм облачной электронной подписи и возможностью управления закупкой с мобильного устройства.

За и против

По данным RAEX, в 2021 году 64% компаний из рейтинга RAEX-600, впервые сделавших электронные закупки, пользовались услугами независимых ЭТП, в то время как в 2021 году количество организаций, предпочитавших внешние и кэптивные (собственные) торговые площадки, разделилось в равных пропорциях.

Зачем нужна аналитика

В результате вышеописанных процедур участник оценивает риски и отсеивает неподходящие тендеры. Анализируя информацию, повышает свои шансы на победу.
Проведение аналитики позволяет будущему участнику госзакупок определить:

Из чего состоит аналитика

Существует три основных составляющих в аналитике госзакупок. Для определения подходящих условий, которые приведут к выгодной сделке, необходимо провести анализ: отрасли, актуальной закупки, заказчика и поставщика. Рассматривают такие типы торгов, как:

Дополнительный анализ:  Финансовый аналитик - курс повышения квалификации для финансистов в Москве

Кейс 1

«Группа ЛСР» начала закупки через корпоративную ЭТП в мае 2021 года. До этого компания работала с несколькими известными внешними электронными торговыми площадками, но посчитала, что в итоге выгоднее развивать свою. В течение 2021 года предприятия «Группы ЛСР» провели на своей площадке более 5 тыс. закупочных процедур.

Развитие собственной ЭТП и перевод закупочных процедур в электронный вид помогли добиться максимальной прозрачности и конкурентности при выборе поставщиков, существенная экономия получается за счет унификации процесса закупок, сокращается количество посредников.

Покупатели все больше напрямую общаются с производителями, а участие посредников все больше ограничивается сервисной функцией в рамках, согласованных между конечным покупателем и продавцом. ЭТП постоянно совершенствуется: организованы каналы обратной связи между внешними партнерами и участниками процесса внутри компании, площадка синхронизирована с корпоративными информационными системами. Цель изменений — повышение производительности труда и снижение всевозможных барьеров.

Кейс 2

Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов решил реформировать свою закупочную систему в середине 2021 года. До этого часть закупок происходила традиционным способом — через активную работу специалистов по закупке с применением технологии сравнительного анализа, часть объявлений размещалась на сайте компании.

В обоих случаях значительно снижалась эффективность закупочной деятельности. Изначально предприятие рассматривало два варианта: сотрудничество с коммерческими ЭТП и создание собственной. В итоге компания выбрала второй вариант, хотя от услуг сторонних ЭТП на 100% не отказалась.

Важными аспектами выбора стали концентрация заинтересованных поставщиков в своем виртуальном пространстве, возможность настройки различного вида уведомлений о выходе торговых процедур и относительно небольшой объем инвестиций в организацию ЭТП. На само создание и внедрение площадки, включая доработки в 2021 году, завод потратил около 1 млн руб.

Площадка функционирует с января 2021 года и за это время полностью окупилась за счет роста эффективности закупок. В настоящий момент база поставщиков на ЭТП насчитывает более 1 тыс. малых и крупных предприятий. Ежемесячно завод размещает около 100 процедур по самым разным направлениям, включая не только закупки, но и реализацию неликвидных материалов, оборудования, отходов производства.

Кейс 3

Крупный региональный девелопер ГК «Талан» запустил собственную электронную торговую площадку в июле 2021 года. Необходимость оптимизации закупочной деятельности в компании объясняют расширением территории присутствия сразу на три региона — Тверь, Тюмень и Хабаровск — и значительным ростом объемов закупок.

Объем инвестиций в создание ЭТП на первом этапе составил около 2 млн руб., еще столько же потрачено на доработку. Вложения уже окупились за счет увеличения эффективности закупочной деятельности и экономии трудовых и временных ресурсов. Неоспоримым плюсом собственной ЭТП в компании считают узкую ориентацию сервиса — только для нужд строительства — и возможность концентрации профильных подрядчиков и поставщиков на одной платформе.

Консервативный поставщик

При внедрении нового инструмента, особенного такого глобального, как электронная торговая площадка, любая компания, естественно, сталкивается с сопротивлением. Обычно переменам противятся только сотрудники, но в случае с реформированием закупок организациям приходится преодолевать неприятие поставщиков.

Ольга Зубина, генеральный директор ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ)

«При внедрении любого программного продукта в компании есть три группы сложностей, которые приходится преодолевать.
— Четкое формирование требований к самому продукту и регламентация его использования. В этих вопросах нам помогли профессионализм нашей проектной группы, работавшей над ЭТП, и информация от других компаний-партнеров, согласившихся поделиться своим опытом.
— Внутреннее сопротивление внедрению. Тут помогли регламентирование процесса и качественная работа руководителей подразделений с сотрудниками. Главное, чтобы все понимали, что нет задачи усложнить процесс закупки, а есть задача повысить ее эффективность.
— Внешнее сопротивление поставщиков. Не все компании доверяют корпоративным ЭТП, но эта трудность преодолевается временем».

Руководитель направления по тендерам ГК «Талан» Лариса Коростина рассказывает, что основная проблема состоит в том, чтобы привлечь подрядчиков на ЭТП девелопера. Она объясняет это тем, что многие привыкли работать «по старинке», «по договоренности» и участие в тендерах на ЭТП для региональных подрядчиков до сих пор является сложным процессом, у многих не хватает квалифицированных и ответственных специалистов.

«Талан» вынужден проводить разъяснительную работу: компания постоянно проводит обучающие вебинары для подрядчиков, презентации ЭТП, «чтобы у контрагентов не оставалось сомнений, что наша система проведения тендеров честная, открытая и совсем не сложная, как может показаться на первый взгляд».

С аналогичной проблемой в свое время столкнулась и «Группа ЛСР». При запуске ЭТП компания провела большую разъяснительную работу как внутри компании, так и среди партнеров, в рамках площадки было создано «единое окно» методической поддержки для оперативного решения всех вопросов, связанных с ее работой, вспоминает Юрий Константинов.

Сергей Юров, директор департамента специальных проектов компании «Фогсофт»

«Компания должна обладать достаточной властью над поставщиками, чтобы заставить их работать в соответствии с ее бизнес-процессами, в частности участвовать в торгах на ее собственной ЭТП. Обычно это могут позволить себе компании с достаточно большим объемом закупок либо осуществляющие закупки в высококонкурентных категориях».

Дополнительный анализ:  Что такое конверсия сайта и как её увеличить? | OWOX BI

Когда поставщики уверены в открытости самой компании, они создают трафик, дающий рост эффективности закупок, делится опытом Ольга Зубина. КУЗОЦМ добился этого за счет использования нескольких методов и принципов, совместное применение которых оптимизирует закупочную деятельность.

1) Дополнительная авторизация участника торгов. За счет этого простой процесс регистрации удалось совместить с отлаженным механизмом проверки поставщиков на благонадежность.

2) Автоматизация процессов уведомления поставщиков о событиях на ЭТП, которая позволяет поставщикам быть уверенными в том, что они не пропустят свою ежегодную авторизацию или торговую процедуру.

3) Прозрачность самой процедуры и своевременность предоставления обратной связи.

Крупные остановились

В 2021 году в общей сложности 83% крупнейших компаний-заказчиков перевели свои закупки в электронный вид, и этот показатель практически не изменился по сравнению с 2021 годом, отмечается в ежегодном исследовании агентства RAEX. Рост составил около 3% — его обеспечили крупные компании торговли, сферы услуг и финансового сектора экономики, все-таки перешедшие на закупки в электронной форме.

По итогам прошлого года стагнировал и показатель среднего объема электронных закупок крупнейших заказчиков: если по итогам 2021 года он вырос на 12%, до 65 млрд руб., то по итогам 2021 года он также практически не изменился. Ситуация на электронном рынке b2b отражает общую ситуацию в российской экономике, для которой характерны невысокие темпы роста и относительно низкая инвестиционная активность, отмечают аналитики RAEX.

Рынок растет и развивается в основном за счет того, что компании, уже внедрившие электронную форму закупок, увеличивают интенсивность ее использования. В 2021 году заказчики провели в «цифре» 67% всех закупочных процедур — это на 7% больше, чем годом ранее.

Более половины крупнейших российских компаний в электронном виде проводили более 80% всех закупок. Это говорит в пользу того, что в среднесрочной перспективе закупочные процедуры в «бумажной» форме станут исключением из общей практики закупочной деятельности большинства крупных корпоративных заказчиков, а тренд на цифровизацию закупочной деятельности является актуальным, подчеркивают в RAEX.

Маленькие подтягиваются

Рост рынка межкорпоративной торговли возможен за счет цифровизации закупок крупных частных компаний, малого и среднего бизнеса, действующих в нерегулируемом действующим законодательством сегменте. Сейчас его объем, по оценкам экспертов, составляет от 7–10 трлн до 24 трлн руб.

Кратному росту объемов b2b-торговли призван способствовать в том числе национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», среди задач которого — увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к 2024 году, надеется генеральный директор площадки «РТС-тендер» Владимир Лишенков.

Владимир Лишенков, генеральный директор площадки «РТС-тендер»

«Оценить общий объем рынка закупок в нерегулируемом межкорпоративном сегменте довольно проблематично из-за отсутствия точных данных. Закупки таких компаний осуществляются прямым способом, без проведения конкурентных процедур, цифровая форма закупок в сегменте b2b развита слабо. Не считая ограниченного списка крупных компаний, преобладающее большинство средних и малых компаний не стремится оцифровать свою закупочную деятельность. Оценочный объем превосходит совокупные показатели 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госнужд». — «РБК Pro») и 223-ФЗ («О закупках товаров… отдельными видами юрлиц». — «РБК Pro»): если брать итоговые данные 2021 года, то на межкорпоративный сегмент приходятся свыше 24 трлн руб. по сумме заключенных контрактов».

Коммерческий директор площадки b2b-Center Андрей Бойко оценивает общий объем закупок коммерческих компаний, не регулируемых 223-ФЗ, скромнее, в сумму более чем 10 трлн руб., но это все равно больше, чем весь госзаказ России, который составляет 7–8 трлн руб.

При этом данный сегмент практически не цифровизован: электронными площадками пользуется только 20% крупных компаний, а подавляющее большинство среднего и малого бизнеса предпочитает искать поставщиков традиционными способами — через связи, знакомых, по объявлениям в интернете и так далее, указывает Андрей Бойко.

Антон Емельянов, генеральный директор Единой электронной торговой площадки («Росэлторг»)

«В сфере корпоративных и коммерческих закупок продолжается тенденция по увеличению объема и количества закупок в электронной форме. Этот прирост составляет 10–15% в год. Все больше и больше корпоративных заказчиков выбирают для себя электронную форму проведения закупок. Например, на Единой электронной торговой площадке в 2021 году прирост закупок, публикуемых корпоративными заказчиками, составил 20% по количеству процедур и 17% по сумме начальных цен. В течение ближайших двух-трех лет до 40% закупок в этом сегменте может быть переведено на внешние, независимые от заказчиков электронные торговые площадки. Рынок закупок частных компаний является наиболее перспективным направлением для развития».

Рынок электронных закупок за последний год сильно изменился, согласен Андрей Бойко. Он связывает это с новым этапом реформы всех закупок, которые связаны с государством: они постепенно концентрируются на отобранных правительством площадках. В то же время сервисы, которые работали с госкомпаниями, переориентировались на рынок закупок коммерческих компаний, поэтому корпоративные электронные закупки активно растут — по проникновению, числу и объему процедур, объясняет Андрей Бойко.

Дополнительный анализ:  константин бочкарев

Можно дружить площадками

Собственная ЭТП необходима любой компании, осуществляющей стратегическое управление закупками, поскольку только она может дать необходимый объем информации о поставщике для принятия стратегических решений, но транзакционные закупки (направленные на достижение максимальной выгоды для заказчика в конкретной сделке. — «РБК Pro») можно выводить на внешние площадки для обеспечения максимальной конкуренции, считает Сергей Юров.

Гибридные модели — одна из тенденций развития сегмента кэптивных ЭТП, согласен Андрей Бойко. «Если компании по какой-то причине нужна собственная ЭТП, то она создает ее не с нуля, а на базе внешней площадки, одновременно получая все плюсы частной ЭТП и доступ к общей базе поставщиков».

Есть и другой вариант взаимодействия, подходящий для крупных заказчиков. Компания разделяет функции между частной и внешней площадкой, при этом собственная ЭТП превращается во внутреннюю SRM-систему (Supplier Relationship Management System), в которой происходит взаимодействие с поставщиками, а внешняя используется для проведения закупок и сбора предложений с рынка.

По такому принципу устроена система закупок ГК «Росатом». У корпорации есть внутренняя SRM-система, но закупки проходят на трех внешних ЭТП. Процесс выглядит так: сотрудники компании готовят все документы во внутренней системе, затем автоматически объявляется закупка на одной из внешних площадок, компания получает предложения и выбирает победителя.

Особенности

Недобросовестные заказчики могут ограничивать круг участников торгов, создавая условия для победы своим сообщникам:

Сговор определяют, изучая историю завершённых торгов. Схему вычисляют по следующим отличиям:

Если сговор очевиден или есть подозрения на нечестные сделки, необходимо обратиться в ФАС для исключения недобросовестных участников.

Успешное завершение торгов обеспечит хорошо спланированная подготовка. Провести аналитику рынка, изучить информацию о заказчике и конкурентах, найти выгодные закупки поможет Астрал.Поставщик. Сервис по поиску государственных и коммерческих закупок позволяет создавать шаблоны для отбора закупок.

Рейтинг федеральных этп – 2020

Какие федеральные электронные торговые площадки чаще используют заказчики в вашем регионе? Аналитический центр Seldon собрал статистику, подробности в этой статье. 

Рейтинг федеральных ЭТП

Напомним, что все закупки бюджетных учреждений:

Подробнее об основных положениях 44-ФЗ мы писали в отдельной статье.

Перечень ФЭТП в 2021 году

  1. Сбербанк-АСТ 
  2. Росэлторг 
  3. РТС-тендер 
  4. Национальная электронная площадка 
  5. Заказ РФ 
  6. РАД Госзакупки  
  7. Электронная торговая площадка Газпромбанка 
  8. ТЭК-Торг 

Каждая площадка отличается интерфейсом и спецификой работы, а также имеет свой круг заказчиков.  

Общий рейтинг ФЭТП по России, 2020

Рейтинг федеральных ЭТПРейтинг федеральных ЭТП

Данные аналитического центра Seldon

Любопытно отслеживать и географию закупок, размещаемых на площадках. Например, почти половина процедур, опубликованных в 2020 году на ЕЭТП, относилась к Москве (48,5%). На Сбербанк-АСТ доля столичных госзаказчиков была ощутимо меньше – 29%, а на РТС-тендер всего 10%.

Рейтинг ФЭТП по Москве, 2020

Рейтинги ФЭТП существенно различаются в зависимости от регионов. Так, в Москве самой популярной площадкой 2020 года стала ЕЭТП — на ней прошло 58.6% процедур. 

Рейтинг федеральных ЭТПРейтинг федеральных ЭТПДанные аналитического центра Seldon

В Приволжском Федеральном округе 35,6% всех госзакупок в прошлом году размещалось на Сбербанк-АСТ» (133 тыс. процедур на 332 млрд руб ), 23% на ЕЭТП (86 тыс.тендеров на 335 млрд руб.).

Специалисты Seldon помогут определить, какие ЭТП в вашем городе/регионе пользуются наибольшим спросом, исходя из тематики вашего бизнеса. Вы можете самостоятельно отслеживать закупки в программе Seldon 1.7 или получать рассылку с аналитикой по заданным параметрам.

Подробнее о различии государственных и коммерческих закупок, а также о рейтинге коммерческих источников мы рассказывали в статье “Коммерческие торги”.

Свое или чужое

Рано или поздно большинство компаний придет к необходимости перевода закупочной деятельности в электронный вид, и здесь перед ними встанет главный вопрос: создавать им собственную электронную торговую площадку или пользоваться услугами независимых операторов?

В Ассоциации электронных торговых площадок ЭТП определяют как «сайт в сети интернет, соответствующим образом адаптированный к потребностям участников торгово-закупочной деятельности, с использованием которого дистанционно оформляются сделки купли-продажи».

Теоретически создать такой сайт может любой хозяйствующий субъект: какой-то специальной регламентации деятельности частных ЭТП, в отличие от торговых площадок в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок, не существует. Здесь действуют общие нормы гражданского законодательства, законодательства по защите прав потребителей, а в ряде случаев нормы федерального закона «Об организованных торгах».

Будет ли компания адаптировать под ЭТП собственный сайт или привлечет на условиях аутсорсинга стороннюю организацию, зависит от специфики конкретной коммерческой структуры, в частности от наличия в ее штате квалифицированных ИТ-специалистов, отмечают в ассоциации.

Ольга Зубина, генеральный директор ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ)

«Выбор — кэптивная vs внешняя — всегда должен осуществляться самой компанией. Если речь идет о крупном холдинге, цель которого — оптимизировать закупки всех своих бизнесов, то однозначный выбор — создание и развитие собственной ЭТП. Концентрация всех закупок в одном месте создаст синергию, которая повысит эффективность закупочной деятельности всех бизнесов. Внешние ЭТП могут быть более удобны для тех, кто попадает под действие 223-ФЗ, благодаря уже сформированному составу поставщиков. Самое важное — это четко сформулировать и понимать цели и задачи в области закупок».

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector