Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка Аналитика
Содержание
  1. Описание
  2. Что же такое сквозная аналитика?
  3. Что говорят пользователи о битрикс24.crm?
  4. Настраиваем форму в CRM.
  5. 1с-битрикс – сквозная аналитика для заказов: полная пошаговая инструкция
  6. Настройка интеграции с Битрикс24, Метрикой и Analytics
  7. Проверяем корректность передачи данных
  8. Crm-аналитика – анализ работы
  9. Crm-маркетинг: создание рассылок и рекламных кампаний
  10. Crm-формы
  11. Utm-метки
  12. Анализ: воронка продаж и отчёты
  13. Базовые понятия
  14. Виджет на сайт
  15. Выставление счетов
  16. Для analytics
  17. Для метрики
  18. Добавление лидов
  19. Документы в crm
  20. Другие инструменты в crm: краткий обзор
  21. Зачем лендингу аналитика
  22. Звонки из crm (телефония)
  23. Инструментарий
  24. История
  25. История в crm
  26. Как подключить традиционные рекламные каналы
  27. Как работать со сделками?
  28. Как работать со сквозной аналитикой: отчеты и аналитика
  29. Как фиксируются источники обращений?
  30. Кастомные решения
  31. Классический режим
  32. Коллтрекинг
  33. Колл-трекинг
  34. Коммуникации с клиентами из crm
  35. Контакт-центр
  36. Лента crm
  37. Настраиваем crm
  38. Настраиваем рекламные источники в системе битрикс24
  39. Настройка crm
  40. Настройки на стороне битрикс24
  41. Настройки сайта для внедрения сквозной аналитики битрикс24
  42. Обрабатываем лиды
  43. Окно атрибуции
  44. Письма из crm
  45. Планируем дела
  46. Подключение analytics
  47. Подключение метрики
  48. Примеры типовых отчетов для лендингов
  49. Проверка
  50. Проверка работы тегов
  51. Простой режим (без лидов)
  52. Пять инструментов crm
  53. Работаем со сделками
  54. Результат
  55. Реферальные домены
  56. Роботы
  57. Сравнение crm
  58. Сравнение битрикс24 и amocrm
  59. Таймер
  60. Товары
  61. Установка gtm на лендинг, базовая настройка, размещение счетчиков
  62. Цели в analytics
  63. Подведем итог
  64. Вывод

Описание

Модуль Веб-аналитика позволяет накапливать и анализировать все основные показатели работы сайта, получать объективную численную статистику для анализа, вести детальный учет эффективности внешних посещений ресурса.

Модуль Веб-аналитика дает возможность:

  • вести учет хитов, хостов, сессий, посетителей сайта;
  • вести учет посетителей, добавивших сайт в «Избранное»;
  • регистрировать все ссылающиеся сайты;
  • фиксировать поисковые фразы внешних поисковых систем и встроенной системы поиска;
  • анализировать посещения разделов и документов сайта;
  • вести учет посетителей по дням с выделением постоянной аудитории сайта;
  • выполнять онлайн-мониторинг посетителей на сайте;
  • блокировать или перенаправлять посетителя, добавляя его в стоп-лист;
  • отслеживать все сессии одного посетителя между посещениями сайта;
  • просматривать всю историю движения посетителя по сайту;
  • регистрировать события, происходящие на сайте и за его пределами;
  • контролировать ход рекламной кампании и получать подробные отчеты;
  • вести учет страниц, индексируемых внешними поисковыми системами;
  • автоматически чистить базу данных статистики в соответствии с настройками модуля.

Примечание: Ссылки, отображаемые в модуле Веб-аналитикакрасным цветом означают, что запрашиваемая страница/раздел не существует (Ошибка 404).

Что же такое сквозная аналитика?

Любой бизнес пытается привлечь клиента. Кто-то размещает рекламу на билбордах и радио, а кто-то вкладывается в поисковую и контекстную рекламу.

Что говорят пользователи о битрикс24.crm?

Упоминаний много, а это значит, что система действительно популярна и эффективно используется для ведения бизнеса. Как правило, её внедряют, когда нужен весь функционал платформы, включая работу над задачами и проектами.

Есть отзывы с замечаниями по работе техподдержки – долгое ожидание ответа. Второй момент – сложность внедрения, соответственно, затраты на специалиста и обучение сотрудников.

Настраиваем форму в CRM.

Для настройки формы надо быть администратором CRM Битрикс24 в вашем портале или иметь права на редактирование CRM-форм. Можно настроить поля, группы полей, подписи, кнопки, базовый и дополнительный цвет. Визуальный редактор и интуитивно понятный интерфейс. Удобно и современно.

Не перестарайтесь с количеством полей. Есть правило — каждое очередное поле снижает конверсию формы на 10%. Оставьте самое необходимое. Остальное спросите в ходе обработки заявки.

1с-битрикс – сквозная аналитика для заказов: полная пошаговая инструкция

Владельцам интернет-магазинов сквозная аналитика CRM Битрикс24 интересна тем, что позволяет понять, откуда приходят клиенты, определить эффективность рекламных кампаний и конечную стоимость заказов. Так как наш модуль

позволяет работать с заказами интернет-магазина через сделки CRM, он позволяет также

получать в сделках и данные сквозной аналитики по заказам

. Для этого необходимо лишь произвести некоторые настройки в CRM и на сайте магазина. В данной статье мы подробно пишем, как это сделать.

НАСТРОЙКА СБОРА АНАЛИТИКИ НА САЙТЕ

Первым этапом необходимо настроить сбор аналитики на сайте, чтобы в Битрикс24 фиксировались источники переходов пользователей на сайт. В Битрикс24 перейдите в раздел “Сквозная аналитика” и найдите в нём пункт “Свой сайт”.

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

Показать скрытое содержимое

В открывшейся вкладке запустите проверку готовности сайта. Данная проверка покажет, есть ли у вас на сайте скрипт сбора аналитики или же он отсутствует.

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

Если проверка покажет статус “Код не установлен”, значит вам необходимо разместить указанный на этой же вкладке код на сайте вашего интернет-магазина. Для этого, как правило, требуется привлечь технических специалистов, занимающихся вашим сайтом, так как некорректная установка кода может заблокировать работу всего сайта. Код должен быть установлен на всех публичных страницах сайта.

После установки кода обязательно проверьте готовность сайта ещё раз. В случае успеха, вы получите статус “Код установлен”.

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

Настройте источники сквозной аналитики, чтобы Битрикс24 знал, по каким признакам понять, что пользователь пришёл из ВКонтакте или через Яндекс Директ. Настройки источников находятся в том же разделе “Сквозная аналитика”, но в подразделе “Источники трафика”.
К примеру, если из рекламной кампании во ВКонтакте пользователи переходят по ссылке с UTM-меткой utm_source=vk, укажите это на вкладке настройки ВКонтакте:

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

Тогда пользователь будет привязываться к данному источнику, как только пользователь перейдёт на ваш сайт по ссылке подобного вида:

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

ПОДГОТОВКА МОДУЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ АНАЛИТИКИ

Следующим шагом необходимо внести небольшие изменения в настройки . Аналитике Битрикс24 нужно понять, какой сделке какой заказ интернет-магазина соответствует. Для этого в настройках Битрикс24 (на следующем шаге) нам понадобится указать поле сделки, содержащее ID заказа, привязанного к ней. А потому нам необходимо передавать ID заказа в сделку.

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

Перейдите в настройки модуля, в профиль обмена, откройте вкладку “Остальные данные” и укажите, в какое поле сделки передавать ID заказа. После сохранения настроек, если у вас уже есть выгруженные в CRM заказы, вам потребуется запустить ручную синхронизацию (на странице “Настройки подключения”) для всех существующих заказов (чтобы в соответствующих им сделках поле “ID заказа” заполнилось).

НАСТРОЙКА ПЕРЕДАЧИ АНАЛИТИКИ В СДЕЛКУ

Теперь, когда Битрикс24 собирает аналитику на сайте, а в сделках есть необходимое для связки заказов и сделок поле, остаётся только настроить эту связку. В “Сквозной аналитике” откройте пункт “Заказы своего магазина”.

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

В пункте “2. Выберите поле сделки” выберите поле, в которое мы ранее передали ID заказов.

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

В третьем пункты вы увидите javascript-код. Он необходим для того, чтобы при создании нового заказа, собранная на сайте аналитика по данному покупателю, привязалась к нужной сделке. Для этого понадобится добавить данный код на страницу успешного оформления заказа:

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

Данную работу необходимо предоставить техническим специалистам с соответствующей компетенцией.

Страница оплаты может быть организована по-разному, но в самом распространённом случае вам необходимо следовать следующим шагам:

  1. Найти шаблон компонента sale.order.ajax, отвечающий за страницу оформления заказа.
  2. В шаблоне найти файл confirm.php.
  3. В файле найти условие if (!empty($arResult[“ORDER”]).
  4. Внутри данного условия разместите данный код, приведённый ниже.

Этот код будет передавать информацию о покупателе в создаваемую на основе заказа сделку.

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА

Чтобы проверить, что всё настроено корректно, перейдите на сайт по одной из ваших рекламных ссылок (убедитесь, что они настроены в источниках аналитики, как описывалось выше). Оформите заказ и перейдите в CRM. Возле созданной сделки должен появиться символ, соответствующий тому источнику, с которого вы переходили на сайт.

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

Переведите данную сделку в завершающую успешную стадию.

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

Перейдите в раздел “CRM-аналитика” и откройте подраздел “Сквозная аналитика / Окупаемость рекламы” и вы увидите данные по вашему заказу.

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

Это будет означать, что система настроена корректно и далее вы сможете отслеживать данные по всем новым заказам.

Настройка интеграции с Битрикс24, Метрикой и Analytics

Мы немного хитрим в заголовке. Конечно же, CRM-форму не надо интегрировать с Битрикс24, она изначально часть CRM. Важно проверить корректность передачи данных. Попробуйте отправить форму, посмотрите что приходит – лид или сделка. Как уведомляет, кто ответственный. Если сделка сорвется из-за того, что продавец вовремя не получил уведомление в CRM, будет обидно ;(

Проверяем корректность передачи данных

  • В Analytics — воспользуйтесь отчетом «В режиме реального времени» – «События». Пощелкайте по форме, отправьте ее. Увидите, как события стекаются в Analytics. Чистая магия.
  • В Метрике — отчет Конверсии уже через несколько минут (максимум час) покажет факт заполнения формы.
  • В CRM — лид на нужного ответственного, уведомление в портале и на почту ответственного. Не будет лидов, анализировать будет нечего!

Crm-аналитика – анализ работы

Визуализация статистики с возможностью фильтрации данных для построения отчётов в различных разрезах в форме диаграмм и таблиц. Здесь вы получите анализ не только по лидам, клиентам, продажам, но и по эффективности менеджеров. Много реально полезной информации.

Crm-маркетинг: создание рассылок и рекламных кампаний

Вы создаете сегменты (группы клиентов) по какому-то определённому признаку и отправляете им различные предложения посредством e-mail-рассылки, смс-рассылки, мессенджеров, инфо и аудио звонков, рекламы. Есть готовые шаблоны рассылок и опция «Создать шаблон».

Crm-формы

Создание формы осуществляется в системе, а после её размещения на сайте вся информация начинает автоматически поступать в вашу CRM.

Дополнительный анализ:  Кредитный аналитик, работа кредитным аналитиком, вакансии кредитный аналитик в Ростове-на-Дону

На странице CRM-формы есть несколько стандартных форм. Вы можете взять в качестве шаблона одну из них – кнопка «Копировать» или создать с нуля «Создать форму».

Созданные CRM-формы отправляются клиентам – копируется публичная ссылка, размещаются на сайте – при помощи кода.

Utm-метки

Через UTM-метки модуль корпоративного портала подключается к каналам рекламы. Метки прописываются в адресной ссылке сайта компании в формате:

Анализ: воронка продаж и отчёты

Откройте CRM-«Воронка продаж». Система покажет число сделок на каждой из стадий в виде диаграммы и таблицы. Можно использовать строку поиска, стандартные фильтры или использовать свои.

Откройте раздел «Отчёты» для просмотра ключевых показателей и статистики по сделкам, товарам, лидам, счетам и так далее. Если нужно, создавайте свои отчёты и импортируйте сведения в Битрикс24 в формате csv.

Базовые понятия

Для точного понимания темы, напомню некоторые ключевые понятия:

Посетитель — объект, который зашел на сайт. Набор параметров, которые его идентифицируют.

Хит — переход на страницу или ее обновления, операция со стороны посетителя.

Хост — это параметр, который показывает количество посетителей на сайте, перешедших из уникальных IP. Но, как известно, IP-адрес не показывает уникальный компьютер, с которого зашли на интернет-ресурс. Он показывает адрес узла. То есть, из одного и того же IP могут заходить физически разные посетители, однако система их воспримет как один хост.

Сессия — это набор хитов. Она заканчивается, когда пользователь не совершал действий в течение настроенного time-out.

Событие — действие посетителя, которая логается в системе.


О базовых возможностях модуля написано множество статей, поэтому переливать воду мы здесь не будем. А если Вы еще не слышали о методах Веб-аналитики, можете перейти на официальную страницу.

Виджет на сайт

Разработчик предлагает несколько типов виджетов: онлайн-чат, обратный звонок, заполнение формы. На странице показаны предустановленные виджеты. Вы можете воспользоваться ими или «Создать виджет».

Выберите нужные вам каналы коммуникации с помощью опции «Вкл/Выкл»: открытая линия (перенаправление сообщений клиентов из разных источников в один чат менеджеру), обратный звонок, автоматическое приветствие. Здесь же дублируется CRM-форма. Дальше внесите необходимые настройки и скопируйте код на сайт.

Выставление счетов

Есть несколько способов:

  • конвертация сделки из карточки;
  • конвертация сделки из списка;
  • создание счёта на странице «Счета»;
  • из карточки контакта/компании;
  • из списка контактов/компаний.

В каждом случае нужно заполнять форму счёта. Дальше его можно распечатать и отправить по почте, сохранить отдельным файлом в PDF, отправить клиенту на электронку, отправить ссылку на счёт.

Для analytics

  • Создаем тег Universal Analytics.
  • Тип отслеживания – Событие. Категорию укажите любую, мы выбрали Interactions. Действие – 30sec_view. Название события может быть любым. Главное, чтобы вы понимали что происходит.
  • Публикуем тег.

Для метрики

  • Создаем в Метрике цель типа «Javascript-событие» с идентификатором, например «IV_30SEC_VIEW»
  • Создаем тег Пользовательский HTML, в который пишем

    <script>if(yaCounter47037315) {yaCounter47037315.reachGoal('IV_30SEC_VIEW');}</script>

    Не забудьте указать правильный номер счетчика.


    UPD: Благодарим Дмитрия Дмитриенко за подсказку проверять наличие счетчика перед тем, как отправить цель.
  • Публикуем тег.

Добавление лидов

Следующих шаг – добавление потенциальных клиентов, то есть лидов. Сделать это можно несколькими способами:

  • вручную;
  • импортировать подготовленный список;
  • собрать с CRM-формы и виджета на сайте;
  • получить из входящих писем и звонков.

Я покажу пример добавления лида вручную. Меню- CRM-«Добавить лид». Появится форма создания лида. Здесь необходимо заполнить данные о клиенте, которые у вас есть. Дальше «Сохранить». Карточка лида сформирована.

Документы в crm

В системе можно создавать и заполнять документы по шаблону. Открываете карточку лида, нажимаете кнопку «Документ», выбираете шаблон, по которому система автоматически сформирует документ, добавив в него нужные сведения. Любой шаблон и документ подлежат редактированию.

Другие инструменты в crm: краткий обзор

Охватить всю информацию по работе с системой сложно, поэтому покажу некоторые инструменты, которые зачастую необходимы в работе. Обратите внимание, опции находятся в горизонтальном блоке и под кнопкой «Ещё», нажав на которую есть опция «Настроить меню». Нажмите на неё и передвигайте блоки в нужное место, зажав левую кнопку мыши.

Зачем лендингу аналитика

Мы замечаем общую тенденцию упрощения контента и доставки маркетинговых посланий потребителям. Конструкторы лендингов (посадочных страниц) — яркий пример. Tilda, LPGenerator, PlatformaLP — инструменты, не требующие серьезных навыков в веб-разработке.

В первые полгода пользователи создали сотни тысяч страниц. Десятки тысяч (


неподтвержденная информация, что ~ 60 тысяч

, на последней презентации (Октябрь 2021) объявили о ~100 тысячах) опубликовали в общий доступ.


Следующий этап — армия маркетологов, продвигающая Битрикс24.сайты в различных каналах, «льющая траф» со всех площадок. Этот этап в самом разгаре. Объем трафика будет только расти.

Следующая волна — герои-аналитики, которые разгребут завалы трафика, просеют ценную руду,

укажут направления развития

.

На каком этапе вы сейчас? Когда перейдете к следующему?

Что и как анализировать на лендингах. Типовые кейсы:

  • Бизнес-цели:
    • Заполнение форм: откуда пришел посетитель, который заполнил форму.
    • Коллтрекинг: источники звонков, цена звонка, ассоциированные конверсии в звонок.
  • Вторичные цели:
    • Интересный контент: Кликабельные разделы лендинга, баннеры, ссылки, скачанные файлы.
    • Поведение посетителей на сайте: Куда нажимают, что читают, время нахождения пользователя на странице. На каком этапе уходят с «лендинговой воронки».

Звонки из crm (телефония)

В разделе «Телефония» есть вкладки – «Подключение» с указанием возможных способов и «Детализация» с полным пакетом сведений по каждому звонку. С помощью телефонии ваши сотрудники смогут общаться между собой внутри компании, а менеджеры вести коммуникацию с клиентами прямо из Битрикс24.

Инструментарий

В статье настраиваем аналитику для Битрикс24.Сайта. Советы работают для популярных конструкторов сайтов и « индивидуально разработанных лендингов» (они большая редкость).

Все настройки выполняем через Google Tag Manager. Программист нужен ровно один раз — для установки GTM на сайт. Для Битрикс24.Сайтов программист вообще не нужен, интеграция с GTM и событиями Analytics встроена в платформу.

Понадобится:

  • аккаунт в GTM с правами редактирования;
  • аккаунт в Analytics с правами редактирования;
  • аккаунт в Яндекс.Метрике с правами редактирования;
  • доступ в CRM Битрикс24 с правами … подожди, подожди… администратора! Необходим для настройки CRM-форм.

История


Вся история взаимодействий с клиентами расположена в разделе CRM – История.

У каждого элемента (лид, контакт, компания, сделка) есть своя карточка. В ней вы можете просмотреть информацию, последние события и запланированные дела.

История в crm

На странице показаны любые изменения, происходящие в системе в виде таблицы. Под значком шестерёнки расположены настройки списка, по горизонтали – фильтр.

Как подключить традиционные рекламные каналы

Алгоритм подключения традиционных рекламных каналов (радио, ТВ, наружки) к CRM аналитике Битрикс24 прост:

  1. Создаем новые каналы в Битрикс24.
  2. Выделяем отдельный номер телефона и почтовый адрес под каждый офлайн-источник обращения. В рекламных материалах каждого канала важно использовать именно номер и почту, привязанные к нему в Битрикс24.
  3. Распределяем номера и почтовые адреса по соответствующим каналам в сквозной аналитике Битрикс24.

С тем, как настраивать отдельные рекламные каналы, можно ознакомиться в пошаговой инструкции в курсе Битрикс, посвященном сквозной аналитике.

Выводы

Настройка сквозной аналитики в Битрикс 24 открывает перед бизнесом множество возможностей. Вы получаете инструмент для беспристрастной и достоверной оценки эффективности любых рекламных каналов. А научившись работать с отчетами и правильно интерпретировать результаты, вы разработаете эффективную маркетинговую стратегию, оптимизируете рекламные бюджеты и ряд бизнес-процессов.

Как работать со сделками?

Работа со сделками происходит в CRM-«Сделки». Сразу определите для себя формат работы – список или канбан.

Нажав на любую сделку, вы откроете её карточку со всеми сведениями по ней. Здесь же ведётся подготовка документов, выставляется счёт на предоплату и финальный счёт, изменяется стадия, завершается сделка.

Как работать со сквозной аналитикой: отчеты и аналитика

Вся информация, собранная системой, доступна через раздел «Отчеты» во вкладке «Сквозная аналитика». В разделе доступны:

  • Отчет по окупаемости рекламы — содержит данные касательно рекламной статистики. Отчет позволяет определить эффективность каждого рекламного канала по отдельности, в том числе и офлайн-источников. Кроме того, система автоматически подсчитывает стоимость привлечения 1 клиента, и оценивает окупаемость рекламы по периодам. Для удобства работы пользователя отчет состоит из графической и табличной части.
  • Статистика по влиянию трафика на продажи — система приводит статистические данные по эффективности работы каждого менеджера компании. Определяет какое количество сделок провел менеджер, вычисляет процент успешных продаж и долю от общего объема выручки компании. Также модуль предполагает возможность анализа объема закрытых сделок менеджером через каждый рекламный инструмент, а также процента конверсии.

Настройка сквозной аналитики позволяет устранить слабые зоны в маркетинговой кампании предприятия и увеличить эффективность рекламных инструментов. Это позволяет оптимизировать затраты на рекламу, увеличить конверсию и стимулировать продажи. Модуль автоматически определяет эффективность использования каждого рекламного инструмента и выводит данные в детальных отчетах. Единственное условие для корректного подсчета: вся коммерческие данные компании должны заноситься в CRM.

Как фиксируются источники обращений?

Логика работы модуля заключается в отслеживании трафика через UTM, колл-трекинг или почтовый клиент. Рассмотрим особенности настройки по каждому способу.

Кастомные решения


Кроме стандартных событий, таких как авторизация, добавление в корзину или покупка, мы можем формировать свои триггеры инициализации событий в зависимости от поставленной задачи.

Один из наших заказчиков захотел отслеживать для товаров их количество выдачи в результатах поиска и отдельно переходы с поиска на детальную страницу. Всю статистику мы должны были периодически группировать и формировать в документ.

Дополнительный анализ:  Сквозная аналитика в Битрикс24: настройка | »

Оценив трудозатраты, мы решили использовать функциональность 1С-Битрикс Веб-аналитики. Кроме того, не нужно было генерировать свои таблицы для хранения данных, клиенту понравились возможные методы анализа готовых результатов.


Итак, что мы сделали. Использовав API, написали функцию, которая формирует события со следующими параметрами:

  • event1 = search — формируем базовый тип события, относящийся к нашему поиску.

  • event2 = [ “show”, “open”]. Соответственно, show — показ в результатах поиска и open — переход на товар.

  • event3 = ID товара в системе.

Пример записи события:

$arEventType = array(
    "DYNAMIC_KEEP_DAYS" => 90,
    "KEEP_DAYS" => 180,
);

DYNAMIC_KEEP_DAYS — сколько дней хранить статистику по событию этого типа, в расчете по дням.


KEEP_DAYS — сколько дней хранить события этого типа.

$TYPE_ID = CStatEventType::ConditionSet(“search”, “show”, $arEventType);  — создаем тип события. Если существует, просто вернет ID.

$curDateTime = new DateTime();

$gid = CStatEvent::GetGID();  — возвращает параметр, который базируется на данных текущего пользователя.

CStatEvent::Add($TYPE_ID, $id, $curDateTime, $gid);  — записываем в базу наше событие.


Результат в списке событий:

С этим данными уже можно работать в инструментах 1С-Битрикс. Но согласно нашей задаче, мы должны все сгруппировать и выгрузить в файл. Для выборки данных использовали метод CStatEvent::GetList. Только нужно помнить, что количество выданных результатов ограничивается параметром в настройках модуля Веб-аналитики, поскольку статистических данных может быть достаточно много.

Таким образом, мы можем фиксировать любое событие пользователя, причем сразу учитывается множество статистических данных.

Классический режим

Как правило компании используют лиды, а последовательность действий выглядит так. Регистрируется лид и создаётся потенциальная сделка, после согласия клиента на основе лида формируется контакт, а уже для него оформляется продажа, осуществляется отгрузка и оплата. Сделка закрывается.

Для этого варианта работы в CRM есть ключевые возможности:

  • лиды – минимальные данные о потенциальном клиенте, то есть информация, которую удалось собрать из телефонии, CRM-форм, почтовых рассылок, рекламных объявлений, лендинга для дальнейшей коммуникации;
  • контакты и компании – сформированные лиды, принятые в работу;
  • сделки – создаются на основе лидов для подсчёта суммы и прибыли, отслеживания оплаты и т.д.

Коллтрекинг

Результат подключения коллтрекинга — в Метрике и Analytics корректные данные о звонках с сайта. Подключение коллтрекинга состоит из этапов:

  • Через тег «Пользовательский HTML» размещаем код коллтрекинга на сайт. Ничем не отличается от размещения Метрики.
  • Настраиваем проект внутри сервиса коллтрекинга. Не стали включать в статью.
  • Настраиваем интеграции коллтрекинга и Метрики / Analytics. Процедура в каждом сервисе своя, в большинстве случаев — одной кнопкой через oAuth.

Колл-трекинг

Для идентификации источника поступающего трафика через облачную или IP-телефонию необходимо добавление колл-трекинга к модулю аналитики. Для этого возвращаемся на главную страницу раздела и выбираем в каналах обращения «Колл-трекинг».

Добавление колл-трекинга позволяет фиксировать обращения через телефонию


В открывшемся диалоговом окне вводим телефонные номера. При этом для корректной работы модуля рекомендуется для каждого рекламного источника добавлять отдельный номер.

Обратите внимание! Для подключения колл-трекинга необходимо настроить IP-телефонию и арендовать требуемое количество номеров АТС. Далее нужно распределить подключенные номера отдельно на каждый рекламный инструмент.

Также можно воспользоваться опцией «Распределить автоматически», если IP-телефония была только что подключена к рабочей среде Битрикс. При завершении нажимаем «Сохранить».

Коммуникации с клиентами из crm

Перечислю основные инструменты, которые я ещё не затрагивал в статье.

Контакт-центр

Это раздел, в котором сведены все каналы коммуникации, а именно их настройки и статистика.

Сообщения из этих каналов собирают «Открытые линии», дальше они распределяют их в порядке очереди, создают маршруты между сотрудниками, которые обрабатывают их в мессенджере Битрикса.

Для подключения канала нажмите на его иконку, после чего откроется окно с кнопкой подключения и подробной инструкцией. Все диалоги и статистика сохраняются в CRM.

Лента crm

Страница, на которой отображаются события, связанные с вашей работой – «Моё», а также все обновления компании – «Вся CRM».

Настраиваем crm


Каждая компания по-своему уникальна. Поэтому прежде всего надо настроить систему под специфику вашего бизнеса.

Основные параметры расположены в разделе CRM – Настройки.

Настраиваем рекламные источники в системе битрикс24

Чтобы вся информация собиралась в CRM, необходимо подключить рекламные каналы к сквозной аналитике Битрикс24. Для этого в разделе «Сквозная аналитика» настраиваем «Источники трафика».

Алгоритм действий универсален для всех рекламных каналов:

  1. Авторизация в рекламном канале (ВК, Одноклассники и т.д.).
  2. Выбор существующего или создание нового канала в CRM-системе.
  3. Подключение (нужно нажать кнопку «Подключить».)
  4. Указание UTM-метки (в идеале название метки должно отражать суть рекламного канала для удобства).
  5. Сохранение внесенных изменений.

Настройка crm

О регистрации своего Битрикс24 я писал в предыдущей статье. Сегодня речь пойдёт исключительно о системе управления продажами. Первый шаг – настройка системы под конкретный бизнес. В Меню выбираете CRM-«Настройки».

«Справочники» – это будет некий глоссарий вашей системы. Здесь вы заполните названия стадий сделок, источники контактов, сферы деятельности компании и т.д. Подробный мануал.

«Настройки форм и отчётов» – внесение дополнительных пользовательских полей, аналогичных стандартным, по которым также осуществляется поиск и фильтрация элементов.

«Способы оплаты» – по умолчанию в этой вкладке настроены системы для банковского перевода, но есть возможность добавлять свой способ оплаты и редактировать существующие. Чтобы настроить Яндекс.Кассу или Paypal нужно заключить договор с одним из сервисов, а после получения персональных данных внести их в Битрикс24.

«Права доступа» – используйте роли, установленные в системе по умолчанию, или добавляйте свои. Они будут определять уровни доступа к имеющимся данным. Дальше присваивайте роли отдельным сотрудникам, группам, отделам.

«Роботы и бизнес-процессы» – автоматизация продаж. Для документов есть готовые шаблоны и возможность создания нового шаблона. К каждому из них можно определять, когда должен запускаться бизнес-процесс – при создании/изменении документа. Внизу расположена кнопка «Настроить роботов».

«Работа с почтой» – здесь 2 вкладки:

  • «Почтовые шаблоны» – создание шаблонов для дальнейшего использования в рассылке писем из CRM.
  • «Email-трекер» – подключение почтовых ящиков сторонних систем.

«Интеграции» – список сервисов, с которым можно интегрировать CRM. Про интеграцию с 1С-Битрикс и 1С:Предприятие я писать не буду, потому что это займёт отдельную статью. Остальные сервисы позвоБитрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

«Приложения» – при нажатии на первую иконку вы попадаете на страницу с приложениями, которые можно подключить к Битрикс24, при нажатии на вторую – с приложениями для переноса ваших данных из других CRM.

Настройки на стороне битрикс24


Начнем с небольшого описания: какие настройки нам предстоит выполнить, и для кого мы будем их делать.

Далее подключим рекламные источники и настроим коллтрекинг.

Email-трекинг будет полезен, если в вашу компанию новые клиенты чаще обращаются по email. Покажем как его настроить.

Подключим сайт или интернет-магазин.


Сквозная аналитика позволяет учитывать и офлайн-источники, например, баннеры или рекламу на радио.

Настройки сайта для внедрения сквозной аналитики битрикс24

Сквозная аналитика Битрикс24 с сайтом компании настраивается через раздел «Свой сайт».

Настройка сайта на Битрикс24 для внедрения сквозной аналитики

Для настройки сквозной аналитики с Битрикс24.Сайты достаточно указать ссылку и сохранить результаты. Система автоматически будет фиксировать источник заявки от клиента и добавлять его в CRM.

Подключение сайта к сквозной аналитике


В остальных случаях подключить сквозную аналитику Битрикс24 с сайтом на базе другой CMS возможно только внедрением кода JavaScript. Узнать код для внедрения можно в том же окне, раскрыв скрытую область.

Для функционирования сквозной аналитики на сайте другой CMS, необходимо вставить JS в код сайта

Кроме скрипта с кодом в настройках сквозной аналитики также необходимо вставить адресную ссылку на сайт компании. После сохраняем данные.

Обратите внимание! Скрипт необходимо вставить в шаблон кода на всех страницах сайта в конце закрывающего тега </body>. Это необходимо для предотвращения ложных срабатываний виджета и ускорения скорости загрузки сайта.

Для проверки правильности внедрения кода в меню есть опция «Проверить готовность сайта». Если система не видит только что добавленный код, необходимо проверить целостность кода. Важно чтобы в скрипте не было разрывов, сторонних символов или открытых тегов и атрибутов.

Обрабатываем лиды

Теперь наша задача – привлечь клиента, запланировать звонки, письма и встречи.

Вся история общения с клиентом хранится в CRM – вы всегда будете в курсе текущего состояния дел.

После успешной обработки мы конвертируем лид в контакт или компанию, а в случае продажи – в сделку.


Нажмите Завершить обработку лида и выберите нужный результат из списка:

Работа с лидом закончена – он останется в CRM и будет привязан к новым элементам.

Окно атрибуции

Рассмотрим пример – клиент увидел рекламу Вконтакте, перешёл на наш сайт и совершил какое-то действие – например, заполнил CRM-форму. В CRM появится новый лид, а путь клиента будет выглядеть вот так:

Прошло 10 дней, клиент подумал и решил вернуться на наш сайт – для этого он просто ввел адрес сайта или нашел его в гугле. Клиент вновь выполняет какое-то действие, и такой лид попадёт в органический трафик – то есть трафик, не попавший ни в один из источников.


Но этот клиент попал к нам через рекламу Вконтакте, и мы хотим учитывать это, даже если клиент купил или обратился к нам через некоторое время.

Именно для таких ситуаций и существует понятие Окно атрибуции:

По умолчанию, этот период составляет 28 дней. Если клиент совершит какие-то действия в течение 28 дней после первого посещения, то такие лиды и сделки получат первоначальный источник и будут отражены в отчётах.

Период атрибуции зависит от конкретного бизнеса. Например, при покупке автомобиля или недвижимости этот срок может достигать полугода. А при покупке продуктов питания и повседневных товаров – 7-10 дней.

Дополнительный анализ:  Пошаговый алгоритм


Окно атрибуции можно также использовать для лидов и сделок:

Рассмотрим пример – клиент увидел рекламу Вконтакте, перешёл на наш сайт и заполнил форму или позвонил. CRM создаст контакт и сделку с источником Вконтакте.

Если в течение следующих 28 дней мы вручную создадим лид или сделку с этим контактом – такой элемент также получит источник Вконтакте.

Письма из crm

Открываете карточку элемента (лид, сделка), нажимаете на соответствующую кнопку, пишите сообщение и отправляете. Переписка с клиентом сохраняется в системе.

Планируем дела


Что же такое дела в CRM? Это любая запланированная активность – перезвонить клиенту, выслать предложение, провести презентацию и т.д.

Текущие дела можно просмотреть в разделе Мои дела. Здесь вы увидите все дела: как запланированные, так и выполненные для любых элементов (лидов, контактов, компаний и сделок).

Специальные счётчики подскажут, сколько дел требуют вашего внимания:

Подключение analytics

1. Создаем Переменную типа «Константа». Волшебная переменная понадобится для любых тегов типа «Universal Analytics». Придумайте переменной удобное имя.

В значение сохраняем идентификатор отслеживания Analytics.

сохраняем переменную для universal analytics

2. Добавляем тег типа «Universal Analytics».

  • Тип отслеживания — Просмотр страницы.
  • Включить переопределение настроек.
  • Идентификатор отслеживания — Используем созданную переменную.
  • Триггер «All Pages».


Этот набор инструкций действует для всех последующих тегов типа Universal Analytics (кроме выбора триггера, об этом напишем явно). Повторяться не будем.

Подключение метрики

Для размещения Метрики создаем тег типа «Пользовательский HTML» и указываем системный триггер «All Pages». В HTML вставляем код счетчика Метрики. Сохраняем, публикуем. Готово.

Примеры типовых отчетов для лендингов

Звонки по источникам

. Если подключен Коллтрекинг (

как настраивать

,

статья о пользе

), увидите данные об источниках звонков.

Цена звонка для AdWords, например

. Связываем AdWords и коллтрекинг с Analytics, видим в Analytics цену звонка (скриншот на подходе).


Заполненные формы

. В разрезе по источникам, utm-меткам и любым другим:

Отчет по поведению пользователей на сайте.

Для владельцев сайтов изучения таких отчетов — обязательная практика. Вам же интересно, куда уходит рекламный бюджет? Сколько конверсий приносит каждый канал?

Статья для тех, кто сделал сайт на конструкторе, хочет настроить передачу данных в Метрику и Аналитику. Хочет получать данные и делать выводы.


Будет полезна для общего развития интернет-маркетологам всех специализаций.

Проверка

Проверку выполняем в 2 захода. Сначала проверяем, что таймер работает, и теги запускаются на странице. Открываем режим просмотра. Ждем 30 секунд)

Видно, что теги запустились на странице. Проверка передачи событий аналогична пункту CRM-формы. Посмотрите в режиме реального времени и отчете по конверсиям. Данные будут. Показатель отказов начнет снижаться.

В дальнейшем вы можете формировать сегменты пользователей, которые изучали лендинг длительное время, и показывать им «догоняющую» рекламу.

Проверка работы тегов


В GTM есть специальный «Режим просмотра», который позволяет понять, правильно работают теги, и какие данные сыпятся в GTM. Фактически, это встроенный отладчик))

Включается кнопкой PREVIEW.

Обновите страницу в браузере. Появится панель с дополнительной информацией. В нашем примере оба тега (Метрика и Analytics) стартанули на странице. Подготовка закончена. Можно начинать настройку.

Простой режим (без лидов)

Разработчик рекомендует применять его для малого бизнеса, например, для организаций без отдела продаж. В данном случае лиды не используются. Поступающие в компанию запросы, звонки, письма становятся клиентами – контакт или компания. Вместе с этим в системе в автоматическом режиме создаются сделки.

Пять инструментов crm

Современная CRM – это не просто работа с лидами и сделками, это целый набор связанных элементов. Рассмотрим процесс продаж в Битрикс24:

Как же отследить весь путь клиента и оценить эффективность расходов на рекламу? Для этого и существует пятый инструмент – сквозная аналитика.

Работаем со сделками


Конечная цель любого бизнеса – продажа товаров и услуг, то есть сделка.

На этапе создания сделки мы добавляем товары, которые приобретает клиент.

Мы можем создать товары прямо в сделке (вкладка Товары) или выбрать их из каталога.


В сделке мы продолжаем общение с клиентом – обсуждаем детали покупки, звоним, пишем и выставляем счета.

Наконец сделка заключена, и мы успешно её закрываем.

Результат

  • Мы настроили CRM-форму, разместили на лендинге.
  • Научили форму передавать данные в Метрику и Analytics.
  • Выбрали несколько интересных нам действий пользователей. Научились создавать триггеры-таймеры и триггеры видимости элемента.
  • В Analytics и Метрику поступает информация о действиях пользователя на сайте.

Аналитики, ваш выход!

Трудоемкость описанных действий — несколько часов. Сами не справитесь — обращайтесь.

Реферальные домены


Битрикс24 автоматически указывает источник для популярных соцсетей даже без указания UTM-метки. На странице настроек вы можете отключить использование реферальных доменов:

Роботы

Робот – спланированный алгоритм, по которому обрабатываются лиды или сделки. Запускается в тот момент, когда элемент переходит в заданный статус.

Для примера открываю карточку лида, в ней выбираю вкладку «Роботы». Я вижу, что есть стандартные настройки системы – уведомление и контроль сотрудникам и руководителю. Зелёными галочками отмечаются выполненные действия. Для редактирования правил и настройки нового робота нажимайте кнопку «Настроить роботов».

Сравнение crm

Битрикс24amoCRM
Стандартный функционал. Не так сложно разобраться, как многие утверждают.Простая и удобная. За счёт большого списка интеграций со сторонними сервисами не уступает своему аналогу.
Встроенная телефония, не требующая первичной настройки. Купить номер можно прямо в системе.Много готовых интеграций с телефонией, можно также интегрировать систему с внешними сервисами.
Воронки продаж, диаграммы, 8 видов отчётов для анализа продаж.Аналитика с отчётами и воронками продаж, прогнозы на основе статистики.
Можно отслеживать путь лида к контакту и сделке.Сущность лида объединена с сущностью сделка.

На самом деле каждая система имеет свой круг пользователей:

  • amoCRM позволяет сконцентрироваться на задачах и дальнейших действиях, результатом которых будут продажи.
  • Битрикс24 нацелен на охват всех аспектов бизнеса – от генерации лидов до отгрузки товара.

Сравнение битрикс24 и amocrm

Пожалуй, amoCRM можно назвать одним из основных конкурентов Битрикс24. Я не буду сравнивать весь функционал, а лишь перечислю ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе CRM-системы для бизнеса.

Таймер

Есть известная проблема при настройке Analytics для одностраничных сайтов — высокий показатель отказов. Google Analytics считает отказом визит ровно с одной страницей, если при этом пользователь не совершал «понятных» для Analytics действий (страница не передает никаких событий и не осуществляет запросов к серверу Analytics).


Для большинства лендингов вы увидите примерно такую статистику по отказам:

Товары

Все товары группируются по разделам. Для создания откройте блок «Товары». Если раздел не создан, жмите «Добавить раздел», потом открывайте его и нажимайте «Добавить товар». Откроется страница со множеством полей для заполнения. Ненужные поля удаляются при нажатии на крестик.

Установка gtm на лендинг, базовая настройка, размещение счетчиков

В современных конструкторах есть специальное поле для указания номера счетчика. Заботы по выводу счетчика на странице конструктор берет на себя.

Создайте ресурс в GTM, укажите его идентификатор. После этого на сайте появится контейнер GTM, пока еще пустой. Все последующие действия выполняем в GTM.

Цели в analytics


В Метрике для одного счетчика доступно 200 целей. Как правило, этого хватает для любого параноидального аналитика. Любая кнопка, форма, поле формы, можно сделать цель и передавать информацию.

Analytics учит аскетизму. Целей всего 20. Они разделены на 4 набора. Справка рекомендует в качестве целей использовать интересные нам действия. Конверсии, одним словом.

В нашем случае конверсия на сайте — заполнение формы. Настроим цель. Так как мы включили в CRM-форме галочку «Создавать события для воронки Google», каждое заполнение формы передает в Analytics не только событие, но и информацию о достижении пользователем конкретной «виртуальной» страницы. В нашем случае это /B24_END.html. Ее и укажем в качестве критерия достижения цели.

  1. В режиме администратора в Analytics открываем Представление – Цели. Нажимаем кнопку « Цель».
  2. Установка цели – можно выбрать шаблон или собственную.
  3. Описание цели – укажите название. Тип – Целевая страница.
  4. Подробные сведения о цели:
    1. Переход – Равно – аккуратно скопируйте из настроек CRM-формы путь виртуальной страницы для успешно заполненной формы.
    2. Укажите ценность цели (необязательно).

В Метрике ничего дополнительно делать не надо. Ранее мы настроили все цели. Проверим их достижения в отчете Конверсии.

Подведем итог

  • Основные настройки cквозной аналитики выполнить очень просто и для этого не нужно быть техническим специалистом.
  • Затраты на коллтрекинг крайне малы, а результат можно получить уже в первые дни использования.
  • Понятные отчеты позволяют сразу оценить работу рекламы и ее окупаемость. Вы сможете грамотно распределить бюджет и привлекать больше клиентов.

Вывод

Подведу итоги, выделив ключевые преимущества и недостатки Битрикс24.CRM.

Плюсы:

  • есть коробка и облачное решение;
  • 2 режима работы – с лидами и без;
  • хорошая аналитика с диаграммами и воронкой продаж;
  • автоматизация продаж – роботы;
  • бесплатное приложение для iPhone и Android.

Минусы:

  • бесплатный тариф можно назвать таковым условно, в рамках этого пакета придётся покупать дополнительный функционал, в конце концов вы придёте к платному тарифу;
  • приобретая CRM, вы получаете целый корпоративный портал, скорее всего, без сторонней помощи специалиста вам не обойтись.
Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector