Эксперты назвали тренды в развитии банковских сервисов для малого бизнеса на митапе Frank RG — Frank RG

Эксперты назвали тренды в развитии банковских сервисов для малого бизнеса на митапе Frank RG — Frank RG Аналитика

Аналитический отчет «динамика и прогноз развития финансирования малого бизнеса» | бизнесдром

Исследование подготовлено Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при содействии Аналитического агентства БизнесДром.

Резюме

Объем выданных кредитов малому и среднему предпринимательству (МСП) в 2021 году вырос на 11,4%, составив 6,82 трлн рублей, объем задолженности, по данным ЦБ РФ, увеличился на 1%.

Доля ТОП-30 банков в выдачах кредитов МСБ за 2021-й достигла 74% против 65% годом ранее. При этом уровень просроченной задолженности со стороны МСП сократился почти на 16% (521 млрд рублей на 01.01.2021). Более 48% просроченного портфеля приходится на ТОП-30 крупных банков.

По итогам 2021 года мы ожидаем прироста объемов кредитования МСБ на уровне 7-8%. При этом в общем кредитном портфеле в этом сегменте будет расти доля финансирования производственных предприятий, в том числе ориентированных на несырьевой экспорт.

Деловая активность в секторе малого и среднего бизнеса России снижается, начиная со второго полугодия 2021 года, по данным индекса RSBI «ОПОРА РОССИИ», который снизился до минимальных значений за последние 5 лет. Негативно на деловой активности малого бизнеса сказалось повышение НДС, сокращение льгот и преференций, ускорение инфляции до 5%, падение реальных доходов населения и увеличение доли государства в экономике.

В условиях роста стоимости заимствований и ухудшения финансового положения заемщиков возрастает роль государственной поддержки, которую российские власти уже пообещали. В частности, будут увеличены лимиты льготной поддержки для субъектов МСП, финансирование по госконтрактам, расширены программы помощи МСП на региональных уровнях.

Объемы кредитования растут третий год подряд

С начала 2021 года в сегменте МСП наблюдалась положительная динамика объема выданных кредитов по сравнению с показателями предыдущего года. По итогам 2021 года объем выдач составил 6,8 трлн рублей, что на 11,4% превысило итоги 2021. Напомним, что с 2021 до 2021 года рынок кредитования МСП демонстрировал устойчивое сокращение. Поддержку рынку в 2021 году оказало постепенное снижение банками ставки по кредитным предложениям для МСП.

Кроме смягчения денежно-кредитной политики Банком России тренд на снижение ставок был обусловлен также расширением госпрограмм по поддержке сегмента МСП. На ТОП-30 крупных банков в сегменте кредитования МСП на начало января 2021 года приходилось около 74% всех выдач. В тот же период прошлого года их доля составляла 65%. В структуре кредитования ИП крупные банки занимают более 79% (годом ранее – 81%). При этом уровень просроченной задолженности со стороны МСП сократился почти на 16% и составил 521 млрд рублей на начало 2021 года. Более 48% просроченного портфеля приходится на ТОП-30 крупных банков.

Бизнес в ожидании: макроэкономическая ситуация не дает поводов для оптимизма

В последнее время ситуация в экономике начала меняться. Если в июне 2021 года, по данным Росстата, инфляция составляла 2,3%, то в феврале 2021 – уже 5,2%. Такие показатели инфляции превышают прогноз Банка России, который ожидал, что рост потребительских цен по итогам 2021 года составит 3,9-4,2%, а таргет на уровне 4,0%. По обновленному прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года составит 5-5,5% (при этом временно на пике она может подниматься и до шести процентов). Одновременно, по информации Росстата, увеличение ВВП России по итогам 2021-го года составило 2,3% (ВВП – 103,6 трлн рублей). Это рекордный показатель за минувшие шесть лет. Цифры выше прогнозов ЦБ и Минэкономразвития, которые ожидали прироста на 2%. По данным ЦБ РФ, средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным банками (без учета Сбербанка) субъектам МСБ, с января по декабрь 2021 года снизились с 12,92% до 10,47% (по кредитам, сроком менее года) и с 12,04% до 9,52% (свыше года). Сохранив ключевую ставку на уровне 7,75% регулятор указал на низкий уровень годовой инфляции в январе 2021 и умеренный вклад от повышения ставки НДС в потребительские цены. Относительно позитивный фон может быть сменен на негативный под воздействием ожидания очередного «транша» антироссийских санкций со стороны США, возможного падения цен на нефть и курса рубля, снижения покупательской способности населения.

В четвертом квартале 2021 года индекс деловой активности малого и среднего бизнеса «ОПОРЫ РОССИИ» (индекс RSBI) опустился до 47,1 пункта по сравнению с 48,5 в третьем квартале 2021 года. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности в секторе. По состоянию на начало 2021 года предприниматели настроены пессимистично в отношении собственного бизнеса и экономики в целом. Ожидания бизнеса наихудшие за последние пять лет, — отмечается в комментариях к индексу. Исходя из значений индекса RSBI, перспективы МСП на 2021 год — «умеренно негативные», бизнес не ожидает роста и по большей части будет занят оптимизацией затрат (так ответили примерно 68% опрошенных).

Меры господдержки МСП незаменимы, государство расширяет программы

В 2021 году динамика рынка кредитования субъектов МСП была определена расширением льготных программ поддержки МСП, усилением конкуренции преимущественно среди ТОП-30 банков за качественного заемщика, а также формированием банков новых подходов к оценке финансового положения клиентов. В сложившейся ситуации малому и среднему бизнесу очень может пригодиться помощь со стороны государства. В декабре 2021 года министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что лимиты льготной поддержки для субъектов МСП будут увеличены. Напомним, что по программе «Шесть с половиной», конечная максимальная ставка для среднего бизнеса составляла 9,6% годовых, а для малых предприятий – 10,6%.

Кроме этого, в 2021 году была запущена программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях (поддержка была рассчитана в основном на производство, строительство, высокотехнологичный сектор и пр.) с конечной ставкой 6,5%. Размер субсидируемой процентной ставки составлял 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства и 3,1% – для среднего, на инвестиционные цели – на срок не более 10 лет, на оборотный капитал – не более трех лет. Для дальнейшего стимулирования МСП, развития внутреннего производства в сфере малого бизнеса нужно расширение господдержки, в том числе специализированной.

В 2021-ом программы льготного кредитования МСП будут перезапущены на новых условиях.  Например, программа Минэкономразвития предусматривает льготное кредитование малого и среднего бизнеса по ставке не выше 8,5%. Размер льготной ставки, которую в рамках программы банк может установить для заемщика, составляет не более 8,5% (от 7,75% до 8,5%). Максимальный размер кредита для заемщика в течение одного финансового года составит 1 млрд рублей на инвестиционные цели и 100 млн рублей на пополнение оборотных средств. На инвестиционные цели льготный кредит выдается на срок до десяти лет, на пополнение оборотных средств — до трех лет. Для участия в программе уже подали заявки 81 кредитная организация. При этом к участию в новой программе планируется допустить малые торговые предприятия. Как ранее заявлял глава Корпорации МСП Александр Браверман, в этом году на поручительства по кредитам в рамках программы льготного кредитования предполагается выделить порядка 10 млрд рублей.

Дополнительный анализ:  Аналитика на службе таможни

Также будет постепенно увеличиваться квота на госзакупки у малых и средних предприятий. В 2021 году объем соответствующих закупок в денежном выражении составлял 64 млрд рублей, в 2021-м — почти 2,1 трлн, а целевой показатель 2021 года — 3 трлн рублей. Количество номенклатурных позиций за три последних года также увеличилось в десятки раз: с 8,4 тыс. до 360 тыс.

Бизнесу нужно больше информации о программах финансирования

Раньше МСП часто жаловались на отсутствие финансирования на старте бизнеса. Ситуацию может изменить рост информированности малого бизнеса о доступных ему мерах. Еще в 2021 году президент РФ Владимир Путин дал поручение создать при пяти госкорпорациях – Роскосмосе, Ростехе, Росатоме, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) – спецподразделения и венчурные фонды для инвестирования в малые инновационные компании.  Также есть целый ряд госструктур и институтов развития, как на федеральном, так и региональном уровнях, которые имеют полномочия по оказанию поддержки высокотехнологичному бизнесу. К примеру, Корпорация МСП запустила гарантийный продукт для стартапов (бизнесов до 5 лет), который станет дополнительной мерой поддержки, в том числе для технологичных компаний. Организации из отраслей биотехнологий, информационных технологий, робототехники, фармацевтики, здравоохранения с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования, – с помощью поддержки смогут нарастить внутреннее производство и импортозамещение.

Государственная поддержка МСП в освоении зарубежных рынков

Некоторые российские предприниматели планируют выходить на международный рынок, но испытывают трудности. Для компаний-экспортеров основные препятствия работы на зарубежных рынках – неуверенность в собственных силах при продвижении своего продукта в новых, незнакомых юрисдикциях, незнание специфики зарубежных рынков и законов, инновационные компании переживают относительно защищенности своих интеллектуальных активов. Для помощи таким компаниям в России работают институты поддержки предпринимателей. Эти организации существуют как на федеральном, так и на региональном уровнях. Их цель — помощь экспортоориентированным (или собирающимся стать таковыми) МСП, причем, помочь не только финансово. Более того, эти структуры делятся необходимой информацией, консультируют предпринимателей, оказывают им содействие в вопросах продвижения, вплоть до помощи в организации участия в международных выставках. Экспортерам помогают провести оценку рыночной конъюнктуры конкретного зарубежного рынка, подготовить маркетинговую концепцию, проанализировать наличие торговых барьеров, даже перевести необходимые материалы на иностранные языки.

Компаниям-экспортерам предоставляются льготные займы на участие в выставках (или их проведение), конференциях и презентациях. Есть возможность финансировать расходы на сертификацию, получение патентов и свидетельств на свою продукцию и расходы на доставку своей продукции на зарубежные рынки. Организована поддержка также в сфере медиа и PR: от создания профиля компании в социальных сетях и сайта до помощи и в выходе на мировую аудиторию. Во многих регионах с предпринимателями регулярно проводят образовательные семинары по темам ВЭД, налоговых вопросов, по сертификации, маркетингу.

Условия для малых и средних предпринимателей постоянно совершенствуются

В январе 2021 года были внесены изменения в ФЗ-223, определяющий нормы закупок для компаний с госучастием, унитарных предприятий и компаний-монополистов. В соответствии с изменениями заказчики обязаны осуществлять закупки в электронной форме на тех площадках, которые уже работают по ФЗ-44 для государственных учреждений. Сами закупочные процедуры будут упрощаться, а их количество сократится, о чем недавно сообщили представители Минфина РФ. Корпорация МСП в ближайшее время намерена инициировать законодательные изменения, обязующие госкомпании формировать долгосрочные планы закупок — минимум на три года. Это даст МСП новые ориентиры — какое оборудование необходимо закупать, каких специалистов привлекать.

Государственные компании часто проводят платежи с задержками. Решить проблему кассовых разрывов для МСП, работающих по госконтрактам, могут помочь специальные инструменты. Одни из них – различные виды гарантий для получения кредитов и займов. В частности, банковские гарантии по ФЗ-44 сегодня выдают крупные банки с государственным участием. Свои независимые прямые гарантии предоставляет Корпорация МСП, позволяя пользоваться заемными ресурсами при недостаточности залога. Более того, в России формируется трехуровневая национальная гарантийная система (НГС): Корпорация МСП — МСП Банк — региональные гарантийные организации и фонды (РГО).

Кроме того, уже доказавшие свою эффективность меры поддержки малого и среднего бизнеса будут пролонгированы на региональном уровне. Например, в Москве, помимо налоговых льгот, для бизнеса предусмотрены целевые субсидии, льготное финансирование и гарантийная поддержка. Также предприниматели могут получить в аренду земельные участки для строительства объектов промышленно-научной и инновационной направленности без проведения торгов. Предпринимателям доступны 17 онлайн-сервисов, которые упрощают взаимодействие бизнеса с городом. В Москве на сегодняшний день работают 35 технопарков, где целенаправленно локализуются малые промышленные компании. Высоким спросом со стороны малых предприятий пользуются поручительства по кредитам, банковским гарантиям, по лизингу и по участию в госконтрактах.

Однако малому и среднему предпринимательству нельзя полагаться только на систему государственных льгот. Даже в условиях расширения программ поддержки доступ к заемным средствам получают не все предприятия из-за узкого перечня банков, оказывающих поддержку МСП и строгого подхода банков к оценке заемщиков. Мерами, способствующими росту кредитования МСБ, по мнению участников рынка, могут стать: изменение требований к заемщикам, развитие альтернативных форм финансирования малого бизнеса, таких как лизинг, факторинг, микрофинансирование.

Прогноз развития рынка на 2021 год

Главным драйвером кредитования МСБ в 2021 году станет господдержка. Такие ожидания связаны, прежде всего, с развитием федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

В прошлом году Минэкономразвития апробировало механизм предоставления банкам субсидий на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса по ставке 6,5%, занятых в приоритетных для РФ отраслях по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2021 №1706. Поскольку ожидания относительно спроса на льготные ссуды со стороны небольших компаний оказались оправданными, в 2021 году Минэкономразвития перезапустило программу льготного кредитования субъектов МСП. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2021 № 1764, утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021–2024-м субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, которая для заемщиков не будет превышать 8,5% (далее – программа 8,5%). Бюджет, заложенный на новую программу, составляет около 9,2 млрд рублей, что более чем в 6 раз превышает объем средств, выделенных в 2021 году. При этом МЭР существенно расширило список банков, которые предоставляют льготные кредиты малым и средним предприятиям: в 2021 году в перечень вошли 70 уполномоченных кредитных организаций. Предполагается, что в рамках новой программы в 2021 году будет выдано до 1 трлн рублей (16% от общего объема выдачи 2021-го). Стоит отметить, что, несмотря на снижение в октябре 2021-го максимальной суммы льготного кредита, выдаваемого субъекту МСП по программе 1706 на инвестиционные цели, с 1 млрд до 400 млн рублей, в правилах кредитования по программе 8,5% на 2021–2024 годы максимальный размер кредита для заемщиков по-прежнему составляет 1 млрд рублей на инвестиционные цели и 100 млн рублей – на пополнение оборотных средств. Однако под проекты компаний МСБ не часто требуется 1 млрд рублей, поскольку это довольно существенная сумма для их масштабов бизнеса. Снижение максимального размера кредита повысит доступность льготного кредитования, и позволит предоставить кредиты большему количеству субъектов из реального сегмента МСБ.

Дополнительный анализ:  Фармацевтические акции, за которыми стоит понаблюдать – Трейдинг портал How to Trade

К 2024 году ежегодный объем госзакупок у МСП должен выйти на уровень 5 трлн рублей. Установленная на сегодняшний день квота по госзакупкам у МСП – 15%, а к 2020 её планируется повысить до 18%. На малый и средний бизнес в среднем приходится более 40% закупок госкомпаний и бюджетных учреждений по ФЗ-44, ФЗ-223, а также ФЗ-185 (для отрасли ЖКХ и капремонта многоквартирных домов).

С учетом значительного расширения господдержки МСБ в 2021 году полагаем, что объем выданных этому сегменту кредитов должен вырасти не менее чем на 15%.

В текущих условиях банку необходимо развивать  комплексное обслуживание клиентов, включающее в себя, как расчетное обслуживание и финансирование (расчетные, бухгалтерские, регистрационные услуги), позволяющие максимально облегчить деятельность клиентов МСБ, но и стать поставщиком комплексных решений для бизнеса, предоставляя в он-лайн режиме витрины—маркетплейса сервисы и прочие услуги для бизнеса. Это программы должны касаться и лизинга, мобильного эквайринга, специальные карты, информационная и консультационная поддержка, расчеты налогов и. т. д.

ПРИЛОЖЕНИЕ

График 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП (млн рублей)

Эксперты назвали тренды в развитии банковских сервисов для малого бизнеса на митапе Frank RG — Frank RG

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

График 2. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП по 30 крупнейшим банкам (млн рублей)

Эксперты назвали тренды в развитии банковских сервисов для малого бизнеса на митапе Frank RG — Frank RG

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

График 3. Задолженность, в том числе просроченная, по кредитам, предоставленным субъектам МСП (млн рублей)

Эксперты назвали тренды в развитии банковских сервисов для малого бизнеса на митапе Frank RG — Frank RG

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

График 4. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями субъектам МСБ в рублях

Эксперты назвали тренды в развитии банковских сервисов для малого бизнеса на митапе Frank RG — Frank RG

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

График 5. Доля 30 крупнейших по активам банков в общем объеме выданных МСП кредитов

Эксперты назвали тренды в развитии банковских сервисов для малого бизнеса на митапе Frank RG — Frank RG

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

Таблица 1. Список уполномоченных банков для льготного кредитования субъектов МСП на 2021 год

НомерНазвание банка
1ПАО Банк «Левобережный»
2ПАО «Промсвязьбанк»
3АО «АЛЬФА-БАНК»
4ООО «Камкомбанк»
5АО Банк «Национальный стандарт»
6АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
7ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
8ПАО РОСКОМСНАББАНК
9ПАО «СДМ-Банк»
10ПАО Ставропольпромстройбанк
11АО «МСП Банк»
12ПАО Азиатско-Тихоокеанский Банк
13ООО «Примтеркомбанк»
14ПАО Прио-Внешторгбанк
15ПАО ТКБ БАНК
16ПАО Банк «Возрождение»
17АО КБ «Гарант-Инвест»
18ПАО «Дальневосточный банк»
19АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
20ООО КБ «Калуга»
21ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
22АО МОРСКОЙ БАНК
23ПАО «НИКО-БАНК»
24АО «Райффайзенбанк»
25ПАО РНКБ Банк
26ПАО РОСБАНК
27АО «Россельхозбанк»
28ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
29ПАО Сбербанк
30ПАО БАНК «СИАБ»
31ООО «СИБСОЦБАНК»
32АО Банк «Снежинский»
33ПАО «Совкомбанк»
34ООО «Банк Стандарт-Кредит»
35ООО КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»
36ООО «Хакасский муниципальный банк»
37ООО банк «Элита»
38ОАО «Юг-Инвестбанк»
39ПАО Банк ВТБ
40ПАО «АК БАРС» БАНК
41АО «Банк Акцепт»
42АО КБ «Ассоциация»
43АО «ГЕНБАНК»
44ПАО «Курскпромбанк»
45ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
46ПАО «Томскпромстройбанк»
47ПАО КБ «Центр-инвест»
48АО КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
49АО «АБ «РОССИЯ»
50ООО КБ «Столичный Кредит»
51ООО КБЭР «Банк Казани»
52ПАО АКБ «АКТИВ БАНК»
53АО АКБ «Алмазэргиэнбанк»
54АО «Банк «Вологжанин»
55АО Банк Газпромбанк
56АО «Севастопольский Морской банк»
57АО БАНК «СНГБ»
58АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
59ООО КБ «Алтайкапиталбанк»
60АО «Банк Интеза»
61АО Банк ИПБ
62ООО  КБ «Кубань Кредит»
63ПАО Банк «Кузнецкий»
64ПАО «НБД-Банк»
65ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
66ПАО АКБ «Энергобанк»
67АО «Углеметбанк»
68АО «Нефтепромбанк»
69ООО «Банк Саратов»
70АО «СМП Банк»

Таблица 2. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.2021

Позиция в рэнкингеНазвание банкаКредитный портфель МСБ, млн рублейТемп прироста кредитного портфеля МСБ, 2021 г., %
1ПАО Сбербанк1 288 3697,4
2ПАО «Банк ВТБ»439 39230,8
3АО «АЛЬФА-БАНК»89 33656,4
4ПАО «Промсвязьбанк»77 65630,0
5АО «Райффайзенбанк»72 42439,8
6ПАО «АК БАРС» БАНК58 54817,2
7ПАО «Банк ЗЕНИТ»42 215152,2
8ООО КБ «Кубань Кредит»37 41114,3
9ПАО ТКБ БАНК34 0494,4
10ПАО «БАНК УРАЛСИБ»32 128-19,8
11ПАО «КБ «Центр-инвест»30 52910,7
12АО «Банк Интеза»21 6469,8
13ПАО КБ «УБРиР»20 78444,9
14ПАО АКБ «Инвестторгбанк»18 899-41,4
15ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк»18 62549,9
16АО «СМП Банк»16 05936,7
17ПАО АКБ «Энергобанк»14 0361,2
18ПАО Банк «Левобережный»13 15246,7
19АО «Банк «Национальный стандарт»11 440426,4
20ПАО «АТБ»11 089-3,5
21ПАО АКБ «Металлинвестбанк»10 4662,4
22ПАО «НБД-Банк»9 94013,0
23ПАО РНКБ Банк9 536137,1
24ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»8 654-5,1
25ПАО «Запсибкомбанк»7 917-13,6
26ПАО «СДМ-БАНК»7 742-0,1
27ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»7 637-0,5
28АО КБ «Ассоциация»6 33881,7
29ПАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»4 9984,6
30ПАО «МОСОБЛБАНК»3 84629,4
31ПАО АККСБ «КС БАНК»3 736-13,2
32ПАО «БАНК СГБ»3 06713,2
33АО «ЮниКредит Банк»2 919-1,0
34ПАО «Энергомашбанк»2 717-8,6
35ПАО «АКБ «Ижкомбанк»2 5284,2
36ПАО «НИКО-БАНК»2 5170,8
37ПАО БАНК «СИАБ»2 1211,0
38ООО «Земский банк»2 0833,2
39АО Банк «Объединенный капитал»2 071-24,3
40АО «НЕФТЕПРОМБАНК»1 719-6,7
41ПАО КБ «МПСБ»1 669-13,7
42ООО «Банк Кремлевский»1 52096,40
43АО АКБ «Форштадт»1 518-42,1
44АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»1 41327,1
45ООО КБ Алтайкапиталбанк1 398-15,1
46АО Банк «ТКПБ»1 25731,3
47ООО КБ «РБА»1 12817,0
48ООО «Унифондбанк»8745,4
49ООО КБ «СИНКО-БАНК»610-31,1
50АО АКБ «ТЕНДЕР-БАНК»280223,0
51ООО «Республиканский Кредитный Альянс»10663,1

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

Таблица 3. Рэнкинг банков по объему выданных за 2021 год кредитов МСБ

Позиция в рэнкингеНазвание банкаОбъем кредитов, выданных субъектам МСБ, млн рублейТемп прироста объема выдач кредитов МСБ, %
1ПАО Сбербанк1 609 18724,4
2ПАО «Банк ВТБ»896 26222,8
3АО «Райффайзенбанк»199 78954,1
4АО «АЛЬФА-БАНК»90 811101
5ПАО «БАНК УРАЛСИБ»87 342-14,5
6ПАО Банк ЗЕНИТ66 99068,7
7ПАО «Промсвязьбанк»63 15340,7
8ПАО «АК БАРС» БАНК57 849-16,4
9ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк»50 83228,8
10ООО КБ «Кубань Кредит»41 3010,3
11ПАО «КБ «Центр-инвест»31 0627,9
12ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»29 7114,3
13ПАО «НБД-Банк»26 0052
14ПАО Банк «Левобережный»24 89736,1
15АО «Банк Интеза»21 631-4,5
16ПАО «СДМ-БАНК»20 575-8,1
17ПАО «ТКБ БАНК»19 439-48,1
18ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»19 1428,6
19ПАО «Запсибкомбанк»16 1407,8
20ПАО АКБ «Энергобанк»14 88017
21ПАО КБ «УБРиР»13 14829,3
22АО «Банк «Национальный стандарт»12 932191,4
23АО «СМП Банк»12 20022,7
24ПАО АКБ «Металлинвестбанк»11 8121,5
25ПАО РНКБ Банк9 014116,4
26ПАО «Энергомашбанк»7 57526,3
27АО КБ «Ассоциация»7 27164,7
28ПАО «АТБ»6 248-11,8
29АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»6 133-16,5
30ПАО «БАНК СГБ»5 762-11,2
31ООО КБ Алтайкапиталбанк4 781-19,1
32ПАО «НИКО-БАНК»4 754-9,9
33АО «НЕФТЕПРОМБАНК»4 7525,1
34ПАО «АКБ «Ижкомбанк»4 596-15,7
35ПАО АККСБ «КС БАНК»4 148-20,9
36АО «ЮниКредит Банк»3 1769,5
37ПАО «МОСОБЛБАНК»3 0192,8
38ООО «Земский банк»2 735-21,4
39ООО «Банк Кремлевский»2 53661,5
40ПАО БАНК «СИАБ»2 3357,3
41АО АКБ «Форштадт»1 973-46,6
42ПАО КБ «МПСБ»1 79611,5
43ООО КБ «СИНКО-БАНК»1 67084,4
44АО Банк «Объединенный капитал»1 019-47,3
45АО Банк «ТКПБ»96538,3
46ПАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»942-65,7
47ООО «Унифондбанк»566-21,8
48ПАО АКБ «Инвестторгбанк»346-69,3
49АО АКБ «ТЕНДЕР-БАНК»339328,7
50ООО «Республиканский Кредитный Альянс»24446,1
51ООО КБ «РБА»880244,9
Дополнительный анализ:  Завод пошел как по маслу – Газета Коммерсантъ № 145 (7107) от 17.08.2021

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

Таблица 4. ТОП-30 банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям за январь и февраль 2021 года

Позиция в рэнкингеНазвание банкаОбъем кредитов, выданных предприятиям и организациям за февраль 2021 года, млрд рублейОбъем кредитов, выданных предприятиям и организациям за январь 2021 года, млрд рублейТемп прироста объема выдач кредитов, %
1Сбербанк России12288122870,01
2ВТБ68486877-0,42
3Газпромбанк365536520,07
4Россельхозбанк170016781,35
5Московский Кредитный Банк157515660,56
6Альфа-Банк15641564-0,04
7Национальный Клиринговый Центр11321196-5,41
8ЮниКредит Банк657672-2,25
9Банк «ФК Открытие»6426075,87
10Промсвязьбанк6176150,23
11Национальный Банк «Траст»6046040,01
12Райффайзенбанк4254211,04
13Россия4073943,3
14Росбанк2932881,71
15Всероссийский Банк Развития Регионов2852840,49
16Новикомбанк2782578,17
17Банк «Санкт-Петербург»269274-2,05
18Банк АВБ26422915,58
19Московский Областной Банк2212200,34
20Пересвет212212-0,18
21Совкомбанк1961884,63
22Московский Индустриальный Банк179181-1,42
23Ак Барс129134-3,7
24Банк Уралсиб123124-0,17
25СМП Банк1171151,96
26БМ-Банк116120-2,75
27Ситибанк1121120,54
28РНКБ1109614,71
29Банк «Возрождение»104106-1,91
30Банк Зенит99971,82

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

Таблица 5. ТОП-30 банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям сроком более 3 лет за январь и февраль 2021 года

Позиция в рэнкингеНазвание банкаОбъем кредитов, выданных предприятиям и организациям сроком более 3 лет за февраль 2021 года, млрд рублейОбъем кредитов, выданных предприятиям и организациям сроком более 3 лет за январь 2021 года, млрд рублейТемп прироста объема выдач кредитов, %
1Сбербанк России78537868-0,19
2ВТБ428042740,15
3Газпромбанк25212535-0,54
4Россельхозбанк9971003-0,6
5Альфа-Банк945947-0,18
6ЮниКредит Банк3323281,22
7Национальный Банк «Траст»324327-0,75
8Банк «ФК Открытие»27724911,07
9Московский Кредитный Банк238238-0,19
10Россия2001990,55
11Промсвязьбанк164164-0,11
12Райффайзенбанк146146-0,08
13Банк «Санкт-Петербург»125127-1,32
14Московский Индустриальный Банк113114-0,77
15Росбанк1061060,79
16Всероссийский Банк Развития Регионов1041030,57
17Совкомбанк9393-0,22
18РНКБ7070-0,07
19Банк Зенит55532,79
20Нордеа Банк5455-2,36
21Ак Барс5051-3,06
22Новикомбанк43422,4
23Банк Уралсиб4242-0,77
24Пересвет4243-3,17
25Росэксимбанк33331,21
26СМП Банк3232-0,58
27Связь-Банк3031-4,02
28Банк «Возрождение»2728-2,07
29Уральский Банк Реконструкции и Развития2525-0,55
30Авангард2525-0,36

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

Таблица 6. ТОП-30 банков по объему просроченной задолженности юрлиц за январь и февраль 2021 года

Позиция в рэнкингеНазвание банкаОбъем просроченной задолженности юрлиц за февраль 2021 года, млрд рублейОбъем просроченной задолженности юрлиц за январь 2021 года, млрд рублейИзменение, %
1Сбербанк России3533374,97
2Национальный Банк «Траст»2662631,06
3Банк АВБ25521419,24
4Россельхозбанк2152140,79
5Промсвязьбанк1891805,45
6Банк «ФК Открытие»1641574,26
7ВТБ150157-4,36
8Пересвет1281271,46
9Московский Областной Банк1151150,01
10Газпромбанк1031011,65
11БМ-Банк101104-3,15
12Альфа-Банк90900,72
13Фондсервисбанк55550,17
14Инвестторгбанк4141-0,12
15Таврический39390,01
16Связь-Банк30292,94
17Банк «Возрождение»28272,01
18Социнвестбанк25250,1
19Банк Уралсиб2525-0,28
20ЮниКредит Банк2225-11,94
21Московский Кредитный Банк2122-5,27
22Балтинвестбанк20200,2
23Банк ДОМ.РФ20192,08
24Банк «Санкт-Петербург»17170,21
25Балтийский Банк1515
26Росбанк1314-10,07
27Россия12122,04
28Райффайзенбанк1212-0,72
29Абсолют Банк11932,39
30Крайинвестбанк11110,23

Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России

Эксперты назвали тренды в развитии банковских сервисов для малого бизнеса на митапе Frank RG — Frank RG

Источник: Эксперт РА


Автор: “ОПОРА РОССИИ” при содействии Аналитического агентства БизнесДром

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector