Банки готовы поднимать ставки :: Финансы :: Газета РБК

Банки готовы поднимать ставки :: Финансы :: Газета РБК Аналитика

Банки готовы поднимать ставки

Аналитики АКРА оценили ближайшие перспективы рынка вкладов

Банки продолжат повышать доходность депозитов, даже если ЦБ не будет ужесточать денежно-кредитную политику, считают в АКРА. Минимум ставок по вкладам был в октябре, сейчас банки не торопятся их поднимать даже после роста ключевой

Российские банки в 2021 году по-прежнему будут сталкиваться с нестабильностью средств от клиентов — физических лиц, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА (есть у РБК). При этом потребность участников рынка в розничном фондировании не снизится, а значит, банки будут вынуждены повышать ставки по вкладам не только из-за роста ключевой ставки ЦБ. В течение года доходность сберегательных продуктов может вырасти на 0,5–0,7 п.п., сказал РБК старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Как пандемия повлияла на настроения вкладчиков

Как отмечает АКРА, 2020 год был для банков переломным с точки зрения привлечения средств. Доля сбережений населения в обязательствах банков сократилась на 3,2 п.п., до 35,2%. Общий объем сбережений физлиц вырос на 8%, или 2,4 трлн руб., хотя рост сопровождался перетоком денег со срочных вкладов на текущие счета граждан. Банки отчасти сами стимулировали этот процесс, поскольку счета обеспечивают более гибкое и дешевое фондирование, отмечают аналитики. Положительную динамику также обеспечило поступление средств на специальные эскроу-счета, которые используются для покупки квартир в новостройках. Часть клиентов предпочли в прошлом году на фоне снижения ставок по депозитам перевести сбережения на фондовый рынок: прирост новых брокерских счетов стал рекордным.

Почему банкам придется удерживать вкладчиков

Основной причиной роста доходности депозитов в этом году будут решения Банка России по ключевой ставке, указывают в АКРА. В феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен, а в марте ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5%, вопреки ожиданиям большинства аналитиков. Поводом стали ускорение инфляции (до 5,8% годовых к 15 марта при целевом значении 4%) и смещение баланса рисков «в сторону проинфляционных», поясняли в Банке России.

Решение регулятора «пока не свидетельствует об однозначной тенденции ужесточения монетарной политики, при этом оно способствует росту неопределенности поведения вкладчиков», говорится в обзоре. По мнению экспертов АКРА, ускорение инфляции может привести к тому, что реальная доходность депозитов продолжит падать и это вновь подтолкнет вкладчиков к переводу сбережений в альтернативные инструменты. При этом потребность банков в сохранении клиентской базы останется. В этих условиях банки будут поддерживать ставки на высоком уровне, даже если ЦБ сохранит ключевую ставку неизменной.

Дополнительный анализ:  Светлана Суханова – биография, фото, личная жизнь, новости, фильмография 2021 - 24СМИ

«Отрасль сейчас нацелена на относительно быстрый рост кредитных портфелей как в корпоративном, так и в розничном сегменте. С учетом того что у вкладчиков меняется взгляд на банки как на основной институт размещения денежных средств, у кредитных организаций может вырасти конкуренция с другими финансовыми институтами за базу фондирования», — поясняет Пивень. По его словам, для поддержания стабильности этих пассивов банки могут начать повышать ставки. «В отрасли редко возможна ситуация, когда повышение ставок крупным игроком не затрагивает поведение его конкурентов», — подчеркивает аналитик.

На доходность сберегательных продуктов влияет не только ставка ЦБ, но и необходимость для банков привлекать фондирование в целях расширения кредитования, соглашается вице-президент Moody’s Ольга Ульянова. Она напоминает, что разворот в динамике депозитных ставок обозначился гораздо раньше мартовского решения регулятора. «Осознание необходимости повышения ставок по депозитам пришло к банкам уже в конце прошлого года, еще до сигналов ЦБ о скором переходе к ужесточению монетарной политики», — замечает эксперт.

К чему приведет разворот

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках достигла исторического минимума 4,33% в октябре 2020 года, следует из статистики ЦБ. С тех пор средняя доходность прибавила около 0,23 п.п., но показатель рос не поступательно. После решения ЦБ 19 марта многие крупные банки допускали дальнейший пересмотр доходности сберегательных продуктов. Но большинство подчеркивали, что будут ориентироваться на действия других участников рынка.

По данным портала banki.ru, среди игроков из топ-10 только Альфа-банк в марте повысил ставки по депозитам. Банк «Уралсиб» расширил линейку вкладов, «Хоум Кредит» и Газпромбанк ввели новые накопительные счета, а МТС Банк — сезонный депозит.

Тем не менее средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в третьей декаде марта выросла на 0,06 п.п., сообщил Банк России. Показатель рассчитывается на основе данных банков из первой десятки по объему привлечения средств физлиц, поэтому решения небольших и средних банков в нем не отражаются.

Дополнительный анализ:  ООО "КАСКАД АНАЛИТИКА" - Москва, ул. Складочная - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД АНАЛИТИКА"

Сохранение ставки ЦБ на текущем уровне в течение всего года маловероятно, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. «По нашему базовому сценарию, ключевая ставка будет повышена до уровня 5–5,25%, что обусловит пропорциональный рост ставок по депозитам. Максимальные ставки по рублевым вкладам десяти крупнейших банков поднимутся в диапазон 5,5–6%. В то же время этот индикатор не превысит 5%, если регулятор все же прекратит повышение ключевой ставки, сохранив ее на текущем уровне», — отмечает аналитик. Россияне постепенно начнут возвращать часть средств с текущих счетов в срочные депозиты, считает НКР: прирост средств населения в банках может составить 6–7% без учета валютной переоценки в 2021 году.

В S&P полагают, что ужесточение денежно-кредитной политики в России будет умеренным. «Ставки по вкладам могут корректироваться вслед за ключевой, но не столь значимо, чтобы вновь вернуть себе привлекательность в качестве инструмента сбережения. Коррекция возможна, скорее всего, в пределах 0,5–0,7 п.п. в течение 2021 года (при прочих равных условиях)», — говорит директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко.

В каком банке москвы лучше открыть вклад?

В 2021 году с депозитами работают очень многие банки: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Почта банк, Альфа банк и др.

Чтобы открыть вклад в Москве на самых лучших условиях, придется потратить время на изучение всех актуальных вариантов, расчеты, консультации со специалистами.

Быстро получить всю необходимую информацию по действующим вкладам вам поможет депозитный калькулятор на этой странице:

  1. Введите ваши требования к депозиту.
  2. Получите полный список актуальных вкладов в банках Москвы на сегодня обновленные.

После этого вы сможете сделать взвешенный выбор, а также сразу же отправить онлайн-заявку по выбранной депозитной программе.

Мониторинг застрахованных вкладов в 2020 году

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее –Агентство) опубликовала «Мониторинг застрахованных вкладов в 2020 году».

По состоянию на 1 января 2021 г. общий объём застрахованных средств всех категорий вкладчиков (физических и юридических лиц) в банках в 2020 году увеличился на 9,5% и составил 39 360 млрд руб., в том числе:

Дополнительный анализ:  Аналитика форекс на сегодня и 12 апреля 2021 года

– вкладов населения – 33 952 млрд руб. (рост за 2020 год на 7,6%);

– вкладов индивидуальных предпринимателей – 1 025 млрд руб. (рост за 2020 год на 26,5%);

– вкладов юридических лиц, подлежащих страхованию, – 4 383 млрд руб. (рост за 2020 год на 22,2%).

Количество застрахованных вкладчиков[1] всех категорий составляет 236,5 млн субъектов, включая 234 млн физических лиц (в том числе 3 млн ИП) и 2,5 млн юридических лиц.

Средний размер вклада[2] физических лиц (включая ИП) на 1 января 2021 г. составил 183 тыс. руб., увеличившись с начала года на 6,6%. Средний размер вклада юридических лиц составил 1 671 тыс. руб., увеличившись с начала года на 12,9%.

Существующие максимальные размеры возмещения по соответствующим категориям вкладов в 1,4 млн и 10 млн руб. обеспечивают полное покрытие страховкой 99,5% всех вкладов по количеству (в том числе вкладов населения – 99,5%, вкладов ИП – 96,1%, вкладов юридических лиц – 88,4%).

Наибольший рост в 2020 году – в 8,5 раз (со 139 млрд руб. до 1 178 млрд руб.) – продемонстрировали остатки на счетах эскроу с лимитом страхового возмещения до 10 млн руб. на одного вкладчика.

Наиболее активно в 2020 году росли крупные вклады физических лиц (включая ИП) от 1,4 млн до 3 млн руб. и свыше 3 млн руб., которые увеличились на 15,9% и 27% по сумме и на 13,5% и 30,9% по количеству счетов соответственно. Сбережения в размере от 1 млн до 1,4 млн руб., напротив, уменьшились на 9,2% по сумме и на 8,8% по количеству счетов.

Данная тенденция может быть связана с тем, что вклады в иностранной валюте, близкие по размеру к максимальной сумме страхового возмещения (1,4 млн руб.) в результате укрепления курсов основных иностранных валют превысили данный порог в рублёвом выражении и попали в категорию от 1,4 млн до 3 млн руб.

[1] Вкладчик, имеющий счета одновременно в 2 банках, учитывается дважды.
[2] За исключением счетов с остатком до 1 тыс. руб.

Источник – АСВ

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector